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Challenge

Dashboards anpassen

2 Aufgaben

30 Min.

Für alle Benutzer sichtbar
Anfänger Pega Platform 8.6 Benutzererfahrung Berichterstellung Deutsch

Szenario

Während der Bearbeitung von „Assistance Request“-Cases kann es erforderlich sein, dass ein Kundenbetreuer einen Kredit im Namen des Kunden beantragt. Kreditanträge werden von einem Manager über ein zweites, bereits vorhandenes System bearbeitet und bewilligt. Eine Integration in das System für Kreditanträge ist für ein zukünftiges Release geplant. Um die zeitnahe Bearbeitung von Kreditanträgen zu gewährleisten, möchten die Beteiligten Pulse-Benachrichtigungen auf dem Dashboard einblenden, damit Kundenbetreuer die Manager benachrichtigen können, wenn ein Case die Erteilung eines Kredits an den Kunden erfordert.

Darüber hinaus möchten die Stakeholder die Benutzerleistung bei „Assistance Request“-Cases auf dem Dashboard mit dem Bericht Average duration per flow task verfolgen.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Anmeldedaten, die Sie zur Durchführung der Challenge benötigen.

Rolle Benutzername Passwort
Application Developer author@gogoroad pega123!
Kundenbetreuer csr@gogoroad pega123!
Manager Manager@gogoroad pega123!
Hinweis: Ihre Übungsumgebung unterstützt möglicherweise den Abschluss mehrerer Challenges. Es kann daher vorkommen, dass die im Challenge-Walkthrough gezeigte Konfiguration nicht genau mit Ihrer Umgebung übereinstimmt.

Challenge-Schritte

Sie müssen zum Abschließen dieser Challenge Ihre eigene Pega-Instanz starten.

Die Initialisierung kann bis zu 5 Minuten dauern, bitte haben Sie Geduld.

Genaue Übungsschritte

1 Widgets „Pulse activity feed“ und „Report“ zum Benutzerportal-Dashboard hinzufügen

  1. Klicken Sie in der Kopfzeile von App Studio auf Preview.
    Application header Preview option
  2. Klicken Sie im Navigationspanel der Anwendung auf Dashboard, um das Dashboard des Benutzerportals zu öffnen.
    Application navigation pane
  3. Klicken Sie rechts oben auf dasZahnrad-Icon, um das Dashboard zu personalisieren.
  4. Klicken Sie rechts im Panel Edit dashboard unter „Slot 1“ auf Add widget(s), um das Fenster Add widgets to slot anzuzeigen.
    Edit dashboard pane
  5. Wählen Sie im Fenster Add widgets to slot im Abschnitt Reporting die Option Report widget aus.
  6. Wählen Sie im Abschnitt Social die Option Pulse activity feed aus und klicken Sie dann auf Add selected.
    The Pulse activity feed and Report widgets selected for inclusion on the dashboard.
  7. Klicken Sie im Panel Edit dashboard links neben dem Widget Pulse activity feed auf den Auswahlpunkt und ziehen Sie das Widget an die oberste Position im Slot 1.
  8. Im Slot 1 (links neben Report widget) klicken Sie auf den Auswahlpunkt und ziehen das Widget unter das Widget „Pulse activity feed“.
    The Pulse activity feed and Report widgets moved to the top two positions in Slot 1.
Hinweis: Das Widget „Pulse activity feed“ erfordert keine weitere Konfiguration.

2 Bericht „Average duration per flow task“ zum Benutzerportal-Dashboard hinzufügen

  1. Klicken Sie in der Widget-Liste von Slot 1 auf Report widget, um den Abschnitt für die Widget-Konfiguration anzuzeigen.
  2. Wählen Sie in der Liste Category Analyze Performance aus.
  3. Wählen Sie in der Liste Report die Option Average duration per flow task aus.
  4. Überprüfen Sie, ob das Feld Width auf 100% eingestellt ist.
  5. Überprüfen Sie, ob das Feld Height auf 100% eingestellt ist.
    Editing the Report widget to display the Average duration per flow task report.
  6. Klicken Sie auf Save, um die Widget-Konfiguration abzuschließen.
  7. Klicken Sie oben im Konfigurationspanel auf Publish > Publish to default, um die Personalisierung des Dashboards abzuschließen.
    Die Widgets Pulse activity feed und Report werden oben links im Dashboard angezeigt.
    Hinweis: Wenn Sie auf Publish statt auf Publish >Publish to default klicken, sind Ihre Änderungen nur für den Benutzer „author@gogoroad“ sichtbar, abr nicht für die Benutzer „csr@gogoroad“ and „manager@gogoroad“.

Arbeit überprüfen

  1. Erstellen Sie mehrere „Assistance Request“ Cases und bringen Sie die Cases zu verschiedenen Stages und Steps, um Daten für den Bericht zu generieren.
  2. Klicken Sie bei Bedarf im Navigationspanel auf Dashboard, um zum Benutzerportal-Dashboard zurückzukehren.
  3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Dashboards auf das Icon Refresh, um die Dashboard-Widgets zu aktualisieren.
  4. Stellen Sie sicher, dass der Bericht Average duration per flow task Daten anzeigt.
    The Average duration per flow task report displayed on a dashboard using a Report widget.
    Hinweis: Die Berichtergebnisse, die auf Ihrem System angezeigt werden, können sich vom vorhergehenden Beispiel unterscheiden.
  5. Klicken Sie in der unteren linken Ecke des Browser-Fensters auf das Benutzermenü und wählen Sie dann Log off aus, um sich als Autor@gogoroad abzumelden.
  6. Erstellen Sie als csr@gogoroad-Benutzer eine Pulse-Nachricht.
    1. Melden Sie sich als csr@gogoroad mit dem Passwort pega123! an.
    2. Erstellen Sie einen neuen Case „Assistance Request“ und schließen Sie den Step Identify vehicle ab.
      Hinweis: Für diese Überprüfung sind die eingegebenen Werte in den Feldern irrelevant.
    3. Klicken Sie im Fenster „Summary“ auf Pulse, um den Pulse-Abschnitt im Arbeitsbereich des Case anzuzeigen.
      The Pulse tab selected in the summary pane of case
    4. Klicken Sie im Pulse-Abschnitt auf Post > Private post, um eine Pulse-Nachricht für einen bestimmten Benutzer zu erstellen.
    5. Geben Sie im Feld Add users manager ein bzw. wählen Sie es aus, um die Pulse-Nachricht zu adressieren.
    6. Geben Sie im Benutzerfeld den folgenden Text ein:
      Der Serviceanbieter hat sich bei diesem Kunden um 30 Minuten verspätet. Können Sie einen Kredit autorisieren?
      Pulse message requesting a service credit for a customer.
    7. Klicken Sie auf Post, um die Nachricht zu senden.
    8. Melden Sie sich als csr@gogoroad ab.
  7. Erstellen Sie als manager@gogoroad-Benutzer eine Pulse-Nachricht.
    1. Melden Sie sich als manager@gogoroad mit dem Passwort pega123! an.
    2. Klicken Sie im Navigationspanel auf Dashboard, um das Dashboard des Benutzerportals zu öffnen.
      Tipp: Im Navigationspanel wird das Benachrichtigungssymbol als Markierung angezeigt, die auf eine ungelesene Benachrichtigung für den aktuellen Benutzer hinweist.
    3. Klicken Sie im Pulse-Widget auf Comment, um ein Testfeld für die Antwort auf die Pulse-Nachricht anzuzeigen.
    4. Antworten Sie im Antwortfeld mit dem folgenden Text auf die Pulse-Nachricht:
      Ich habe einen Kredit über 50 USD eingereicht, der innerhalb von 24-48 Stunden bearbeitet werden sollte.
      A response to a Pulse message.
    5. Klicken Sie am rechten Ende des Textfelds auf das Icon Comment, um den Kommentar zu senden.
    6. Melden Sie sich als Manager@gogoroad ab.
  8. Sehen Sie sich die Pulse-Nachricht an und antworten Sie als csr@gogoroad-Benutzer.
    1. Melden Sie sich als csr@gogoroad an.
    2. Klicken Sie im Navigationspanel auf Dashboard, um das Dashboard des Benutzerportals zu öffnen.
    3. Stellen Sie sicher, dass das Pulse-Widget die Antwort vom manager@gogoroad-Benutzer anzeigt.
    4. Melden Sie sich als csr@gogoroad ab.
  9. Melden Sie sich als author@gogoroad an.
  10. Klicken Sie auf Preview, um das Benutzerportal anzuzeigen.
  11. Klicken Sie im Navigationspanel auf Dashboard, um das Dashboard des Benutzerportals zu öffnen.
  12. Stellen Sie sicher, dass das Pulse-Widget nicht den Nachrichten-Thread anzeigt, der vom csr@gogoroad-Benutzer erstellt wurde.


In den folgenden Missions verfügbar:

Wenn bei Ihrer Schulung Probleme auftreten, lesen Sie bitte die Pega Academy Support FAQs.

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