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Cycle de vie d’un dossier

Une vision métier des tâches

Les applications métier permettent d’automatiser les tâches nécessaires à l’obtention de résultats spécifiques. Dans leur version classique, elles sont basées sur les transactions individuelles et s’appuient sur des applications indépendantes pour chaque fonction spécifique à un service. Cette organisation en silos rend difficiles la collaboration entre les différents services d’une entreprise et l’obtention efficace des résultats métier.

Pour Pega, les applications doivent refléter la façon dont les utilisateurs conçoivent et décrivent leur mission. Prenons l’exemple d’un processus de commande en ligne : le client envoie sa commande, puis l’entreprise la traite et la livre. Une application Pega Platform™ modélisant ce processus de commande en ligne suit la même séquence.

Online shopping case overview

Types de dossier et dossiers

Un type de dossier est un modèle abstrait d’une transaction métier. Il modélise des transactions commerciales reproductibles.Un dossier correspond à une instance de transaction précise. Pour modéliser la transaction de commande en ligne dans Pega Platform, vous devez définir un type de dossier de commande en ligne allant de l’envoi au traitement, puis à la livraison. Comme l’illustre l’image ci-dessous, chaque fois qu’un utilisateur envoie une commande en ligne, Pega Platform crée un dossier correspondant à cette commande et lui affecte un numéro.

Online order case type and case example

 

Définition du cycle de vie d’un dossier

Pega Platform prend en charge une technique de modélisation appelée définition du cycle de vie d’un dossier. Ce modèle permet aux utilisateurs métier de visualiser un dossier et d’interagir avec lui de manière intuitive. L’image suivante présente le cycle de vie d’un dossier de commande en ligne. Cliquez sur les symboles + de l’image suivante pour en savoir plus sur les blocs de construction d’un type de dossier.

Conventions de dénomination

Donnez aux phases un nom ou une expression pour décrire le contexte de la section. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas dépasser deux mots. Utilisez des noms significatifs et pertinents pour les utilisateurs métier.

Pour nommer les processus et les étapes, suivez la forme verbe + nom.

Possibilités de la définition du cycle de vie d’un dossier

Pour s’adapter à la complexité et aux besoins spécifiques de votre entreprise, Pega Platform prend en charge différents types de processus et configurations. L’image suivante présente le cycle de vie d’un type de dossier Onboarding qui permet aux RH, aux services Facilities et à l’équipe informatique de préparer le premier jour de travail d’une nouvelle recrue. Cliquez sur les symboles + de l’image suivante pour en savoir plus sur la configuration du type de dossier Onboarding.

Transitions d’une phase à l’autre

Lorsque toutes les étapes d’une phase principale sont terminées, l’option par défaut est de passer automatiquement à la phase principale suivante dans le volet des propriétés contextuelles des phases. Une fois que les utilisateurs ont terminé les processus d’une phase, la phase suivante commence. Cette option n’est pas disponible pour les phases alternatives.

D’autres options de transition de phase sont proposées, notamment l’attente d’une action utilisateur et la résolution du dossier. Dans le premier cas, l’agent peut clôturer la phase une fois tous les processus de la phase effectués. Dans le deuxième cas, le dossier est résolu automatiquement une fois tous les processus de la phase effectués. Ces deux options sont disponibles à la fois pour les phases principales et les phases alternatives.

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