Case-Typ mit Pega GenAI Autopilot erstellen

Mit Autopilot ist ein Case-Typ in einer Pega-Plattform-Anwendung mit nur wenigen Klicks fertig.

In diesem Beispiel erstellt die U+ Bank den ersten Case-Typ für die neue Life Insurance-Anwendung für Lebensversicherungen.

Um einen Case-Typ zu erstellen, wählen Sie im Navigationsbereich von App Studio den Tab Case Type aus.

Wenn Sie einen Case-Typ mit Autopilot erstellen, schlägt das System einige Case-Typnamen basierend auf dem Namen der Anwendung und anderen Anwendungsmetadaten vor.

In der folgenden Abbildung schlägt Autopilot für den Case-Typ Namen wie Life Insurance application, Policy Underwriting Process, Claims Submission Workflow und Beneficiary Designation Form (Lebensversicherungs-Anwendung, Policenunterzeichnungs-Prozess, Schadensmeldungs-Workflow und Begünstigtenformular) vor:

Sie können einen der Autopilot-Vorschläge auswählen, indem Sie auf einen vorgeschlagenen Case-Typ-Namen klicken. Oder geben Sie einfach einen benutzerdefinierten Namen für den Case-Typ im Dialogfeld Create Case Type ein.

Dieses Beispiel verwendet den Case-Typ Life Insurance Application aus den Autopilot-Vorschlägen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

Wird das Optionsfeld Use Autopilot to suggest a Life Cycle and Data Model im Dialogfeld Create Case Type ausgewählt, schlägt Autopilot anhand des Case-Typ-Namens und anderer Anwendungsmetadaten verschiedene Stages und Steps vor.

Die folgende Abbildung zeigt den Autopilot-Vorschlag für die Stages und Steps, die mit dem Case-Typ Life Insurance verbunden sind:

Die Stages repräsentieren das Verständnis, das Autopilot über wichtige Meilensteine hat, während ein Case von der Erstellung bis zur Lösung fortschreitet. Die Steps repräsentieren die Interpretation von Autopilot der Ereignisse, die das System oder ein Case-Teilnehmer abschließen muss, um von einer Stage zur nächsten zu gelangen.

Die von Autopilot vorgeschlagenen Stages und Steps basieren auf den Best Practices der Pega-Anwendungsentwicklung und nutzen Funktionen der Pega-Plattform zur Workflow-Automatisierung, wie Genehmigungen und automatisierte Benachrichtigungen.

An diesem Punkt der Case-Typ-Erstellung können Sie die Empfehlungen von Autopilot für Stages und Steps überprüfen und an den Workflow anpassen, der von den Projektbeteiligten definiert wurde.

Nachdem Sie die Stages und Steps durch Klicken auf „Next“ bestätigt haben, schlägt Autopilot ein Datenmodell für den Case-Typ vor. Die Vorschläge sparen Entwicklern den üblichen Zeitaufwand, um die mit einem Case-Typ verbundenen Datenelemente zu identifizieren und manuell einzugeben.

Das vorgeschlagene Datenmodell von Autopilot umfasst die Informationen oder Felder, die Autopilot für den Case-Abschluss als notwendig identifiziert. In der Pega-Plattform ist jedes Feld eine wiederverwendbare UI-Komponente mit zugeordnetem Namen. Jedes Feld im vorgeschlagenen Datenmodell besteht aus einem Namen, einem Typ und einer ID. Der Name des Feldes identifiziert das eindeutige Datenelement im System und der Feld-Typ steht für die Art der Informationen, die im System für das Feld gespeichert sind. Die Feld-ID ist die technische Referenzierung von Pega-Plattform auf das Feld.

Wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, umfasst das Datenmodell, das mit dem Case-Typ Life Insurance (Lebensversicherung) verbunden ist, Feldnamen wie Policy Number (Policennummer), Insured Name (Versichertenname) Insured Age, Policy Details and Claim History (Versichertenalter, Policendetails und bisherige Schadensfälle): 

Die den vorgeschlagenen Feldern zugewiesenen Typen umfassen u. a. Text, Date only, Picklist, Currency, Integer und die Datensatz-Feldtypen Embedded Data und Data reference. Für die Felder mit den Datensatz-Feldtypen Embedded Data oder Data reference erstellt Autopilot jetzt das zugehörige Datenobjekt.

Genauso wie Autopilot die Stages und Steps eines Case-Typs generiert, können Sie auch den Namen oder Typ für das vorgeschlagene Datenmodell-Feld bearbeiten. Sie können weitere Felder zum Erstellen einer Datenstruktur hinzufügen, die mit dem Workflow übereinstimmt, der von den Projektbeteiligten definiert wurde. Falls erforderlich, können Sie sogar die von Autopilot vorgeschlagenen Felder löschen.

Wenn Sie mit den Informationen zu den vorgeschlagenen Namen für den Case-Typ, die Stages und Steps sowie das Datenmodell sind, zufrieden sind, klicken Sie auf Submit, um den Case-Typ „Life Insurance“ in der Anwendung Life Insurance zu erstellen. Der von Autopilot vorgeschlagene Case-Life-Cycle für den Case-Typ Life Insurance wird im Tab Workflow angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

Die mit dem von Autopilot erstellten Datenmodell verbundenen Felder werden im Tab Data model angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

Mit Autopilot können Entwickler mit jedem Kenntnisstand Case-Typen, Case-Life-Cycles und Datenmodelle für eine Anwendung in kürzester Zeit erstellen.