Control del flujo de trabajo en función de un contexto de negocio para BA

2 Tareas

15 minutos

Visible para: All users Applies to: Pega Platform '24.2

Principiante

Gestión de casos

Experiencia de usuario

Constellation

Español

Escenario

Cuando los clientes solicitan asistencia en carretera, un gerente valida manualmente si el cliente está inscrito en la cobertura de asistencia en carretera. Para mejorar la eficiencia del proceso, las partes interesadas de GoGoRoad quieren automatizar este paso. Para ello, han aceptado el requerimiento empresarial de que los miembros de GoGoRoad deben realizar todas las solicitudes de asistencia.

Como Business Architect de Pega en el proyecto GoGoRoad, explica que la organización puede automatizar decisiones manuales con figuras de decisión, como la validación de la membresía con GoGoRoad. La lógica del negocio está en la figura de decisión, que controla la ruta del flujo de trabajo y mejora la eficiencia operativa.

Otro Business Architect de Pega en el proyecto ya eliminó a la Persona gerente de la etapa Validation y configuró la etapa Approval Rejection para que los CSR puedan inscribir clientes en un programa de membresía con GoGoRoad.

Historia de usuario

Como gerente de GoGoRoad, quiero automatizar el proceso de validación de la inscripción del cliente en el programa de asistencia en carretera de GoGoRoad para que la solicitud de asistencia en carretera se procese de manera más eficiente.

Notas técnicas documentadas por el System Architect

El paso Approve/Request se quita del proceso Validate request.
El proceso Validate request consta de una figura de decisión Validate request y un paso Change to Approval Rejection.
La figura de decisión de etapa Validation utiliza la siguiente lógica de negocio:
- Si el cliente está inscrito en GoGoRoad, el flujo de trabajo continúa en la ruta principal.
- Si el cliente no está inscrito en GoGoRoad, el flujo de trabajo continúa hasta la etapa Approval Rejection.

La siguiente tabla incluye las credenciales que necesita para completar el reto:

Función	Nombre de usuario	Password
Business Architect	author@gogoroad	pega123!

Nota: Su entorno de práctica podría admitir la compleción de varios retos. Como resultado, es posible que la configuración que se muestra en el tutorial del reto no coincida exactamente con su entorno.

Debe iniciar su propia instancia de Pega para completar este Reto.

La inicialización puede demorar hasta 5 minutos. Le pedimos que tenga paciencia.

Iniciar sesión

Recorrido del Reto

Tareas detalladas

1 Agregar una figura de decisión y cambiar a una etapa al proceso de validación de solicitud

1. En la instancia de Pega para el reto, introduzca las siguientes credenciales:
  1. En el campo User name, escriba author@gogoroad.
  2. En el campo Password , escriba pega123!.
2. En el panel de navegación de App Studio, haga clic en Case Types > Assistance Request para abrir el tipo de caso de Assistance Request.
3. En la etapa Validation, coloque el cursor sobre el proceso Validate request y haga clic en el ícono de configurar proceso para abrir el Process Modeler.
4. Haga clic en Add a flow shape > Decision para agregar una figura de decisión al proceso Validate request.
5. En la figura de decisión, haga doble clic en la etiqueta y luego introduzca Validate request para reemplazar la etiqueta predeterminada.
6. Haga clic en Add a flow shape > Automations > Change to a Stage para agregar una automatización de cambio de etapa.
  Nota: De forma predeterminada, las figuras de flujo se agregan al centro del modelador de procesos y pueden superponerse. Mueva las figuras según sea necesario para que el proceso sea más fácil de interpretar.
7. En la figura Change to a specific Stage Automation, haga doble clic en la etiqueta y, a continuación, escriba Change to Approval Rejection.
8. A la derecha, en el panel de propiedades de la figura Change to Rejection Stage, en la lista Stage, seleccione Approval Rejection.
9. En el lienzo del Process Modeler, haga clic en la figura Approve/Reject de Validate request y, a continuación, haga clic en el ícono Delete de la barra de herramientas para eliminar la figura.
10. Haga clic con el botón secundario en el conector Validate request que señala a la figura final y, a continuación, haga clic en Delete.
11. Haga clic en el conector que viene de la figura inicial.
12. Arrastre una flecha desde la figura inicial hasta la figura de decisión Validate request.

2 Configure la figura de decisión de solicitud de validación.

En el lienzo del Process Modeler, haga clic en la figura de decisión Validate request para abrir el panel de propiedades de la derecha.
En el panel de propiedades de la figura de decisión Validate request, en la lista When, asegúrese de que la selección activa sea Custom condition.
A la derecha de la lista When, haga clic en el ícono de engranaje para abrir el cuadro de diálogo Configure condition.
En la lista Fields , haga clic en Fields > Customer (AR) > Enrollment.
El valor de la lista Comparator se establece en is true de manera predeterminada.
Haga clic en Submit.
En el panel de propiedades de la figura de decisión Validate request, en la lista Go to, seleccione [End].
En la lista Otherwise go to, seleccione Change to Approval Rejection.
En la esquina superior derecha, haga clic en Save para aplicar los cambios.
En el encabezado del lienzo del Process Modeler, haga clic en Stages & steps para volver al ciclo de vida del caso.