Captura de datos en vistas
Las vistas (views) son el vínculo entre la interacción del usuario con un caso y los datos necesarios para resolver ese caso. Las vistas controlan qué datos introduce o selecciona el usuario en el caso. Es importante diseñar vistas que capturen o muestren los datos precisos necesarios en cada etapa para procesar el caso con éxito.
En este tema, examinará aspectos de la creación y el uso de vistas que facilitan la resolución de casos mediante el sistema de diseño prescrito.
Sistema de diseño prescrito
Un sistema de diseño proporciona una experiencia de usuario coherente a través de una colección sistematizada de reglas y patrones de diseño. Para que el trabajo de diseño sea escalable y repetible, un sistema de diseño contiene un framework estructural que contextualiza cómo funcionan los diseños con la tecnología subyacente y otros tipos de activos, incluidos los digitales y los impresos. La recopilación sistematizada acelera el tiempo de diseño y desarrollo y produce mejores resultados de negocio aumentando la consistencia y la eficiencia en el desarrollo de software.
Un sistema de diseño es un kit de construcción que incluye una biblioteca compartida de:
- Elementos de IU
- Estilos
- Patrones de UX compuestos por componentes
- Temas
- Pautas
Pega Platform™ proporciona un sistema de diseño con una capa de presentación completa y prescrita que incluye la arquitectura de la información, las interacciones, la accesibilidad, las visualizaciones de datos y más, todo suministrado e implementado en múltiples tecnologías. Es un kit de herramientas UX completo que cumple con las necesidades de las grandes organizaciones que tienen casos de uso de aplicación de gestión de casos.
Pega Platform sigue un patrón de diseño prescrito: un conjunto de diseños y plantillas informados con configuraciones preestablecidas para reducir el tiempo de diseño, lo que les permite a los desarrolladores y diseñadores de aplicaciones crear páginas y flujos que se centran en las necesidades del usuario. Pega Platform ofrece una biblioteca front-end completa lista para usar de plantillas, patrones y componentes de UX/UI diseñados específicamente para optimizar vistas y flujos de trabajo para aplicaciones complejas de gestión de casos.
Con Pega Platform, la experiencia principal de front-end (navegación, flujos de trabajo y arquitectura de la información) está prescrita, pero es configurable. Los Business Architects (BA), los Citizen Developers y los System Architects (SA) de Pega configuran las vistas de la aplicación completamente en App Studio.
Debido a que el layout y la experiencia principal del front-end están altamente prescritos, las actualizaciones son fluidas, las aplicaciones son uniformes, y los clientes pueden lograr valor de negocio más rápido. Pega Platform también ofrece cumplimiento de accesibilidad listo para usar, incluida la compatibilidad con lectores de pantalla, localización y más.
Consideraciones para las vistas
Considere el proceso para hacer préstamos. En este ejemplo, hay dos pasos.
- El primer paso del proceso requiere que los clientes introduzcan información para una solicitud de préstamo. El formulario contiene campos para introducir información, como el nombre del cliente, el monto del préstamo y el tipo de préstamo. Después de que el cliente completa el formulario, el sistema envía la solicitud a los ejecutivos de préstamos para su revisión.
- En el segundo paso del proceso, los ejecutivos de préstamos disponen de una vista de ejecutivo de préstamos que muestra los datos recolectados en la solicitud. Los ejecutivos de préstamos pueden leer, pero no actualizar, la información del cliente. La vista de gestor de préstamos también contiene campos para que los gestores introduzcan información como la elegibilidad para el seguro de préstamos y si la solicitud se aprueba o se rechaza.
En el centro de la siguiente imagen, deslice la línea vertical para ver los pasos de un proceso de solicitud de préstamo.
Como BA de Pega que participa en el proceso de desarrollo de aplicaciones, considere los pasos que deben seguir los usuarios a medida que avanzan en el flujo de trabajo del tipo de caso y determine los datos a los que deben ingresar o acceder para realizar cada tarea. Luego, considere cómo puede mostrar mejor esa información.
Por ejemplo, la vista de solicitud de préstamo debe incluir todos los campos necesarios para que los clientes completen la solicitud de préstamo. La vista debe tener instrucciones claras y ser fácil de navegar. Los clientes deben introducir algunos datos, como el monto del préstamo, pero cierta información es seleccionable, como el tipo de préstamo que están interesados en solicitar.
En la siguiente imagen de la vista de solicitud de préstamo, haga clic en los íconos + para obtener más información sobre los elementos que se deben considerar y las preguntas que se deben formular al crear una vista.
Vistas en Pega Platform
Una vista es un componente de la UI que recopila datos de un usuario o le muestra datos. Las vistas muestran los campos y las instrucciones necesarias para completar la tarea o asignación actual del usuario.
Por ejemplo, una solicitud de préstamos podría ofrecer vistas en línea con campos para que los solicitantes introduzcan su información personal, los detalles del préstamo y la información financiera correspondiente. La solicitud podría ofrecer diferentes vistas a un ejecutivo de préstamos interno, que puede ver la información del solicitante como campos de solo lectura e introduce la decisión de aprobación o rechazo resultante y la explicación en los campos editables.
Los desarrolladores de aplicaciones rellenan las vistas con varios elementos de UI como campos de texto, checkboxes, listas, mosaicos de galería o incluso otras vistas. Pega Platform almacena el nombre y el valor del elemento de UI en un almacenamiento local o en un sistema de registros externo, lo que hace que la información sea reutilizable. La configuración de la vista puede permitir que los elementos de datos almacenados estén disponibles para su edición o presentarlos como de solo lectura.
Pega Platform incluye los siguientes tipos de vistas en el panel Vistas para capturar y mostrar datos durante el procesamiento de casos:
| Nombre de la vista | Descripción | Editability |
|---|---|---|
| Full Page View | La interfaz principal donde el usuario procesa el trabajo del caso o accede a la información. El sistema crea una vista de página completa para cada caso u objeto de datos. |
Solo lectura |
| Parcial | Una vista que se crea para mostrar información relacionada con un caso específico u objeto de datos. | Solo lectura |
| Lista |
Una vista que se basa en un origen de datos. El sistema puede mostrar listas como una tabla, línea de tiempo o galería basada en mosaicos. Se pueden configurar los siguientes ajustes para las vistas de lista:
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Editable y de solo lectura Nota: Por defecto, las vistas de lista son de solo lectura. Para permitir cualquiera de las operaciones de creación, edición o eliminación en una vista de lista, debe habilitar la edición.
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| Formulario |
Una vista que recopila información de los usuarios cuando trabajan en un caso. El sistema crea una vista de formulario para cada paso del flujo de trabajo cuando usted hace clic en Configure View en la pestaña Workflow. Las vistas de formulario predeterminadas incluyen lo siguiente:
|
Editable y de solo lectura |
Vistas de diseño para la reutilización
Como BA de Pega involucrado en el diseño de aplicaciones, recuerde que las vistas individuales son reutilizables en aplicaciones con varios tipos de casos. Por ejemplo, una vista que muestra información sobre un objeto de datos de un producto comercial, incluidos campos como Nombre del producto, Descripción, SKU y Precio, puede aplicarse a vistas en una matriz de tipos de casos de ventas y distribución de una empresa manufacturera.
Compruebe sus conocimientos con la siguiente actividad:
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