Aprobaciones en cascada
Las aprobaciones en cascada varían según el tipo de caso. Un tipo de caso de seguro de automóvil puede necesitar una aprobación del suscriptor de la empresa. Algunos tipos de casos, como una solicitud de compra o un reporte de gastos, pueden requerir una serie de aprobaciones, y un proceso de aprobación en cascada configura una serie de aprobaciones.
Al configurar una aprobación en cascada, tenga en cuenta las siguientes preguntas:
- ¿Quién debe realizar la aprobación?
- ¿Cuántas aprobaciones se necesitan?
- ¿Se requiere la aprobación de toda la estructura de subordinación o solo de un subconjunto de la jerarquía?
- ¿Se requieren aprobaciones fuera de la estructura de subordinación?
Los dos modelos de aprobación en cascada son la estructura de subordinación y la matriz de autoridad.
Aprobaciones en cascada con una estructura de subordinación
Las aprobaciones en cascada que se basan en la estructura de subordinación requieren la aprobación del gerente directo de un usuario y de un nivel superior. También puede configurar la lógica del negocio para establecer umbrales que determinen el número de aprobaciones necesarias.
Por ejemplo, un reporte de gastos requiere la aprobación del gerente antes de que el Departamento Contable pueda procesar el pago. Según el total de los gastos presentados, es posible que un gerente sénior, un director y un vicepresidente también deban aprobar la solicitud de gastos.
Opciones de aprobaciones en cascada con una estructura de subordinación
En Dev Studio, puede configurar las aprobaciones en cascada.
En la siguiente imagen, haga clic en los íconos + para obtener más información sobre las opciones de aprobaciones en cascada con una estructura de subordinación.
Nivel de aprobación personalizada de la estructura de subordinación
Una solicitud de reembolso de reporte de gastos requiere las aprobaciones en función de las aprobaciones y la estructura de subordinación que se muestran en la siguiente imagen. El número de aprobaciones depende del monto de la solicitud.
Compruebe sus conocimientos con la siguiente actividad.
Aprobaciones en cascada con una matriz de autoridad
Una aprobación en cascada en función de una matriz de autoridad es más flexible que una estructura de subordinación. El modelo de matriz de autoridad se utiliza cuando se configura un proceso que requiere aprobaciones de múltiples entidades, con al menos una entidad fuera de la estructura de subordinación. Un conjunto de reglas dirige la cadena de aprobación a entidades fuera de la estructura de subordinación, dentro y fuera de la organización del usuario.
Un reporte de gastos que requiere aprobaciones fuera de la jerarquía de subordinación (por ejemplo, a cuentas por pagar) utiliza un modelo de matriz de autoridad.
Organización de la estructura de datos de la matriz de autoridad
Una aprobación en cascada con una matriz de autoridad requiere la configuración de una estructura de datos que identifique a los aprobadores. La aplicación consulta la estructura para cada aprobación hasta que se agotan las aprobaciones de la lista.
Pega Platform™ ofrece varias formas de completar la estructura de datos. Un enfoque común es configurar una tabla de decisión para identificar los niveles de aprobación y las partes correspondientes. Pega Platform analiza la lista para completar la estructura de datos.
Nota: También se puede utilizar una página de datos, una actividad o un data transform para completar la estructura de subordinación.
Según el ejemplo anterior, una aplicación utiliza una matriz de autoridad para gestionar las aprobaciones de reportes de gastos. La tabla de decisión identifica cada parte en el proceso de aprobación, así como las condiciones que determinan en qué momento cada parte debe dar su aprobación. La matriz contiene tres condiciones en función del monto del gasto. La cuarta condición establece que cuentas por pagar debe aprobar cualquier gasto que se puede facturar.
La aplicación evalúa la tabla de decisión. Cada fila o condición que se cumple agrega los resultados a una lista de aprobadores. Las asignaciones de aprobación se enrutan a los aprobadores en el orden de aparición de la lista.
Tip: Cuando se utilice una tabla de decisión con una matriz de autoridad, configure la tabla como Evaluate all rows (Evaluar todas las filas) para devolver una lista de resultados. De lo contrario, la tabla de decisión devuelve solo un resultado.
Si un consultor presenta un reporte de gastos por USD 700 que incluye tiempo que se puede facturar, la aplicación crea una matriz de autoridad con tres aprobaciones: cuentas por pagar, el gerente del consultor y el director que supervisa el Departamento de Consultoría.
Compruebe sus conocimientos con la siguiente actividad.
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