Usuarios y Personas
Las aplicaciones tienen usuarios, pero no todos los usuarios realizan las mismas tareas. Por ejemplo, los usuarios de tipo "Representantes de servicio al cliente" podrían acceder a diferentes interfaces y funciones de su aplicación que los usuarios de tipo "Clientes". Pega Platform™ proporciona una función de User Management (gestión de usuarios) para ayudarlo a organizar los usuarios de su aplicación en Personas que comparten asignaciones y seguridad comunes de la aplicación.
Nota: Asignar usuarios a las Personas adecuadas es solo un aspecto de cómo se asegura una aplicación. Para obtener una lista completa de las prácticas líderes en seguridad, consulte el concepto de Security Checklist para la implementación de Pega Platform.
Interfaces de personas y canales
Personas
Una Persona es la representación comercial de un tipo de usuario. Las Personas les permiten a las organizaciones identificar las necesidades puntuales de los usuarios de la aplicación, lo que podría incluir diferentes interfaces de usuario para satisfacer dichas necesidades. Por ejemplo, una organización puede definir una Persona para representar a un técnico, que necesita una interfaz de usuario que admita la realización de tareas de servicio.
En App Studio, puede agregar una nueva Persona haciendo clic en Users > User Management y agregando una Persona en la pestaña Persona. Una vez que se crea la nueva Persona, puede asignarla a los usuarios, así como configurar la aplicación para satisfacer las necesidades de la Persona. La siguiente figura muestra el cuadro de diálogo New persona:
Nota: Las organizaciones pueden crear varias Personas para reflejar diferentes enfoques de marketing que pueden no afectar la aplicación o el diseño de casos.
Interfaces de canales
En Pega Platform, las interfaces de usuario también se denominan interfaces de canal. Debido a que las necesidades de diferentes usuarios requieren acceso a diferentes funciones de la aplicación, puede configurar diferentes interfaces de Personas y Canales. Por ejemplo, en una aplicación de atención de la salud, los pacientes y los médicos deben poder realizar diferentes tareas. Los pacientes pueden revisar sus historias clínicas y programar citas. Los médicos pueden revisar las historias clínicas de los pacientes, registrar recetas y agregar comentarios de seguimiento para los pacientes después de las visitas al consultorio.
Defina diferentes Personas para pacientes y médicos, de modo que los usuarios individuales con la Persona especificada adecuada puedan ver la interfaz de canal correcta y acceder a las funciones de la aplicación deseadas.
En la siguiente imagen, haga clic en los íconos + para examinar cómo las Personas pueden capturar las necesidades de interacción de diferentes tipos de usuarios para influir en el diseño de casos y aplicaciones:
Cuando crea una aplicación, Pega Platform proporciona una Persona predeterminada: Usuarios. Los usuarios son participantes del caso que son responsables de crear y resolver los casos. Cree Personas adicionales cuando una combinación única de interfaz de canal, responsabilidades, permisos y enrutamiento de trabajo requiera diferenciarse de una Persona existente. Cuando crea una nueva Persona, Pega Platform crea permisos predeterminados y una cola de trabajo para la Persona. Puede modificar los permisos y la cola de trabajo, y crear y personalizar una interfaz de canal dedicada.
Asocie una Persona a las interfaces del Canal que mejor satisfagan las necesidades de la Persona. Varias Personas pueden compartir una interfaz de canal si corresponde. Por ejemplo, la siguiente figura muestra que la Persona Users está asociada con el canal Web Portal como una interfaz, que se comparte con las Personas de representante de servicio al cliente (CSR), gerente y proveedor de servicios:
Puede configurar el acceso a la Persona y al Canal para cada etapa del ciclo de vida del caso, como se muestra en la siguiente figura:
Gestión de usuarios
Un usuario es un individuo que interactúa con una aplicación. En App Studio, cree un nuevo usuario con una dirección de correo electrónico y asígnele un rol de Persona o desarrollador haciendo clic en Users > User management > People.
Nota: A las personas invitadas a una aplicación, se les asigna un rol de desarrollador para que puedan realizar las tareas necesarias para cumplir con sus obligaciones laborales. En Pega Platform, una Persona es un amplio grupo de usuarios creado en App Studio que incluye un rol asociado. Se puede acceder a un rol en Dev Studio, lo que permite identificar las tareas específicas que se le permiten realizar a un usuario en una aplicación. Cada Persona creada en App Studio tiene un rol asociado, pero no todos los roles tienen una Persona asociada.
En el centro de la siguiente imagen, deslice la línea vertical para ver cómo invita a los usuarios a la aplicación y los asigna a la Persona de los evaluadores:
Nota: La creación de nombres de cuenta genéricos, como admin, no es una práctica recomendada. Todas las cuentas de usuario deben ser únicas para una persona específica.
Compruebe sus conocimientos con la siguiente actividad:
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