Configurer la structure métier

2 Tâches

5 mins

Pega Customer Decision Hub 8.6 (Français)

Pega Customer Decision Hub 8.6 (English)

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Débutant

Pega Customer Decision Hub 8.6

Français

Scénario

U+ Bank souhaite organiser ses Next-Best-Actions selon la structure enjeu métier (Business issue) et groupe (Group).

La banque a décidé d’utiliser le nom Sales pour l'enjeu métier et le nom CreditCards pour le groupe. De plus, la banque souhaiterait que les Actions soient désignées sous le nom « Offers » dans ce groupe.

Connectez-vous au système utilisé pour les exercices avec les informations d'identification suivantes :

Rôle	Nom d’utilisateur	Mot de passe
Decisioning Administrator	CDHAdministrator	rules

Vous devez réaliser les tâches suivantes :

Tâche 1 : Ajouter l'enjeu Sales et, en dessous, le groupe CreditCards

Dans l’onglet Next-Best-Action Designer > Taxonomy, ajoutez l'enjeu Sales et, sous l'enjeu, ajoutez le groupe CreditCards.

Tâche 2 : Modifier le nom par défaut des actions du groupe CreditCards

Modifiez le nom par défaut des actions du groupe CreditCards : Action (singulier) et Actions (pluriel) deviennent Offer (singulier) et Offers (pluriel), respectivement.

Vous devez initier votre votre propre instance Pega pour compléter ce Défi.

L'initialisation peut prendre jusqu'à 5 minutes, donc soyez patient.

• Se connecter

Présentation du défi

Détail des tâches

1 Ajouter l'enjeu Sales et, juste en dessous, ajouter le groupe CreditCards

1. Connectez-vous à Customer Decision Hub en tant que Decisioning Administrator à l’aide du nom d’utilisateur CDHAdministrator et du mot de passe rules.
2. Dans le volet de navigation à gauche, cliquez sur Next-Best-Action > Designer.
   
3. Cliquez sur Taxonomy.
4. Cliquez sur Edit pour modifier la taxonomie.
   
5. Dans la section Business structure, cliquez sur Configure.
   
6. Dans la fenêtre Configure Business Issues, sélectionnez Sales et cliquez sur Apply.
7. Dans la ligne Sales, cliquez sur l’icône More, puis sélectionnez Configure groups pour gérer les groupes sous l'enjeu.
   
8. Dans la fenêtre Configure Sales Groups, sélectionnez CreditCards, puis cliquez sur Apply.

2 Modifier le nom par défaut de l’action du groupe CreditCards

1. Dans la ligne CreditCards, cliquez sur l’icône More, puis sélectionnez Edit group pour modifier le nom de l’action.
   
2. Dans la fenêtre Edit CreditCards, modifiez les valeurs des champs comme suit : Action naming (singular) et Action naming (plural) deviennent Offer et Offers, respectivement.
3. Cliquez sur Submit pour confirmer.
   
4. Dans la section Business structure, vous remarquerez que Action naming pour le groupe CreditCards correspond désormais à Offer.
   
5. Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications apportées à la taxonomie.
   

Note: L’enregistrement de la taxonomie peut prendre quelques secondes, car le cadre de la stratégie de Next-Best-Action sous-jacente doit être actualisé.

6. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur CA > Log off pour vous déconnecter en tant que Decisioning Administrator.
   

 

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Disponible dans la mission suivante :

• Cross-Sell on the Web v3