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Créer un type de dossier de premier niveau

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Note : Le contenu suivant, qui provient de Pega Community, est inclus ici pour vous aider à atteindre plus facilement les objectifs d'apprentissage du module.

Améliorez le traitement des tâches dans votre application en créant des types de dossier de premier niveau permettant de visualiser les processus métier. Lorsque vous visualisez un processus métier, vous pouvez le diviser en phases, puis suivre et gérer les tâches plus facilement.

Par exemple, vous pouvez créer un type de dossier de premier niveau représentant un processus de recrutement, puis réutiliser ce type chaque fois que vous souhaitez traiter une nouvelle candidature.
  1. Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types.

  2. Dans l’en-tête du volet de navigation, cliquez sur Manage.

  3. Cliquez sur New.

  4. Dans le champ Case type name, donnez un nom au type de dossier.

  5. Facultatif :

    pour réutiliser les actifs d’un autre type de dossier, cliquez sur Advanced, puis sélectionnez le type de dossier concerné.

  6. Cliquez sur Next.

Note:
  • Divisez le travail en ajoutant des phases à votre type de dossier. Consultez la rubrique Créer une phase principale.
  • Créez des types de dossier enfant qui représentent les dépendances que vous traitez avant de traiter le type de dossier de niveau supérieur. Consultez la rubrique Créer un type de dossier enfant.

  • Créer un type de dossier

    Gagnez du temps lors du traitement d’opérations métier similaires en définissant des types de dossiers qui serviront de modèles pour travailler dans votre application. En créant ces types de dossiers, vous automatisez les processus métier et prenez en charge les différents chemins que les agents peuvent suivre pour clôturer un dossier.

  • Définir le cycle de vie d’un dossier

    Suivez et clôturez vos dossiers de façon pratique et facile en définissant le cycle de vie de dossier qui représente un modèle métier. Vous pouvez définir ce cycle sous la forme de petits modules correspondant aux éléments de votre processus métier.

  • Créer un Microjourney pour guider les clients

    Aidez vos clients à aller jusqu’au bout de leurs processus métier en appliquant la méthodologie Pega Express dans les projets d’implémentation via des parcours et des micro-parcours. En vous concentrant sur un seul parcours à la fois, vous améliorez non seulement la façon dont vous répondez aux besoins spécifiques de vos clients, mais vous obtenez également des résultats plus rapidement.

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