Capture de données dans les vues
Les vues (Views) sont le lien entre l’interaction de l’utilisateur avec un dossier (Case) et les données nécessaires pour clôturer ce dossier. Les vues contrôlent les données saisies ou sélectionnées par l’utilisateur dans le dossier. Il est important de concevoir des vues qui capturent ou affichent les données précises nécessaires à chaque phase (Stage) pour traiter le dossier avec succès.
Dans cette rubrique, vous allez examiner les aspects de la création et de l’utilisation des vues qui permettent la résolution de dossiers à l’aide du système de conception Constellation prescrit.
Système de conception prescrit Constellation
Un système de conception (design system) fournit une expérience utilisateur homogène grâce à un ensemble systématisé de règles (rules) et schémas (patterns) de conception. Pour rendre le travail de conception évolutif et reproductible, un système de conception contient un framework qui contextualise la façon dont les conceptions fonctionnent avec la technologie sous-jacente et d’autres types de ressources (numériques et imprimées entre autres). La collecte systématisée accélère le temps de conception et de développement et produit de meilleurs résultats métier en augmentant la cohérence et l’efficacité du développement logiciel.
Un système de conception est un kit de création (builder kit) qui comprend une bibliothèque partagée composée des ressources suivantes :
- Éléments d’interface utilisateur (UI)
- Styles
- Schémas d’expérience utilisateur (UX patterns) constitués de composants
- Thèmes
- Directives (guidelines)
Le système de conception Constellation vous permet de créer rapidement des applications Pega Platform™ et facilite la mise à jour de l’application pour les versions futures.
Le système de conception Constellation fournit une couche de présentation (presentation layer) complète et prescrite qui comprend l’architecture de l’information ainsi que des capacités d'interactions, d'accessibilité, de visualisation de données, etc., fournies et déployées dans de nombreuses technologies. Il s’agit d’une boîte à outils complète, axée sur l’expérience utilisateur (UX toolkit), qui répond aux besoins des grandes organisations en applications de Case Management.
Le système de conception Constellation suit un schéma (pattern) de conception prescrite : un ensemble de conceptions et de modèles éclairés avec des configurations prédéfinies pour réduire le temps de conception, permettant aux développeurs et concepteurs d’applications de créer des pages et des flux axés sur les besoins des utilisateurs. Constellation propose une bibliothèque front-end prête à l’emploi complète de modèles (template), de schémas (pattern) et de composants UX/UI spécialement conçus pour optimiser les vues et les workflows pour les applications de Case Management complexes.
Avec Constellation, l’expérience front-end de base (navigation, workflows et architecture des informations) est prescrite mais configurable. Les Business Architects (BA), Citizen Developers et System Architects (SA) Pega configurent les vues de l’application entièrement dans App Studio.
Étant donné que la mise en page (layout) et l’expérience front-end de base sont hautement prescrites, les mises à jour sont fluides, les applications cohérentes, et les clients peuvent générer plus rapidement de la valeur métier. Constellation offre également des améliorations en matière de conformité d’accessibilité prête à l’emploi, notamment la compatibilité avec les lecteurs d’écran (screen reader), la localisation, etc.
Considérations relatives aux vues
Prenez le processus d’attribution de prêts. Cet exemple comporte deux étapes :
- Lors de la première étape du processus, les clients doivent saisir des informations pour une demande de prêt. Le formulaire contient des champs permettant de saisir des informations telles que le nom du client, le montant du prêt et le type de prêt. Une fois que les clients ont indiqué ces informations, le système envoie la demande de prêt aux agents pour qu’elle soit examinée.
- Lors de la deuxième étape du processus, les agents de prêt voient une vue affichant les données collectées via l’application. Les agents de prêt peuvent lire, mais pas mettre à jour, les informations client. Cette vue contient également des champs permettant aux agents de saisir des informations telles que l'éligibilité à une assurance de prêt et l’approbation ou le rejet de la demande.
Au centre de l’image suivante, faites glisser la ligne verticale pour afficher les différentes étapes du processus de demande de prêt :
En tant que BA Pega impliqué dans le processus de développement d’applications, tenez compte des étapes requises de la part de vos utilisateurs à mesure qu’ils progressent dans le workflow du type de dossier (Case Type), et déterminez les données qu’ils doivent saisir ou auxquelles ils doivent accéder pour effectuer chaque tâche. Ensuite, réfléchissez à la meilleure façon d’afficher ces informations.
Par exemple, la vue de la demande de prêt doit inclure tous les champs nécessaires aux clients pour remplir leur demande. La vue doit comporter des instructions claires et la navigation doit être simple. Les clients doivent saisir certaines données, telles que le montant du prêt, mais d’autres informations sont sélectionnables, telles que le type de prêt qu’ils souhaitent demander.
Dans l’image suivante de la vue de demande de prêt, cliquez sur les icônes + pour en savoir plus sur les éléments à prendre en compte et les questions à poser lors de la création d’une vue :
Vues dans Constellation
Une vue (View) est un composant de l’interface utilisateur qui collecte des données auprès d’un utilisateur ou affiche des données à son intention. Les vues affichent les champs et instructions nécessaires pour effectuer la tâche (Task ou Assignment) en cours de l’utilisateur.
Par exemple, une application de prêts peut afficher des vues en ligne avec des champs où les demandeurs peuvent saisir leurs coordonnées, les détails de leur demande et toute information financière pertinente. L’application peut afficher des vues différentes sur l’écran d’un agent de prêt, qui voit les coordonnées du demandeur dans des champs en lecture seule et peut saisir sa décision d’accord ou de refus de prêt dans des champs modifiables.
Les développeurs d’applications remplissent les vues avec divers éléments d’interface utilisateur tels que des champs de texte, des cases à cocher, des listes, des vignettes de galerie ou même d’autres vues. Pega Platform stocke le nom et la valeur de l’élément d’interface utilisateur dans un stockage local ou un référentiel de données externe, ce qui rend les informations réutilisables. Les paramètres de la vue peuvent rendre les éléments de données stockés disponibles pour modification ou présenter ces données en lecture seule.
Constellation inclut les types de vues suivants dans le volet Views pour la capture et l’affichage des données pendant le traitement des dossiers :
| Nom de la vue | Description | Caractère éditable |
|---|---|---|
| Full Page View | L’interface principale où l’utilisateur exécute les tâches de traitement des dossiers ou accède aux informations. Le système crée une vue pleine page pour chaque dossier ou data object. |
Lecture seule |
| Partial | Vue créée pour afficher des informations relatives à un dossier ou à un data object spécifique. | Lecture seule |
| List |
Vue qui s’appuie sur une source de données. Le système peut afficher des listes sous forme de tableau, de chronologie ou de galerie de vignettes. Les paramètres suivants peuvent être configurés pour les vues List :
|
Lecture seule |
| Form |
Vue qui recueille des informations auprès des utilisateurs lorsqu’ils travaillent sur un dossier. Le système crée une vue de formulaire pour chaque étape du workflow lorsque vous cliquez sur Configure View dans l’onglet Workflow. Les vues de formulaire par défaut incluent les fonctions suivantes :
|
Modifiable et en lecture seule |
Concevoir des vues pour permettre leur réutilisation
En tant que BA Pega impliqué dans la conception d’applications, n’oubliez pas que les vues individuelles sont réutilisables dans des applications comportant plusieurs types de dossier. Par exemple, une vue qui affiche des informations sur le data object d’un produit de distribution (y compris des champs tels que le nom du produit, sa description, sa référence et son prix) peut s’appliquer à des vues dans de nombreux types de dossier de vente et de distribution destinés à un fabricant.
Vérifiez vos connaissances avec l’interaction suivante :
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