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Configurando uma aprovação em cascata com uma estrutura de reporte

2 Tarefas

10 min

 Visible to: All users
Beginner Pega Platform 8.7 Gerenciamento de casos Português Brasileiro

Scenario

Os stakeholders da GoGoRoad querem permitir que os Gerentes de Território adicionem novos fornecedores como provedores de serviço, considerando o crescimento do serviço. Se o fornecedor for The Automobile Association (TAA), que já tem um relacionamento com a GoGoRoad, o caso Adicionar fornecedor (Add Vendor) é roteado para aprovação do Gerente de Território. Se o fornecedor não for a TAA, o caso Adicionar fornecedor (Add Vendor) é roteado para um Diretor para uma segunda aprovação. Adicione uma etapa Aprovação (Approval) ao tipo de caso Adicionar fornecedor (Add Vendor) para dar suporte ao comportamento descrito.

A imagem a seguir exibe a estrutura de reporte para o usuário author@gogoroad.

Reporting structure for author@gogoroad

A tabela a seguir apresenta as credenciais necessárias para concluir o desafio.

Papel Nome do usuário Senha
Arquiteto de sistemas author@gogoroad pega123!
Nota: Seu ambiente de prática pode oferecer suporte para a conclusão de múltiplos desafios. Como resultado, a configuração exibida na apresentação do desafio pode não corresponder exatamente ao seu ambiente.

Você deve iniciar sua própria instância da Pega para concluir este Challenge.

A inicialização pode leva até cinco minutos, portanto tenha paciência.

Challenge Walkthrough

Detailed Tasks

1 Criar as regras de condição

  1. No painel de navegação do Dev Studio, clique em Aplicativo (App).
  2. Clique com o botão direito do mouse em Novo fornecedor (New Vendor), e depois clique em Criar > Decisão > Quando (Create > Decision > When).
  3. No campo Rótulo (Label), insira Fornecedor é TAA (Vendor is TAA).
  4. Clique em Criar e abrir (Create and open) para criar a regra de condição.
  5. No dropdown Selecionar (Select), selecione Nome (Name) no tipo de dados New vendor (Novo fornecedor).
  6. No segundo dropdown, mantenha o valor padrão de é igual a (is equal to).
  7. No terceiro dropdown, insira TAA.
    Vendor is TAA when rule
  8. Clique em Salvar (Save) para salvar a regra de condição.
  9. À direita de Salvar (Save), clique na seta para baixo.
    Down-arrow to the right of the Save button
  10. Clique em Salvar como (Save as) para salvar uma cópia da regra de condição Fornecedor é TAA (Vendor is TAA).
  11. No campo Rótulo (Label), insira Fornecedor não é TAA (Vendor is not TAA).
  12. Clique em Criar e abrir (Create and open) para criar a regra de condição.
  13. Na segunda lista do dropdown, selecione não é igual a (is not equal to).
    Vendor is not TAA when rule
  14. Clique em Salvar (Save) para salvar a regra de condição.

2 Configurar a etapa Aprovar fornecedor

  1. No painel de navegação, clique em Tipos de casos > Novo fornecedor (Case types > New vendor) para abrir o tipo de caso Novo fornecedor (New vendor).
  2. No processo Aprovação (Approval), clique em Etapa > Aprovar/Rejeitar (Step > Approve/Reject).
  3. Nomeie a etapa Aprovar fornecedor (Approve vendor).
  4. Clique e arraste a etapa Approve vendor (Aprovar fornecedor) para anteceder a etapa Save data page (Salvar página de dados).
    Approve vendor step in the Approval stage of the New Vendor case type
  5. Com a etapa Aprovar fornecedor (Approve vendor) selecionada, na guia Geral (General) do painel de propriedades, no dropdown Tipo de fluxo de aprovação (Approval flow type), selecione Em cascata (Cascading).
  6. No dropdown Aprovação baseada em (Approval based on), mantenha o valor padrão de Reporting structure (Estrutura de reporte).
  7. No dropdown Aprovação a ser concluída até (Approval to be completed by), mantenha o valor padrão de Reporting manager (Gerente de reporte).
    Properties pane for an approval shape configured as a cascading approval with reporting structure
  8. Expanda a seção Nível de aprovação (Approval level).
  9. Na seção Nível de aprovação, selecione Customizado (Custom).
  10. Clique em Atualizar níveis customizados (Update custom levels) para atualizar os níveis de aprovação customizada. Uma caixa de diálogo é exibida.
    Update custom levels link on an Approval step based on Reporting structure
    1. Na caixa de diálogo, clique em Adicionar aprovação customizada (Add custom approval) para adicionar uma regra de condição.
    2. No campo Quando (When), insira ou selecione Fornecedor é TAA (Vendor Is TAA).
    3. No campo Levels of approval (Níveis de aprovação), insira 1.
    4. Clique em Adicionar aprovação customizada (Add custom approval) para adicionar uma regra de condição.
    5. No campo Quando (When), insira ou selecione Fornecedor não é TAA (Vendor Is Not TAA).
    6. No campo Níveis de aprovação (Levels of approval), insira 2.
    7. Clique em Enviar (Submit) para fechar a caixa de diálogo.
      Update custom levels dialog box associated with an Approval step based on a Reporting structure
  11. Clique em Salvar (Save) para salvar o tipo de caso Novo fornecedor (New vendor).

Confirm your work

  1. Clique em Salvar e executar (Save and run) para criar uma instância do caso Novo fornecedor (New vendor).
  2. Na etapa Coletar informações do fornecedor (Collect vendor information), no campo Nome (Name), insira TAA.
  3. Clique em Enviar (Submit).
  4. Na seção A fazer (To do) do caso, à direita de Get Approval (Obter aprovação), clique em Go  (Ir) para exibir a primeira aprovação.
  5. Na visualização Aprovação (Approval), verifique se a atribuição aberta está atribuída ao Gerente (Manager).
    First approval routed to Manager
  6. Clique em Aprovar (Approve) para resolver o caso.
  7. Crie uma instância do caso Novo fornecedor (New vendor).
  8. Na etapa Coletar informações do fornecedor (Collect vendor information), no campo Nome (Name), insira Pega Towing.
  9. Clique em Enviar (Submit).
  10. Na seção A fazer (To do) do caso, à direita de Get Approval, clique em Go para exibir a primeira aprovação.
  11. Na visualização Aprovação (Approval), verifique se a atribuição aberta está atribuída ao Gerente (Manager).
    First approval routed to Manager
  12. Clique em Aprovar (Approve).
  13. Na seção A fazer (To do) do caso, à direita de Get Approval (Obter aprovação), clique em Go  (Ir) para exibir a segunda aprovação.
  14. Na visualização Aprovação (Approval), verifique se a atribuição aberta está atribuída ao Diretor (Director).
    Second approval routed to Director

Este Desafio serve para praticar o que você aprendeu nos seguintes Módulo:

Disponível na seguinte missão:

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