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Ansichten

Während der Case-Bearbeitung sammelt eine Anwendung Informationen bzw. zeigt Benutzern in Ansichten gewisse Informationen an. Diese Ansichten werden auch als Formulare bezeichnet. Ansichten zeigen die notwendigen Felder, die während des aktuellen Assignments ausgefüllt werden müssen.

Beispielsweise kann eine Anwendung für Kreditanträge Ansichten mit Feldern für Antragsteller umfassen, in die diese persönliche Angaben, Einzelheiten zum Kredit und relevante Finanzinformationen eingeben sollen. Die Anwendung kann verschiedene Ansichten für einen internen Kreditbearbeiter vorsehen, der dann die Angaben des Antragstellers als schreibgeschützte Felder sieht und das Ergebnis – die Zusage oder Ablehnung – mit einer Erklärung in editierbare Felder eingibt.

Sie können eigene Ansichten gestalten, damit Benutzer benötigte Informationen in relevante Felder eingeben. Die Pega-Plattform speichert die Benutzereingaben als Daten, wodurch sich die Daten mehrfach verwenden lassen. Die Anwendung kann die Bearbeitung der gespeicherten Daten zulassen oder die Daten als schreibgeschützt anzeigen.

Ansichten für spezielle Aufgaben

Nehmen wir als Beispiel einen Prozess für die Kreditvergabe. In diesem Beispiel gibt es zwei Steps und zwei Ansichten.

Der erste Step in dem Prozess erfordert, dass Kunden etwas in eine Kreditanwendung eingeben. Die Ansicht enthält Felder zur Eingabe von Informationen wie den Kundennamen, die Höhe des gewünschten Kredits und die Art des Kredits. Nachdem der Kunde das Formular ausgefüllt hat, sendet das System den Antrag an die Kreditbearbeiter zur Überprüfung.

Im zweiten Step des Prozesses sehen die Kreditbearbeiter eine Ansicht, die nur ihnen vorbehalten ist. Diese zeigt die von der Anwendung gesammelten Daten. Die Kreditbearbeiter können die Informationen aber nur ansehen, jedoch nicht aktualisieren. Diese Ansicht für Kreditbearbeiter enthält auch Felder, in die die Bearbeiter Informationen wie das Infragekommen einer Kreditversicherung oder die Kreditzusage bzw. -ablehnung eintragen können.

Verschieben Sie die vertikale Linie in der Mitte der folgenden Abbildung, um die Steps des Kreditantragsverfahrens anzuzeigen.

Was bei Ansichten zu beachten ist

Bei der Erstellung der Ansicht legen Sie die Informationen fest, die Benutzer sehen oder erfassen sollen, um die jeweiligen Aufgaben durchzuführen. Sie erstellen also zum Beispiel eine Ansicht für einen Kreditantrag, in der Benutzer bestimmte Informationen eingeben sollen.

Klicken Sie in der folgenden Abbildung der Kreditantragsansicht auf die Pluszeichen (+), um mehr über die zu berücksichtigenden Elemente und Fragen zu erfahren, die beim Erstellen einer Ansicht zu bedenken sind.

Hinweis: In der Liste Options können Sie jedes Feld als „Optional“, „Read-only“, „Required“ und „Calculated (read-only)“ markieren.

Ansichten vs. Formulare

Die Ansicht ist eine wiederverwendbare Konfiguration von UI-Elementen, die Sie in jedem Kontext verwenden können. Das Formular ist eine Schnittstelle zur Erfassung der Daten von Benutzern und zur Bearbeitung von Aufgaben.  Ein Formular kann eine oder mehrere Ansichten haben. Nicht jede Ansicht ist jedoch ein Formular. So müssen Kunden beispielsweise auf einer Onlineshopping-Website ihre persönlichen Daten und Versandinformationen eingeben. Ansichten können UI-Elemente wie Vorname, Nachname, Bundesland und Land enthalten. Im Formular befinden sich die Schaltflächen „Absenden“ und „Abbrechen“.

Klicken Sie in der folgenden Abbildung auf die Pluszeichen (+), um mehr darüber zu erfahren, wie Formulare, Ansichten und Felder auf einer Seite miteinander kombiniert werden können.

Hinweis: Die Pega-Plattform basiert auf Plattformkomponenten wie z. B. Ansichten zur Erstellung von Formularen.

Prüfen Sie mit der folgenden Interaktion Ihr Wissen.

Wenn bei Ihrer Schulung Probleme auftreten, lesen Sie bitte die Pega Academy Support FAQs.

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