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Arbeitsgenehmigung

Case-Genehmigungen sind Punkte im Case-Life-Cycle, an denen ein oder mehrere Benutzer über die Genehmigung oder Ablehnung eines Case entscheiden. Beispiel: Ein Mitarbeiter reicht eine Anfrage zu einer Gerätemodernisierung ein. Anfragen zu Gerätemodernisierungen werden an einen Vorgesetzten gesendet, der die Anfrage entweder genehmigt oder ablehnt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

Step „Approve/Reject“ (Genehmigen/Ablehnen)

Genehmigungen werden in der Pega-Plattform mit dem Step „Approve/Reject“ konfiguriert. Dazu definieren Sie, wer für die Genehmigung zuständig ist und wie im Fall der Case-Genehmigung und der Case-Ablehnung vorgegangen werden soll. Zu diesem Zweck müssen Sie das Routing und den Flow für den Step „Approve/Reject“ konfigurieren. Die folgende Abbildung zeigt den Case-Life-Cycle des Case „Equipment Update“ mit dem Step „Approve/Reject“:

Weiterleitung

Genehmigungen können der Arbeitsliste eines bestimmten Benutzers oder einem Postkorb oder mithilfe der Business-Logik anhand individueller Bedingungen zugewiesen werden. In dem Beispiel zur Anfrage bezüglich der Gerätemodernisierung stellt ein Mitarbeiter eine Anfrage zur Gerätemodernisierung. Muss dessen Vorgesetzter die Anfrage genehmigen, wird diese Genehmigung zur Arbeitsliste des Vorgesetzten hinzugefügt. Kann hingegen jedes Mitglied in einer Gruppe von Vorgesetzten die Anfrage genehmigen, wird die Genehmigung in den Postkorb der Management-Gruppe weitergeleitet. Die folgende Abbildung zeigt die Route to-Optionen für den Step „Approve/Reject“:

Erfordert die Gerätemodernisierung angesichts des Modernisierungstyps Sondergenehmigungen, können Genehmigungen entsprechend der Business-Logik zugewiesen werden. Muss beispielsweise ein Schreibtisch umgebaut werden, um die Modernisierungsanfrage umzusetzen, wird die Genehmigung in den Postkorb des Facility-Managements weitergeleitet. Ansonsten wird die Genehmigung zum Postkorb des Vorgesetzten hinzugefügt. Die folgende Abbildung zeigt das Dialogfeld zur Konfiguration der Business-Logik:

Routing-Benachrichtigungen

Mit der Genehmigungsoption per E-Mail und Mobilgerät erhalten Stakeholder die Möglichkeit, den Case außerhalb der Anwendung zu genehmigen oder abzulehnen.

Wenn die Option „Enable email approval“ (E-Mail-Genehmigung aktivieren) aktiviert ist, sendet die Anwendung eine E-Mail an den bzw. die im Step „Routing“ angegebenen Benutzer, sobald der Case den Step „Approval“ erreicht. Die folgende Abbildung zeigt eine Genehmigungs-E-Mail:

Ist „mobile approval“ aktiviert, sendet die Anwendung per Push-Benachrichtigung einen Genehmigungshinweis an ein Mobilgerät. Die folgende Abbildung zeigt eine Genehmigungs-E-Mail auf einem Mobilgerät:

Verschieben Sie die vertikale Linie in der Mitte der folgenden Abbildung, um die Einstellungen für Genehmigungen per E-Mail und Mobilgerät anzuzeigen:

Workflow

Durch Definieren des Ablaufs legen Sie fest, welche Konsequenzen eine Genehmigung und welche Konsequenzen eine Ablehnung hat. Bei der Genehmigung wird der Case in der Regel fortgesetzt. Sie können aber auch festlegen, dass ein Wechsel zu einer bestimmten Stage erfolgen soll. Optional können Sie den Case-Status ändern, wenn das Assignment genehmigt wird. Bei der Konfiguration von Ablehnungen können Sie festlegen, ob der Case automatisch abgeschlossen, fortgesetzt oder zu einer bestimmten Stage wechseln soll. Der Case-Status wechselt standardmäßig zu „Resolved-Rejected“, wenn das Assignment abgelehnt wird.

Wenn die Anfrage zur Gerätemodernisierung im obigen Beispiel vom Vorgesetzten genehmigt wird, rückt der Case zur Stage „Fulfillment“ vor. Lehnt der Vorgesetzte die Anfrage ab, wird der Case mit dem Status „Resolved-Rejected“ abgeschlossen. Die folgende Abbildung zeigt die Flow -Optionen für den Step „Approve/Reject“: