Creación de un Blueprint de Pega

Para definir el contexto de su aplicación, comience seleccionando su principal sector entre las opciones disponibles. Cada selección del sector desbloquea plantillas especializadas y consideraciones de cumplimiento normativo relevantes para su dominio.

En la siguiente imagen, Banca es el sector seleccionado:

Acote su enfoque seleccionando un subsector y un departamento o función específicos en su industria. Este perfeccionamiento garantiza que los tipos de casos y flujos de trabajo sugeridos coincidan con su realidad operativa.

En la siguiente imagen, Banca minorista es el subsector seleccionado:

En el siguiente ejemplo, el Blueprint pertenece a la banca minorista y al departamento de préstamos, que Blueprint utiliza para generar flujos de trabajo y modelos de datos específicos de préstamos.

Después de establecer el contexto general de su aplicación a través de la selección de sector o subsector proporcione detalles específicos sobre el propósito y la funcionalidad de su aplicación, como se muestra en la siguiente imagen:

El campo de entrada Application purpose (propósito de la aplicación) ofrece dos opciones:

• Pre-built templates (Plantillas prediseñadas): Seleccione entre soluciones probadas en el sector que incorporan las prácticas recomendadas probadas.
• Pega GenAI solutions (Soluciones Pega GenAI): Deje que la IA de Blueprint cree diseños personalizados basados en sus requerimientos únicos.

El formulario incluye varios campos de entrada que ayudan a definir el contexto específico de su aplicación:

• Application purpose (Finalidad de la aplicación): Seleccione y comience a partir de plantillas específicas del sector prediseñadas o introduzca el propósito único de su aplicación.
• Functional description (Descripción funcional): Proporcione información detallada sobre la funcionalidad y los requerimientos de su aplicación (considere usar la opción de orientación What should I write? sobre qué incluir).
• Organization name and Language (Nombre de la organización e idioma): Especifique los detalles de su organización y el idioma preferido para la aplicación.

Utilice la característica Upload supporting assets (Subir archivos adjuntos) para proporcionar contexto adicional para la aplicación. Puede cargar documentos que contengan requerimientos detallados, flujos de procesos existentes u otra información relevante que ayudará a Blueprint a generar sugerencias más precisas y personalizadas para su caso de uso específico.

Blueprint proporciona a los usuarios un punto de partida para la creación de aplicaciones. Utiliza el contexto de la aplicación proporcionada y aplica las prácticas recomendadas de desarrollo de Pega Platform™ para sugerir plantillas (como tipos de casos y ciclos de vida, modelos de datos y personas) que guían el diseño inicial.

Como se muestra en la siguiente imagen, Blueprint propone tipos de casos según el contexto de su aplicación. Cada sugerencia incluye una descripción explicando su propósito y casos de uso típicos dentro de su dominio:

Las siguientes opciones de personalización están disponibles:

• Add Case Types(Añadir tipos de casos): Haga clic en Add a Case Type para incluir flujos de trabajo adicionales específicos para sus necesidades.
• Remove Case Types(Eliminar tipos de casos): Haga clic en el ícono More para eliminar los tipos de casos sugeridos que no se aplican a su caso de uso.
• Modify Case Types(Modificar tipos de casos): Edite descripciones de tipos de casos para reflejar mejor sus procesos de negocio.

Cada tipo de caso requiere un ciclo de vida de caso detallado que mapee el recorrido del usuario desde la creación de casos hasta la resolución. Blueprint genera flujos de trabajo integrales que puede personalizar para adaptarse a sus procesos de negocio específicos.

Para cada tipo de caso, Blueprint sugiere un ciclo de vida del caso organizado en etapas primarias, etapas alternativas y pasos detallados. La siguiente imagen muestra un plan de ciclo de vida del caso sugerido para un tipo de caso de aplicación de préstamo hipotecario:

La pestaña de ciclo de vida del caso incluye las siguientes opciones de personalización:

• Add or remove Stages (Añadir o eliminar etapas): Agregue etapas primarias o alternativas para que coincidan con la secuencia de su negocio.
• Add or remove Process (Agregar o quitar proceso): Incluya proceso adicional a una etapa según lo requiera su organización.
• Add or remove Steps (Agregar o quitar pasos): Incluya o elimine pasos adicionales del proceso para agilizar los flujos de trabajo.

Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas para el diseño del ciclo de vida con Blueprint

1. Defina el contexto de la aplicación con un sector, un propósito y una descripción precisos.
2. Alinee los tipos de casos con microjourneys y aclare relaciones, estados y personas.
3. Garantizar la integridad del ciclo de vida con un inicio lógico, una etapa de resolución y rutas alternativas.
4. Documente detalles como enrutamiento, acuerdos de nivel de servicio y condiciones mediante notas.
5. Valide el diseño haciendo clic en Preview my app (Previsualizar mi aplicación) para confirmar el flujo y la usabilidad.
6. Optimice el modelo de datos de casos con los campos, tipos y descripciones correctos.
7. Hacer referencia a objetos de datos precisos y especificar los orígenes o sistemas de registros.
8. Valide personas e incluya canales, portales y landing pages en las descripciones.
9. Revise Blueprints con las partes interesadas y compruebe la reutilización de los componentes antes de importarlos a Pega Platform.
10. Aproveche Agile Workbench después de la importación para generar elementos pendientes a partir de detalles de Blueprint.

El modelo de datos para el caso determina qué información captura, almacena y procesa su aplicación. Blueprint genera sugerencias de campo basadas en sus tipos de casos y estándares del sector.

Para cada tipo de caso, Blueprint sugiere un ciclo de vida del caso organizado en etapas primarias, etapas alternativas y pasos detallados. La siguiente imagen muestra un Blueprint de ciclo de vida del caso sugerido para un tipo de caso de aplicación de préstamo hipotecario. Esta vista estructurada complementa la vista de modelo de datos de casos, que muestra todos los campos sugeridos con sus tipos y descripciones, lo que garantiza que el flujo de procesos y la captura de datos se alineen con las necesidades del negocio.

La pestaña Case Data Model incluye las siguientes opciones de personalización:

• Add fields (Agregar campos): Incluya puntos de datos adicionales específicos para sus requerimientos.
• Modify Field Types(Modificar tipos de campo): Ajuste los tipos de datos para que coincidan con sus necesidades de validación y procesamiento.
• Edit descriptions(Editar descripciones): Aclarar los finalidad de los campos para los equipos de desarrollo.
• Set Primary Fields(Configurar campos primarios): Identifique los campos clave que impulsarán la lógica de la aplicación.
• Set Number of Records(Configurar número de registros): Identifique si el archivo hace referencia a un valor único o valores múltiples.
• Set field capture: (Configurar captura de campo): Identifique el origen del campo como entrada de usuario o un valor calculado. 

Las Personas representan los diferentes tipos de usuarios que interactuarán con su aplicación. Blueprint sugiere Personas relevantes basadas en su sector y tipos de caso, asegurando que el diseño de su aplicación tenga en cuenta todas las perspectivas de las partes interesadas.

Para cada tipo de caso, Blueprint también sugiere Personas relevantes: tipos de usuarios que participan en el flujo de trabajo, junto con sus roles y responsabilidades. La siguiente imagen muestra el Blueprint de Personas recomendado para una aplicación de préstamo hipotecario, que ayuda a aclarar quién interactúa con el caso y cómo:

Las siguientes opciones de personalización están disponibles:

• Add Personas (Añadir Personas): Incluya tipos de usuario adicionales específicos para su organización.
• Modify descriptions (Modificar descripciones): Ajuste las descripciones de Persona para que coincidan con su estructura organizativa.
• Define access levels (Definir niveles de acceso): Considere lo que cada Persona necesita ver y hacer dentro de la aplicación.
• Define Channels(Definir canales): Seleccione los canales a los que tiene acceso la Persona.
• Release planning (Lanzar la planificación): Seleccione el lanzamiento y el esfuerzo requerido.

Pega Blueprint consolida todas sus decisiones de diseño en un resumen exhaustivo que sirve como documento de referencia y paquete de exportación para los equipos de desarrollo.

Al final del proceso del Blueprint, la página Resumen proporciona una visión completa, sección por sección, de los componentes de aplicación sugeridos, lo que facilita la revisión y validación de tipos de casos, modelos de datos, Personas y otros elementos clave antes de avanzar, como se muestra en la siguiente imagen:

Lista de revisión final:

• Verifique que todos los tipos de casos se alineen con sus procesos de negocio.
• Confirme que los modelos de datos capturan la información necesaria.
• Valide que las Personas representan a todos los tipos de usuarios.
• Compruebe que los requerimientos de integración están completos.

Después de revisar los componentes de aplicación sugeridos, puede optar por cómo proceder, ya sea lanzando una demostración en vivo para generar una aplicación de trabajo, descargando el Blueprint para su uso en Pega Infinity™ o guardando un resumen en PDF como referencia.

Blueprint también tiene la capacidad de crear una instancia de Pega Platform desde el sitio de Blueprint con su aplicación generada por Blueprint importada automáticamente:

Las siguientes opciones de exportación están disponibles:

• PDF summary: Generar un documento completo para la revisión de las partes interesadas y la documentación del proyecto.
• Blueprint file: Exporte un archivo técnico (.blueprint) que se puede importar a Pega Infinity para un rápido desarrollo de aplicaciones.
• Revision history: Seguimiento de cambios y mantenimiento del control de versiones para proyectos colaborativos.

Compruebe sus conocimientos con la siguiente actividad: