Reportes

Generalmente, las aplicaciones de negocio apuntan a mejoras en el rendimiento en términos de tiempo y eficiencia para reducir los costos. Un rendimiento bajo, como los tiempos extensos para completar tareas, podría indicar un diseño deficiente de la aplicación. Necesita formas de comprender cómo están funcionando los procesos completos para conocer dónde están los cuellos de botella, dónde se encuentran las oportunidades para mejorar el tiempo de respuesta y qué tendencias emergentes necesitan atención. Los datos generados por una aplicación pueden mostrar qué está ocurriendo, qué ha ocurrido con el paso del tiempo y si estos resultados coinciden con su plan o difieren de él.

Los datos de la aplicación pueden categorizarse como métricas de negocio o métricas del proceso.

Métricas de negocio

Las métricas de negocio evalúan el éxito o el fracaso de los procesos de negocio y se basan en los datos que defina para una aplicación. Los ejemplos incluyen la cantidad de pedidos para un determinado artículo o cuántas cancelaciones existen para un determinado tipo de pedido. Las organizaciones pueden utilizar estas métricas de negocio para tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar el rendimiento del negocio.

La siguiente tabla detalla ejemplos de cómo se pueden utilizar las métricas de negocio en las decisiones de negocio.

Métricas del proceso

Las métricas del proceso evalúan cómo se realiza el proceso y se basan en los datos recopilados automáticamente por Pega Platform™. Los ejemplos incluyen el tiempo necesario para completar una asignación, la frecuencia con la que se sigue una ruta en un flujo o la cantidad de incumplimientos del acuerdo de nivel de servicio. Las métricas del proceso les permiten a los analistas de negocio y gerentes comerciales descubrir problemas que inciden en la eficiencia del proceso.

La siguiente tabla detalla ejemplos de cómo se pueden utilizar las métricas del proceso en las decisiones de diseño de proceso.

Compruebe sus conocimientos con la siguiente actividad:

Los reportes les presentan a los usuarios y gerentes métricas de negocio y proceso, en función en los datos recopilados durante el procesamiento del caso como un conjunto de registros de base de datos. Al diseñar reportes, es esencial saber qué información necesitan los usuarios y cómo utilizar esa información.

Las partes interesadas pueden proporcionarle los requerimientos necesarios para crear los reportes necesarios. Por ejemplo, las partes interesadas podrían querer un reporte que muestre la cantidad y las fechas de los casos resueltos a fin de que los gerentes puedan consultar el rendimiento del proceso y determinar si una aplicación cumple con los objetivos de rendimiento.

Los reportes también recuperan datos para completar los formularios de usuario con datos. Por ejemplo, las partes interesadas podrían necesitar un reporte que incluya la lista de clientes y sus órdenes de compra. De este modo, cuando un cliente se comunique para presentar una queja, el agente puede ver los pedidos anteriores de cliente.

Una vez que tenga los requerimientos del negocio, puede configurar un reporte para especificar los datos de cada registro que quiere incluir en el reporte. El reporte recupera los datos de una base de datos y devuelve los resultados en una tabla de columnas y filas. En el siguiente ejemplo, un reporte devuelve el Id. de caso, el nombre del empleado, la fecha de contratación del empleado y la ubicación de la oficina para los casos de incorporación.

Columnas

Las Columnas definen el contenido del reporte. Definir columnas en los reportes es esencial para diseñar los reportes de usuario necesarios. Cada columna corresponde a un solo elemento de datos. El valor de la columna puede ser una propiedad o un campo de valor, como el Id. de caso, la fecha de la última modificación o el estado del trabajo. Puede dar formato al valor de los datos de diferentes maneras, como texto, moneda o fecha. Por ejemplo, puede dar formato a las propiedades de moneda para incluir un símbolo de moneda.

No puede mostrar una relación de datos en una columna. Por ejemplo, si tiene una relación de datos de los empleados, puede devolver propiedades específicas, pero no el grupo completo; por ejemplo, una aplicación de RR. HH. procesa casos para la incorporación de nuevos empleados. La organización tiene tres ubicaciones de oficina. El gerente de las instalaciones quiere un reporte para supervisar los nuevos empleados. El gerente quiere ver cuándo se contrataron los empleados nuevos y a qué sector está asignada cada persona. Diseña un reporte para el tipo de caso de incorporación que tiene cinco columnas. Cada columna incluye un campo o propiedad: Id. de caso, el nombre del nuevo empleado, la fecha de la contratación, la ubicación de la oficina y el salario. Cuando el gerente genera el reporte, este se completa con una lista de filas con valores para cada columna.

Puede utilizar cálculos en columnas para lograr que los reportes sean más útiles. Los cálculos, también conocidos como funciones, le permiten calcular los resultados obtenidos a partir de los datos de la base de datos. Pega Platform proporciona varias funciones estándares que puede utilizar sin tener que crear o personalizar funciones. Por ejemplo, cada nuevo empleado se evalúa 30, 60 y 90 días a partir de la fecha de inicio. Un gerente quiere ver la cantidad de días restantes hasta cada evaluación. Una función calcula la diferencia entre la fecha de nuevo empleado y la fecha de evaluación.

Filtros

De forma predeterminada, las consultas del reporte devuelven todos los registros que incluyen datos de todas las columnas. Es posible que solo quiera mostrar registros que sean relevantes a sus requerimientos del negocio. Por ejemplo, su aplicación de incorporación recopila información sobre todos los nuevos empleados. El gerente de las instalaciones de cada ubicación necesita un reporte que muestre cuándo el nuevo empleado necesita un espacio de trabajo. En este caso, el usuario necesita las fechas de inicio del nuevo empleado en el próximo mes para una sola ubicación.

Un filtro define una prueba aplicada a cada registro para determinar si el registro incluye datos que sus usuarios necesitan. Los filtros comparan un valor de datos del registro contra una condición definida. Si el resultado de la comparación es verdadero, el reporte incluye el registro. Si el resultado de la comparación es falso, se omite el registro.

Imagine que trabaja para una empresa con dos ubicaciones: Atlanta y Boston. Quiere crear un reporte de incorporación de casos solo para la ubicación de la oficina de Atlanta. Crea un filtro en el reporte que prueba si la ubicación de la oficina para cada caso de incorporación es en Atlanta. Cuando ejecuta el reporte, el filtro devuelve solo los casos para la oficina de Atlanta. Si la oficina está en Boston, se excluye ese caso.

En una condición de filtrado, la comparación puede ser un valor explícito o el valor de una propiedad o un campo. Por ejemplo, si desea crear un reporte que devuelve pedidos abiertos para un cliente, utiliza una propiedad de cliente en la condición de filtro como la comparación con los pedidos abiertos. Los registros devueltos muestran pedidos abiertos para cada cliente. En el ejemplo anterior, la condición de filtro utiliza una comparación que indica: "la ubicación de la oficina es igual a Atlanta". Por lo tanto, solo se incluyen los registros donde el valor de propiedad Ubicación sea igual a Atlanta.

También puede usar condiciones más complejas, como valores de prueba que sean superiores a un umbral especificado, como una fecha. Cuando utilice datos de la columna de fecha o fecha/hora en su filtro, puede seleccionar períodos mediante fechas simbólicas. Las fechas simbólicas le permiten seleccionar períodos o fechas sin tener que crear funciones. Por ejemplo, es posible que quiera filtrar todos los casos creados en el mes anterior. Puede seleccionar la opción simbólica Mes anterior en lugar de escribir una función para definir el período. La siguiente imagen muestra una lista parcial de las fechas simbólicas disponibles para los usuarios.

Algunas veces, es posible que necesite crear un filtro más complejo para capturar varias condiciones de filtrado. Puede usar varios filtros agregando condiciones AND/OR. Por ejemplo, quiere ignorar los casos con un estado "Pendiente" para el gerente Anne Walker. Usted crea dos condiciones de filtro. Un filtro determina que los casos equivalen al estado "Pendiente". El otro filtro determina que el gerente equivale a Anne Walker. Utilice una condición AND a fin de que el registro deba pasar ambos filtros para que se lo incluya en el reporte.

Compruebe sus conocimientos con la siguiente actividad: