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Défi

Éviter une surexposition des actions outbound

4 Tâches

15 mins

Visible to all users
Débutant Pega Customer Decision Hub 8.6 Français

Scénario

U+ Bank, une banque de détail, envoie actuellement aux clients admissibles des e-mails faisant la promotion d’une carte de crédit.

La banque souhaite désormais éviter qu’une action ou un groupe d’actions soit surexposé(e) par rapport aux autres, car une surexposition impacte négativement l’expérience client et empêche l’envoi aux clients d’offres alternatives auxquelles ils pourraient également prétendre.

À cette fin, la banque souhaite que, pour une durée de 60 jours, aucune offre par e-mail ne soit faite aux clients en ayant reçu une au cours des 30 derniers jours.

Connectez-vous au système utilisé pour les exercices avec les informations d'identification suivantes :

Rôle

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Decisioning Analyst

CDHAnalyst

rules

Vous devez réaliser les tâches suivantes :

Tâche 1 : Définir une politique de contact au niveau de l’action

Dans l’onglet Next-Best-Action Designer > Constraints, sous Contact policy library, définissez une politique de contact au niveau de l’action de sorte à supprimer toute offre de carte de crédit.

Tâche 2 : Ajouter la nouvelle politique de contact

Dans l’onglet Next-Best-Action Designer > Engagement policy, ajoutez la nouvelle politique de contact au groupe CreditCards.

Tâche 3 : Configurer une exécution planifiée et vérifier le rapport Interaction History

Dans Next-Best-Action Designer, configurez une exécution planifiée et vérifiez que les dossiers sont ajoutés à l’historique d’interaction avec la valeur Outcome définie comme Pending.

Note: Dans la section Recurrence, vérifiez que la case Refresh the audience est cochée. Assurez-vous également que le segment All mailable customers est sélectionné comme population de départ.

Tâche 4 : Planifier une nouvelle exécution et vérifier les résultats

Exécutez une nouvelle planification et vérifiez que toutes les actions sont supprimées.

Note: Désactivez l’option Refresh the audience afin que les mêmes clients soient à nouveau ciblés.

Présentation du défi

Vous devez initier votre votre propre instance Pega pour compléter ce Défi.

L'initialisation peut prendre jusqu'à 5 minutes, donc soyez patient.

Détail des tâches

1 Définir une politique de contact au niveau de l’action

  1. Connectez-vous à Customer Decision Hub en tant que Decisioning Analyst à l’aide du nom d’utilisateur CDHAnalyst et du mot de passe rules.
  2. Dans le volet de navigation à gauche, cliquez sur Next-Best-Action > Designer.
  3. Cliquez sur l’onglet Constraints pour afficher les politiques et limites de contact existantes.
    O_Suppression policies
  4. Dans l’onglet Constraints, cliquez sur Edit.
  5. Dans la section Contact policy library, cliquez sur Add contact policy pour ajouter à la bibliothèque une nouvelle politique de contact.
    O_Suppression policies
  6. Dans la boîte de dialogue Add contact policy, saisissez les informations suivantes :
    1. Name : 30-day action pending
    2. Scope : Track Pending for the action within the past 30 days.
      O_Suppression policies
  7. Cliquez sur Submit pour ajouter la nouvelle politique de contact à la bibliothèque.
  8. Dans la politique de contact 30-day action pending définissez la politique de suppression suivante :
    If there is 1 Pending for Email treatments, suppress the action for 60 days.
    O_Suppression policies
  9. Cliquez sur Save pour enregistrer la politique de contact nouvellement créée.

2 Ajouter la nouvelle politique de contact

  1. Dans Next-Best-Action Designer, cliquez sur Engagement policy.
    O_Suppression policies
    O_Suppression policies
  2. Dans Business structure, cliquez sur le groupe CreditCards.
  3. Cliquez sur Edit pour modifier la politique d’engagement du groupe.
  4. À droite de Contact policy, cliquez sur l’icone d’engrenage pour configurer la politique de contact du groupe.
    O_Suppression policies
  5. Dans la boîte de dialogue Configure contact policy, à droite de la vignette 30-day action pending, cliquez sur Add.
    O_Suppression policies
  6. Cliquez sur Apply pour confirmer la sélection.
  7. Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications.

3 Configurer une exécution planifiée et confirmer le rapport Interaction History

  1. Dans Next-Best-Action Designer, cliquez sur l’onglet Channels.
    O_Suppression policies
  2. Cliquez sur Edit pour apporter des modifications.
  3. Dans la section Primary Schedule, cliquez sur l’icône More, puis sélectionnez Suspend pour suspendre le calendrier outbound existant.
Note: Si le calendrier Primary Schedule est à l’état d’ébauche (Draft), passez à l’étape 3.
  1. À droite de Recurrence, cliquez sur l’icône d’engrenage pour configurer une périodicité d’exécution planifiée.
    O_Suppression policies
  2. Assurez-vous que le champ Start Date corresponde à la date d’aujourd’hui. Vérifiez également que l’heure indiquée est l’heure actuelle, exprimée dans le fuseau de l’heure d’été de l’Est des États-Unis (U.S. EST).
  3. Vérifiez que la case Refresh the audience est cochée.
  4. Cliquez sur Submit pour enregistrer le calendrier outbound et fermez la boîte de dialogue.
    O_Suppression policies
  5. Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications apportées à l’onglet Channels.
  6. Dans la section Primary Schedule, cliquez sur l’icône More, puis sélectionnez Run pour exécuter le calendrier outbound.
    O_Suppression policies
Note: Le statut passe à Running lorsque le traitement démarre. Une entrée pour les exécutions à venir s’affiche dans la section Run Schedule.
  1. Actualisez l’onglet pour afficher le statut d’exécution le plus récent.
  2. Une fois l’exécution terminée, cliquez sur la ligne COMPLETED pour afficher les résultats.
    O_Suppression policies
Note: Un total de 72 clients se sont vu proposer une offre de carte Rewards Plus ou Standard. Les chiffres que vous obtenez lors de l’exécution peuvent ne pas correspondre aux chiffres présentés dans les étapes de l’exercice, car le segment utilisé dans le système de l’exercice sélectionne un échantillon aléatoire de 100 clients pour chaque exécution.
  1. Dans le coin supérieur droit du portail Customer Decision Hub, cliquez sur l’icône des rapports et sélectionnez Interaction History pour consulter les enregistrements portant sur l’historique des interactions lors de l’exécution précédente.
    O_Suppression policies
  2. Dans Interaction History, cliquez sur l’onglet Recent interactions pour afficher les enregistrements correspondant à la dernière exécution.
    O_Suppression policies
Note: Tous les résultats en cours pour les offres de carte de crédit ont été enregistrés pour le canal e-mail.

4 Planifier une nouvelle exécution et vérifier les résultats

  1. Dans la section Primary Schedule, cliquez sur l’icône More, puis sélectionnez Suspend pour suspendre le calendrier outbound existant.
    O_Suppression policies
  2. Dans la boîte de dialogue Configure outbound schedule, décochez la case Refresh the audience pour cibler à nouveau les mêmes clients.
    O_Suppression policies
  3. Cliquez sur Submit, puis sur Save.
  4. Faites défiler vers le bas pour exécuter le calendrier outbound.
  5. Actualisez l’onglet pour afficher le statut d’exécution le plus récent.
  6. Une fois l’exécution terminée, cliquez sur la dernière ligne COMPLETED pour afficher les résultats. 
    O_Suppression policies
Note: La politique de suppression 30-day action pending a empêché la sélection des offres de carte de crédit.

Ce défi vise à appliquer ce que vous avez appris dans le Module suivant :


Disponible dans la mission suivante :

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