Définir des politiques d’engagement client
4 Tâches
15 mins
Scénario
U+ Bank a récemment terminé un projet pilote dans lequel les clients se voient afficher une offre unique, l’offre de la carte Standard, lorsqu'ils se connectent à leur page de comptes sur le site web.
L’équipe métier souhaite à présent lancer trois offres de carte de crédit supplémentaires et implémenter des politiques d’engagement pour s’assurer que les clients ne reçoivent que des offres pertinentes et sur mesure.
En suivant les bonnes pratiques de Pega, l’équipe métier a regroupé les politiques d’engagement en trois groupes :
- Les règles d'éligibilité, qui sont des règles strictes concernant les offres qu’il est possible de proposer.
- Les règles d’applicabilité, qui sont des pratiques métier limitant ce qu’il est possible d’offrir en fonction de la situation actuelle du client. Elles ne sont pas aussi strictes que les règles d’éligibilité.
- Les règles d’admissibilité, limitant ce que l’entreprise devrait faire et ne pas faire eu égard à des critères éthiques et d’empathie. Ces règles sont moins strictes que les deux autres.
Certains critères s’appliquent à l’ensemble du groupe CreditCards, tandis que d’autres ne s’appliquent qu’à des actions spécifiques. Voici le détail des exigences :
| Action | Type | Condition : le client… |
|---|---|---|
| Toutes les cartes de crédit | Éligibilité | est un client U+ Bank valide. |
| Toutes les cartes de crédit | Éligibilité | est âgé de 18 ans ou plus. |
| Toutes les cartes de crédit | Applicabilité | n’a pas de carte de crédit. |
| Standard et Rewards | Éligibilité | est devenu client récemment. |
| Rewards Plus et Premier Rewards | Admissibilité | a un credit score supérieur à 400. |
Connectez-vous au système utilisé pour les exercices avec les informations d'identification suivantes :
| Rôle | Nom d’utilisateur | Mot de passe |
|---|---|---|
| Decisioning Analyst | CDHAnalyst | rules |
Vous devez réaliser les tâches suivantes :
Tâche 1 : Définir les conditions d’éligibilité au niveau du groupe
Définissez les conditions d’éligibilité au niveau du groupe, conformément aux exigences métier. Vous trouverez dans le tableau suivant les informations dont vous avez besoin pour définir les conditions.
| Action | Condition : le client… | Propriété |
|---|---|---|
| Toutes les cartes de crédit | est un client U+ Bank valide. | isCustomer est égal à true. |
| Toutes les cartes de crédit | est âgé de 18 ans ou plus. | Age >= 18 |
Tâche 2 : Définir les conditions d’applicabilité au niveau du groupe
Définissez les conditions d’applicabilité au niveau du groupe, conformément aux exigences métier. Vous trouverez dans le tableau suivant les informations dont vous avez besoin pour définir les conditions.
| Action | Condition : le client… | Propriété |
|---|---|---|
| Toutes les cartes de crédit | n’a pas de carte de crédit. | Has Cards = N |
Tâche 3 : Définir les conditions de la politique d’engagement au niveau de l’action
Définissez les conditions de la politique d’engagement au niveau de l’action, conformément aux exigences métier. Vous trouverez dans le tableau suivant les informations dont vous avez besoin pour définir les conditions.
| Action | Condition : le client… | Propriété |
|---|---|---|
| Standard et Rewards | est devenu client récemment. | LifeCyclePeriod = Onboard |
| Rewards Plus et Premier Rewards | a un credit score supérieur à 400. | CreditScore > 400 |
Tâche 4 : Vérifier que les clients Troy et Barbara reçoivent les offres correspondant à leur profil
Assurez-vous que les clients Troy et Barbara reçoivent les offres correspondant à leur profil. Pour ce faire, utilisez les informations contenues dans les tableaux suivants.
| Client | isCustomer | Age | Has Cards | LifeCyclePeriod | CreditScore |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy | true | 26 | N | Onboard | 200 |
| Barbara | true | 32 | N | Retain | 450 |
| Client | Standard | Rewards | Rewards Plus | Premier Rewards |
|---|---|---|---|---|
| Troy | Y | Y | ||
| Barbara | Y | Y |
Présentation du défi
Détail des tâches
1 Définir les conditions d’éligibilité au niveau du groupe
- Connectez-vous en tant que Decisioning Analyst à l’aide du nom d’utilisateur CDHAnalyst et du mot de passe rules.
- Dans le volet de navigation à gauche, cliquez sur Next-Best-Action > Designer.
- Cliquez sur Engagement policy.
- Dans la section Business structure, cliquez sur le groupe CreditCards pour accéder à la politique d’engagement du groupe.
- Cliquez sur Edit pour modifier la politique d’engagement du groupe.
- Dans la section Eligibility de la politique d’engagement, cliquez sur l’icône Add pour commencer à définir les conditions d’éligibilité au niveau du groupe.
- Dans la première liste déroulante, vérifiez que Customer est sélectionné.
- Dans la deuxième liste déroulante, saisissez la propriété isCustomer ou sélectionnez-la dans la liste.
- Dans la troisième liste déroulante, sélectionnez is true.
- Cliquez sur l’icône Add pour ajouter une deuxième ligne, dans laquelle vous pouvez définir la deuxième condition.
- Définissez la deuxième condition : Age is greater than or equal to 18.
2 Définir les conditions d’applicabilité au niveau du groupe
- Toujours dans le mode de modification de la politique d’engagement, définissez la condition d’applicabilité : Has Cards is equal to N.
Tip: Plutôt que de saisir la valeur, vous pouvez utiliser l’icône d’engrenage > Existing values pour sélectionner une valeur valide.
- Cliquez sur Save pour enregistrer la politique d’engagement au niveau du groupe.
3 Définir les conditions de la politique d’engagement au niveau de l’action
- Dans l’onglet Engagement policy de Next-Best-Action Designer, faites défiler vers le bas jusqu’à atteindre la section Offers.
- Dans la section Offers, cliquez sur Standard card pour ouvrir les détails de l’offre de carte.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Check out pour extraire les conditions au niveau du groupe.
- Cliquez sur l’onglet Engagement policy pour définir la politique d’engagement spécifique à l’action.
Dans l’onglet Engagement Policy, vous remarquerez que la politique d’engagement au niveau du groupe est visible.
- Dans la section Eligibility, cliquez sur Add criteria pour ajouter les critères d’éligibilité spécifiques à l'action.
- Comme pour la condition au niveau du groupe, saisissez la condition suivante : LifeCyclePeriod is equal to Onboard.
- Dans l’action, cliquez sur Check in pour enregistrer les modifications et saisir un commentaire adéquat lorsque vous y êtes invité.
- Fermez l’action pour revenir à Next-Best-Action Designer.
- Lorsque vous êtes à nouveau dans l’onglet Engagement policy de Next-Best-Action Designer, cliquez sur Actions > Refresh.
- Répétez les étapes 1 à 9 pour définir les politiques d’engagement des autres actions. Pour ce faire, utilisez les informations contenues dans les tableaux suivants.
Action Type Condition : le client… Standard et Rewards Éligibilité est devenu client récemment. Rewards Plus et Premier Rewards Admissibilité a un credit score supérieur à 400. Condition : le client… Propriété a un credit score supérieur à 400. CreditScore > 400 Note: Pour les cartes Rewards Plus et Premier Rewards, utilisez les règles d'admissibilité pour la politique d’engagement.
4 Assurez-vous que les clients Troy et Barbara reçoivent les offres correspondant à leur profil.
- Sur la page d’accueil du système utilisé pour les exercices, cliquez sur U+ Bank pour ouvrir le site web.
- Sur la page principale du site web, en haut à droite, cliquez sur Log in pour vous connecter en tant que client.
- Utilisez les identifiants de Troy pour vous connecter, puis déconnectez-vous.
- Utilisez les identifiants de Barbara pour vous connecter.
- Assurez-vous que Troy et Barbara voient tous deux s’afficher l’offre correspondant à la politique d’engagement définie. Pour ce faire, utilisez les informations contenues dans les tableaux suivants.
Client isCustomer Age Has Cards LifeCyclePeriod CreditScore Troy true 26 N Onboard 200 Barbara true 32 N Retain 450 Client Standard Rewards Rewards Plus Premier Rewards Troy Y Y Barbara Y Y
Disponible dans la mission suivante :
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