Permettez aux conseillers client de réaliser des tâches hors séquence n’affectant pas les principaux événements du cycle de vie d’un dossier en ajoutant des actions facultatives à vos processus métier.
Par exemple, un client donne un nouveau numéro de téléphone à un conseiller client lorsque ce dernier traite la tâche Financial History dans un dossier Auto Loan. Le conseiller client peut exécuter la tâche Update Contact Info afin de mettre à jour le numéro de téléphone sans déplacer le dossier Auto Loan vers une étape ou une phase différente.-
Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.
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Dans la zone de travail du dossier, sous l’onglet Workflow, cliquez sur Optional actions.
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Dans la section Case wide actions, cliquez sur Action.
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Dans le menu Action, sélectionnez le type d’action que vous voulez ajouter :
- Pour ajouter une tâche, cliquez sur Collect information.
- Pour ajouter un processus, cliquez sur Process, puis ajoutez des étapes en cliquant sur Step.
Pour plus d’informations sur la configuration des étapes, consultez la rubrique Ajouter une étape à un processus.
- Pour ajouter un formulaire à plusieurs étapes, cliquez sur Multistep form, puis ajoutez des étapes en cliquant sur Form step.
- Pour ajouter une action utilisateur, cliquez sur , puis sur Select.
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Dans le champ de texte, remplacez le libellé par défaut de l’action par un nom descriptif.
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Cliquez sur Save.
Lors de l’exécution, les tâches facultatives apparaissent dans l’en-tête d’un dossier.
- Définir le cycle de vie d’un dossier
Suivez et clôturez vos dossiers de façon pratique et facile en définissant le cycle de vie de dossier qui représente un modèle métier. Vous pouvez définir ce cycle sous la forme de petits modules correspondant aux éléments de votre processus métier.
- Ajouter des actions facultatives à des phases
Donnez aux conseillers client la possibilité de réaliser des tâches hors séquence lorsque votre processus métier aborde une phase spécifique en ajoutant des actions facultatives aux phases.
- Affichage conditionnel d’actions facultatives
Pour un traitement plus flexible des dossiers, assurez-vous que les utilisateurs, par exemple les conseillers clients, ne visualisent que les tâches optionnelles pertinentes pour les dossiers qu’ils traitent actuellement. En définissant des conditions pour l’affichage des tâches optionnelles, vous accélérez la clôture des dossiers et gagnez du temps, car les utilisateurs se consacrent uniquement à des tâches essentielles.