Pour documenter les valeurs que les utilisateurs saisissent pendant le traitement du dossier, créez des captures d’écran des saisies d'utilisateur, puis enregistrez les captures sous forme de fichiers PDF. En documentant les valeurs de saisie, vous pouvez comprendre comment les utilisateurs interagissent avec un dossier et, après la résolution du dossier, analyser les informations que les utilisateurs fournissent.
Par exemple, vous pouvez vérifier les valeurs que les utilisateurs soumettent au cours de la première phase d’un dossier pour vous assurer que le dossier est clôturé avec l’effet le plus approprié.-
Ajoutez la forme Create PDF au cycle de vie du dossier :
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Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.
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Dans un processus auquel vous souhaitez ajouter la forme, cliquez sur .
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Cliquez sur Select.
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Dans le volet de propriétés Step, dans la liste Select view, sélectionnez une vue que vous souhaitez inclure en tant que capture d’écran au format PDF.
For example: Pour créer un fichier PDF qui contient des pièces jointes au dossier, sélectionnez Case attachments. -
Dans la section PDF orientation, spécifiez la mise en page du fichier.
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Dans le champ PDF name, entrez un nom descriptif pour le document.
For example: Saisissez Pièces jointes pour un processus de candidature. -
Dans la liste Attachment category, sélectionnez une option qui décrit la classification métier de la capture d’écran.
For example: Pour indiquer que le fichier contient des documents émis par un candidat à un emploi, sélectionnez Document. - Facultatif :
dans le champ Audit note, saisissez la note d’audit.
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Cliquez sur Save.
- Ajouter une étape préconfigurée à un processus
Vous pouvez ajouter à un processus une étape préconfigurée avec des fonctionnalités, comme l’envoi d’un e-mail ou la création d’un dossier. L’utilisation d’étapes préconfigurées vous permet de concevoir des types de dossiers plus efficacement.