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Formes d'automatisation

Certaines étapes, comme la collecte de données d'identification d'un client, requièrent une action de l'utilisateur, tandis que d'autres peuvent être exécutées automatiquement par le système, comme l'envoi d'un e-mail de confirmation à un client.

Pega Platform™ propose des automatisations permettant d'exécuter automatiquement des actions spécifiques. Par exemple, vous pouvez utiliser des automatisations pour envoyer un e-mail à un candidat à un poste pour lui soumettre une offre d'emploi et lui envoyer une lettre officielle au format PDF. L'utilisation d'automatisations permet de gagner du temps en matière de développement et de concevoir des processus métier de manière plus efficace. Les automatisations offrent une certaine souplesse, car chacune d'entre elles possède ses propres paramètres, que vous pouvez configurer en fonction de vos exigences métier. En outre, l'utilisation d'automatisations limite les erreurs humaines potentielles en réduisant le nombre d'interventions humaines.

Prenons le scénario d'un libraire en ligne. Dès qu'un client passe une commande, l'entreprise doit lui envoyer un e-mail contenant un résumé de la facture.

Dans l'image suivante, cliquez sur les icônes + pour savoir comment configurer un processus avec des automatisations afin d'obtenir le résultat escompté pour l'exemple de ce libraire.

Note: Dans le cycle de vie du dossier, cliquez sur Step > More > Automations pour ajouter une automatisation. Dans le modeleur de processus, cliquez sur Add > Automations pour ajouter une automatisation.

Formes d'automatisation

Pega Platform fournit un large éventail de formes d'automatisation qu'un développeur peut exploiter pour répondre aux exigences métier. Les formes d'automatisation dans un workflow correspondent à une tâche qu'un utilisateur ou une application accomplit dans le cadre d'un processus métier. 

Le tableau suivant décrit toutes les formes d'automatisation disponibles dans App Studio.

Nom de la forme Image Description
Attach content
Attach content
Joint un fichier, une adresse URL ou une annotation à un dossier.
Change to a stage
Change to a specific stage
Passe à une étape spécifique d'un dossier.
Change to the next stage
Change to next stage
Passe automatiquement à l'étape suivante d'un dossier.
Create case
Create case
Crée un ou plusieurs dossiers à partir du dossier en cours.
Create PDF
Create pdf
Crée un fichier PDF à partir d'une section spécifique et le joint au dossier.
Generate document
Generate document
Génère un document à partir d'un modèle Word et le joint au dossier.
Persist Case
Persist case
Convertit un dossier provisoire en objet permanent dans la base de données.
Post to pulse
Post to pulse
Crée un message et l'envoie au réseau social Pulse.
Push notification
Push notification to mobile device
Envoie une notification à un appareil mobile iOS ou Android pour indiquer à l'utilisateur qu'un dossier requiert une action de sa part.
Run data transform
Run data transform
Exécute un data transform.
Send email
Send email
Envoie des e-mails formatés à des destinataires personnalisés.
Send notification
Send notification
Envoie une notification aux destinataires via plusieurs canaux.
Update a case
Update a case
Actualise le dossier actuel ou tous les dossiers enfants et parents.
Search duplicate cases
Search duplicate case
Recherche automatiquement les dossiers en double sur la base de certaines conditions. 
Wait
Wait
Met un dossier en attente jusqu'à ce qu'une condition donnée soit remplie, telle que l'heure ou le statut du dossier.
Questionnaire
Create questionnaire
Demande à l'utilisateur de remplir un questionnaire.
Note: Pour en savoir plus sur les formes de flux, consultez l'article de Pega Community intitulé Flow shapes.

Cas d'utilisation de l'automatisation de l'envoi d'e-mails

L'automatisation Send email permet d'envoyer des e-mails automatiques à toutes les parties concernées.

Prenons l'exemple d'un site de vente en ligne. Vous pouvez utiliser l'automatisation Send email pour envoyer un e-mail au client afin de l'informer des nouvelles offres, sans aucune interaction avec l'utilisateur. Vous pouvez configurer la manière dont votre application détermine le destinataire et rédige le contenu de l'e-mail.

Cas d'utilisation de l'automatisation Create PDF

L'automatisation Create PDF permet de générer et de joindre une capture d'écran d'une vue au dossier au format PDF. La vue utilisée doit exister avant la configuration de l'automatisation. Pendant l'exécution, la vue est visible et l'écran est capturé puis converti en fichier PDF.

Prenons par exemple le cas d’un client qui remplit une demande de visa de voyage. Le client se voit présenter une série de vues pour saisir ses informations personnelles, son historique de voyage, la raison de sa prochaine visite et une vue récapitulative pour revoir ses sélections avant d’envoyer la demande de visa. Après avoir soumis sa demande, le client reçoit une capture d’écran au format PDF de la vue d’ensemble de sa demande de visa.

PDF Automation shape

Cas d'utilisation de l'automatisation Run data transform

L'automatisation Run data transform permet d'appliquer la règle de data transform sélectionnée au moment de l'exécution.

Prenons par exemple le cas d'un processus de paiement d'une demande d'achat. Le client fournit une adresse de livraison et est invité à indiquer l'adresse de facturation. Si l'adresse de livraison est la même que l'adresse de facturation, il est plus efficace d'utiliser un data transform pour copier l'adresse de livraison dans les champs correspondant à l'adresse de facturation, plutôt que de demander au client de saisir à nouveau la même adresse. Pour en savoir plus sur les data transforms, consultez l'article de Pega Community intitulé Data transforms.

Vérifiez vos connaissances avec l’interaction suivante.

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