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Dossiers enfants

Hiérarchie des dossiers

Les transactions métier complexes peuvent nécessiter la création de plusieurs dossiers. Par exemple, la déclaration d’accident d’une assurance automobile doit pouvoir gérer des déclarations de sinistre supplémentaires si l’accident a entraîné des dommages matériels sur un véhicule ou des dommages corporels. Sur la base de cette exigence, le dossier Accident Claim doit être en mesure de générer des dossiers distincts Vehicle Damage et Body Injury si nécessaire. Dans Pega Platform, vous pouvez modéliser les relations entre les dossiers avec une hiérarchie contenant des dossiers de premier niveau et des dossiers enfants.

Le dossier Accident Claim est un dossier de premier niveau, c’est-à-dire un dossier dépourvu de dossier parent, mais pouvant contenir, ou devenir parent, d’autres dossiers. Vehicle Damage et Body Injury sont des dossiers enfants, qui représentent les tâches qui doivent être effectuées pour clôturer le dossier parent. Un dossier parent créant plusieurs dossiers enfants permet un traitement simultané des tâches. Différentes parties possédant une expertise différente peuvent gérer chaque dossier enfant. Lors du traitement simultané des dossiers enfants, le dossier parent peut devoir attendre l’achèvement d’un dossier enfant avant de pouvoir être clôturé.

Case hierarchy accident claim example

Les dossiers enfants sont avantageux dans les situations suivantes :

  • Modélisation d’une tâche réalisée par des parties différentes
  • Modélisation d’une tâche qui suit différentes options de création de rapports
  • Modélisation d’une tâche qui suit différents calendriers
  • Modélisation d’une tâche commune à plusieurs types de dossier

Un conseiller client, un expert et un garage peuvent gérer le dossier enfant Vehicle Damage. Parallèlement, un spécialiste du remboursement des frais médicaux et certains prestataires de soins médicaux peuvent gérer le dossier enfant Body Injury.

La création d’un processus métier dans un type de dossier distinct vous permet également de réutiliser ce type de dossier. Par exemple, les réclamations d’assurance automobile et d’assurance de biens peuvent toutes deux comporter une réclamation pour blessures corporelles. En faisant des réclamations pour blessures corporelles un type de dossier distinct, vous pouvez utiliser ce type de dossier à la fois pour les réclamations concernant l’assurance automobile et celles concernant l’assurance de biens.

Vérifiez vos connaissances avec l’interaction suivante.

Étape Create Case

Pour ajouter un dossier enfant à un type de dossier, ajoutez une étape d’automatisation Create Case au cycle de vie du dossier. Face à l’étape Create Case, Pega Platform crée une instance du type de dossier spécifié.

Caution: Le dossier enfant ne peut pas être un dossier provisoire. Le dossier parent se réfère au dossier enfant par son ID de dossier. Les dossiers provisoires ne se voyant pas attribuer d’ID de dossier, ils ne peuvent pas être référencés de manière unique par le dossier parent.
Note: Dev Studio vous offre d’autres options de configuration pour l’étape Create Case. Le dossier créé peut être un dossier de premier niveau ou un dossier enfant. Plusieurs dossiers enfants peuvent également être créés. Pour obtenir plus d’informations sur ces options, consultez la rubrique d’aide Créer un dossier contextuel.

Propagation des données

À la création d’un dossier enfant, vous pouvez aussi spécifier les informations du dossier parent à copier dans le dossier enfant via un processus que l’on nomme propagation. Vous identifiez les champs du dossier parent à copier, et copiez les valeurs dans les champs identifiés dans le dossier enfant. Cette configuration est réalisée à l’étape Create Case.

Configuration of data propagation from a Create Case step

Si les données du dossier enfant doivent refléter les données au moment de la création du dossier enfant, la propagation de données est alors appropriée. Par exemple, dans le dossier Accident Claim, vous pouvez propager les données relatives à l’accident du dossier parent aux dossiers enfants Vehicle Damage et Body Injury, car ces informations ne changent pas.

Si les informations doivent rester parfaitement synchronisées avec le dossier parent, et si les données du dossier parent sont susceptibles de changer, il est alors plus judicieux de référencer les données dans le dossier parent. Par exemple, dans l’application de voyage, les clients créent un itinéraire et des réservations de vols, d’hôtels et de location de véhicule ; des dossiers enfants gèrent chaque réservation. Il convient de référencer les données du dossier parent, car les clients peuvent modifier leur itinéraire de voyage.

Note: Les références de données exigent une configuration avancée dans Dev Studio.

 

 

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