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Configurer des validations en cascade

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Note : Le contenu suivant, qui provient de Pega Community, est inclus ici pour vous aider à atteindre plus facilement les objectifs d'apprentissage du module.

Vous pouvez recevoir la validation de personnes évoluant à différents niveaux de votre organigramme en configurant un système de validation en cascade. Vous pouvez par exemple créer un dossier requérant l’autorisation prioritaire du N+1 de l’employé traitant le dossier, puis celle du N+2.

Before you begin: Ajoutez une étape de validation dans le cycle de vie de votre dossier. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Demander des validations aux utilisateurs.
  1. Dans le volet de navigation de Dev Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.

  2. Dans la section Case life cycle, cliquez sur l’étape de validation à modifier.

  3. Sous l’onglet General du volet des propriétés Step, dans la liste Approval flow type, sélectionnez Cascading.

  4. Dans la liste Approval based on, sélectionnez Reporting structure.

  5. Dans la liste Approval to be completed by, définissez l’utilisateur qui doit donner sa validation :

    • Pour affecter la validation au responsable hiérarchique de l’utilisateur qui traite le dossier, sélectionnez Reporting manager.
    • Pour affecter la validation au responsable d’équipe auquel l’utilisateur qui traite le dossier appartient, sélectionnez Workgroup manager.
  6. Indiquez le nombre de niveaux de validation requis par un dossier :

    Choix Actions
    Un niveau de validation Développez la section Approval Level et sélectionnez One.
    Demander la validation des responsables à tous les niveaux de l’organigramme Développez la section Approval Level et sélectionnez All.
    Créer une logique de validation personnalisée
    1. Développez la section Approval Level et sélectionnez Custom.

    2. Cliquez sur Update custom levels.

    3. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Add custom approval.

    4. Dans le champ When, indiquez une condition when.

      La condition When renvoie une expression booléenne qui détermine quel responsable devra demander à approuver le dossier.

    5. Dans le champ Levels of approval, indiquez le nombre de niveaux de validation requis par un dossier.

    6. Facultatif :

      pour ajouter d’autres conditions, répétez les étapes 6.c à 6.e.

    7. Cliquez sur Submit.

  7. Dans le volet des propriétés Step, cliquez sur l’onglet Flow et définissez ce qui se passe lorsqu’un utilisateur valide le dossier :

    Choix Actions
    Approuver et faire passer le dossier à l’étape suivante
    1. Dans la liste If approved then, sélectionnez Continue.

    2. Facultatif :

      pour changer le statut du dossier, dans le champ Set status, sélectionnez ou saisissez le statut à affecter au dossier lorsqu’un utilisateur donne sa validation.

    Approuver et changer de phase
    1. Dans la liste If approved then, sélectionnez Change stage.

    2. Dans la liste To, sélectionnez la phase que vous souhaitez affecter au dossier lorsqu’un utilisateur donne sa validation.

    3. Facultatif :

      pour changer le statut du dossier, dans le champ Set status, sélectionnez ou saisissez le statut à affecter au dossier lorsqu’un utilisateur donne sa validation.

  8. Définissez ce qui se passe lorsqu’un utilisateur rejette le dossier :

    Choix Étapes
    Rejeter et faire passer le dossier à l’étape suivante
    1. Dans la liste If rejected then, sélectionnez Continue.

    2. Dans le champ Set status, sélectionnez ou saisissez le statut à affecter au dossier lorsqu’un utilisateur le rejette.

    Rejeter et changer de phase
    1. Dans la liste If rejected then, sélectionnez Change stage.

    2. Dans la liste To, sélectionnez la phase à affecter au dossier lorsqu’un utilisateur le rejette.

    3. Dans le champ Set status, sélectionnez ou saisissez le statut à affecter au dossier lorsqu’un utilisateur le rejette.

    Rejeter et clôturer
    1. Dans la liste If rejected then, sélectionnez Resolve.

    2. Dans le champ Set status, sélectionnez ou saisissez le statut à affecter au dossier lorsqu’un utilisateur le rejette.

  9. Cliquez sur Save.

Note: vous pouvez apporter davantage de flexibilité aux utilisateurs de votre application et accélérer la résolution des dossiers en activant la validation par e-mail. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Activer la validation par e-mail.

  • Terminer la tâche dans les délais

    Faites respecter les SLA (contrats de niveau de service) établis avec les clients et les parties prenantes en fixant des objectifs et des échéances aux agents. La mise en œuvre des SLA constitue un engagement vis-à-vis de vos clients, avec un accord sur une échéance pour la remise de vos projets.

  • Envoyer des notifications concernant les événements liés aux dossiers

    Informez les utilisateurs de votre application au sujet des événements importants liés au dossier en leur envoyant des notifications. Vous pouvez envoyer des notifications lorsqu’un événement survient dans un dossier, lorsque le dossier atteint une phase particulière, par exemple. Vous pouvez définir différentes notifications dans votre application afin de communiquer avec les parties prenantes dans un format spécifique à leur canal, tel que l’e-mail, un widget web ou une notification push.

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