Générer un type de dossier à l’aide de Pega GenAI Autopilot

Avec Autopilot, vous pouvez créer un type de dossier (Case Type) dans une application Pega Platform en quelques clics.

Dans cet exemple, U+ Bank crée le premier type de dossier pour la nouvelle application Life Insurance.

Pour créer un type de dossier, vous sélectionnez l’onglet Case Type dans le volet de navigation d’App Studio.

Lorsque vous créez un type de dossier avec l’aide d’Autopilot, le système propose une liste de noms de types de dossiers potentiels basés sur le nom de l’application et d’autres métadonnées de l’application.

Dans la figure suivante, Autopilot propose des noms de types de dossier tels que Life Insurance application, Policy Underwriting Process, Claims Submission Workflow et Beneficiary Designation Form :

Vous pouvez sélectionner l’une des suggestions d’Autopilot en cliquant sur un nom de type de dossier suggéré, ou saisir un nom de type de dossier personnalisé dans la boîte de dialogue Create Case Type.

Cet exemple utilise le type de dossierLife Insurance Application à partir des suggestions d’Autopilot, comme montré dans la figure suivante :

En sélectionnant le bouton radio Use Autopilot to suggest a Life Cycle and Data Model dans la boîte de dialogue Create Case Type, Autopilot utilise le nom du type de dossier (Case Type) et d’autres métadonnées de l’application pour proposer une série de phases (Stages) et étapes (Steps).

La figure suivante montre la suggestion d’Autopilot pour les phases et les étapes associées au type de dossier Life Insurance :

Les phases (Stages) représentent la compréhension qu’a Autopilot des jalons importants au fur et à mesure que le dossier (Case) avance, de sa création à sa clôture. Les étapes (Steps) représentent l’interprétation par Autopilot des événements que le système ou un participant au dossier doit compléter pour passer d’une phase (Stage) à la suivante.

Les phases (Stages) et étapes (Steps) proposées par Autopilot s’appuient sur les bonnes pratiques en matière de développement d’applications Pega et tirent parti des fonctionnalités de Pega Platform pour l’automatisation des workflows, telles que les approbations et les notifications automatisées.

À ce stade du processus de création de type de dossier, vous pouvez examiner et modifier les recommandations d’Autopilot pour les phases et les étapes afin de vous aligner sur le workflow défini par les parties prenantes de votre projet.

Après avoir confirmé les phases (Stages) et les étapes (Steps) en cliquant sur Next, Autopilot suggère un modèle de données (Data Model) pour le type de dossier (Case Type). Ces suggestions permettent aux développeurs d’économiser le temps et les efforts qu’ils consacrent généralement à l’identification et à la saisie manuelle des données associées à un type de dossier (Case Type).

Le modèle de données proposé par Autopilot comprend les informations, ou champs, qu’Autopilot identifie comme nécessaires pour clôturer un dossier. Dans Pega Platform, chaque champ est un composant d’interface utilisateur nommé et réutilisable. Chaque champ dans le modèle de données proposé se compose d’un nom, d’un type et d’un ID. Le nom du champ identifie une donnée unique dans le système, tandis que le type du champ identifie le type d’information qui est stocké dans le système pour le champ. L’ID du champ est la référence technique de Pega Platform pour le champ.

Comme le montre la figure suivante, le modèle de données associé au type de dossier Life Insurance comprend des noms de champs tels que Policy Number, Insured Name, Insured Age, Policy Details et Claim History: 

Les types attribués aux champs proposés incluent Text, Date only, Picklist, Currency, Integer, les types de champs relation de données (data relationship) Embedded Data et Data reference, entre autres. Pour les champs dont les types de champ relation de données sont Embedded Data ou Data reference, Autopilot crée désormais le data object associé.

De la même manière qu’Autopilot génère les phases (Stages) et étapes (Steps) d’un type de dossier (Case Type), vous pouvez modifier le nom ou le type associé à chaque champ proposé pour le modèle de données (Data Model). Vous pouvez ajouter plus de champs pour créer une structure de données qui s’aligne avec le workflow défini par les parties prenantes de votre projet. Si nécessaire, vous pouvez même supprimer les champs proposés par Autopilot.

Une fois que vous êtes satisfait.e des informations associées aux noms proposés pour le type de dossier (Case Type), les phases (Stages) et étapes (Steps), ainsi que le modèle de données (Data Model), cliquez sur Submit pour créer le type de dossier Lide Insurance dans l’application Life Insurance. Le cycle de vie du dossier (Case Life Cycle) proposé par Autopilot pour le type de dossier (Case Type) Life Insurance est affiché dans l’onglet Workflow, comme illustré dans la figure suivante :

Les champs associés au modèle de données (Data Model) créé par Autopilot s’affichent dans l’onglet Data model, comme illustré dans la figure suivante :

Grâce à Autopilot, les développeurs de tous niveaux de compétences peuvent créer en un temps record les types de dossier (Case Types), cycles de vie des dossiers (Case Life Cycles) et modèles de données (Data Models) associés à leur application.