Pour accélérer la résolution de vos processus métier, assurez-vous que les utilisateurs sont informés des nouvelles tâches en attente dans leur worklist en leur envoyant des notifications par e-mail.
Par exemple, vous pouvez composer un message qui inclut un lien vers un dossier afin que l’utilisateur puisse immédiatement y accéder et commencer à travailler.-
Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.
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Dans la zone de travail du dossier, cliquez sur l’onglet Settings.
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Dans le volet des paramètres, cliquez sur Notifications.
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Dans la section Email notifications, cochez la case Email user when assignment is routed to worklist.
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Définissez le contenu de votre message :
Choix Actions Composer un nouvel e-mail -
Dans la section Email, sélectionnez Custom.
Utiliser un e-mail existant -
Dans la section Email, sélectionnez Use existing.
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Dans la liste Message, sélectionnez un message que vous souhaitez utiliser.
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Dans le champ Subject, saisissez l’objet de l’e-mail en tapant une expression de chaîne.
Vous pouvez référencer des noms de champ dans l’objet pour rendre l’en-tête plus dynamique et pertinent.
For example: "Le dossier "+ .pyID + " vous a été attribué." -
Si vous créez un message personnalisé, cliquez sur Compose dans la section Message, puis modifiez le message dans l’éditeur de texte enrichi :
Choix Actions Composer votre propre message -
Saisissez le texte et mettez-le en forme en utilisant la barre d’outils de l’éditeur de texte enrichi.
For example: Vous pouvez créer une liste numérotée ou mettre du texte en gras.
Remplir votre message d’e-mail avec le texte d’un modèle -
Dans la fenêtre Compose message, cliquez sur Choose template.
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Cliquez sur le modèle que vous souhaitez utiliser.
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Cliquez sur Select.
Une fois le texte du modèle affiché dans votre e-mail, vous pouvez le modifier.
Inclure la valeur d’un champ de votre dossier dans votre e-mail -
Dans l’éditeur de texte enrichi, placez le curseur à l’endroit où ajouter une propriété.
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Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône Insert property.
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Sélectionnez la propriété que vous souhaitez utiliser.
For example: Vous pouvez référencer le prénom et le nom dans une formule de salutation ou imbriquer une date clé du projet dans une phrase.Note: Pour que les mots n’apparaissent pas collés dans votre message, insérez un espace avant et après votre référence de propriété.
Fournir un accès instantané au dossier depuis votre e-mail -
Dans l’éditeur de texte enrichi, placez le curseur à l’endroit où ajouter un lien.
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Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône Link.
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Cochez la case Link to current case.
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Saisissez le texte et le titre à afficher pour le lien.
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Cliquez sur OK.
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Cliquez sur Save.
- Assigner des tâches à des utilisateurs
Améliorez l’efficacité des processus métier en assignant les tâches aux personnes ou groupes de personnes appropriés. Par exemple, vous pouvez créer une tâche de suivi client pour un conseiller client, puis ajouter cette tâche manuelle à la work queue du conseiller.
- Assigner automatiquement des utilisateurs au moment de l’exécution
Traitez vos dossiers de manière flexible et efficace à l’aide d’une logique métier qui détermine automatiquement quel individu ou groupe d’individus se voit assigner un dossier. Au lieu de saisir le nom d’utilisateurs ou d’équipes spécifiques, vous pouvez fournir des conditions que votre application évalue au moment de l’exécution pour attribuer une tâche.