Utilisateurs et personas
Les applications ont des utilisateurs, même si tous n’exécutent pas les mêmes tâches. Par exemple, les représentants du service client peuvent accéder à des interfaces et des fonctionnalités de votre application différentes de celles auxquelles accède un utilisateur client. Pega Platform™ fournit une fonctionnalité User Management pour vous aider à organiser les utilisateurs de votre application en personas qui partagent des paramètres de sécurité et certaines tâches communes dans l'application.
Note: L’attribution de personas appropriés aux utilisateurs n’est qu’un aspect de la sécurisation d’une application. Pour obtenir la liste complète des bonnes pratiques en termes de sécurité, consultez le module Security Checklist awareness et la Security Checklist pour le déploiement de Pega Platform.
Personas et interfaces de canaux (channel)
Personas
On appelle persona la représentation métier d’un type d'utilisateur. Les personas permettent à l'organisation d’identifier les besoins spécifiques des utilisateurs d’une application, lesquels peuvent inclure différentes interfaces utilisateur pour répondre à ces besoins. Par exemple, une organisation peut définir un persona pour représenter un technicien, qui a besoin d'une interface utilisateur prenant en charge l'exécution des tâches de maintenance.
Dans App Studio, vous pouvez ajouter un nouveau persona en cliquant sur Users > User Management et en ajoutant un persona dans l'onglet Persona. Une fois le nouveau persona créé, vous pouvez ensuite le rattacher à des utilisateurs, ainsi que configurer davantage l'application pour répondre aux besoins du persona.
Note: Les organisations peuvent créer plusieurs personas afin de refléter différentes approches marketing qui n’ont pas nécessairement d’impact sur la conception des applications ou des dossiers.
Interfaces des canaux
Dans Pega Platform, les interfaces utilisateur sont également appelées interfaces de canaux. Étant donné que les besoins des différents utilisateurs requièrent l'accès à différentes fonctionnalités de l'application, vous pouvez configurer différents personas et interfaces de canaux. Par exemple, dans une application de santé, les patients et les médecins doivent pouvoir réaliser différentes tâches. Les patients peuvent consulter leur dossier et planifier des rendez-vous. Les médecins peuvent consulter les dossiers des patients, enregistrer des ordonnances et ajouter des commentaires de suivi après les visites.
Définissez des personas différents pour les patients et les médecins afin que chaque utilisateur disposant du persona spécifique puisse voir l’interface de canal (channel interface) appropriée et avoir accès aux fonctionnalités voulues dans l'application.
Dans l’image suivante, cliquez sur les icônes + pour voir comment les personas peuvent répondre à différents besoins en matière d’interactions, pour différents types d’utilisateurs, afin d’ajuster la conception des dossiers et des applications.
Lorsque vous créez une application, Pega Platform met à votre disposition un persona par défaut : Users. Les utilisateurs sont des intervenants sur les dossiers, chargés de les créer et de les résoudre. Créez des personas supplémentaires si aucun persona existant ne correspond à la combinaison unique d’interface de canal (channel interface), de responsabilités, d'autorisations et de routage de tâches désirée. Lorsque vous créez un nouveau persona, Pega Platform crée des autorisations par défaut et une work queue pour le persona. Vous pouvez modifier les autorisations et la work queue. Vous pouvez également créer et personnaliser une interface de canal dédiée.
Associez le persona aux interfaces de canaux qui répondent le mieux à ses besoins. Plusieurs personas peuvent partager une interface de canal si nécessaire. Par exemple, le persona Users montre le canal User Portal en tant qu'interface, qui est partagée avec les personas Conseiller client, Manager et Prestataire de services.
Configurez l'accès aux personas et aux canaux (channels) pour chaque phase (stage) du cycle de vie du dossier (case life cycle).
Gestion des utilisateurs
Un utilisateur est une personne qui interagit avec une application. Dans App Studio, créez un nouvel utilisateur avec une adresse e-mail et attribuez-lui (assign) un persona ou un rôle de développeur en cliquant sur Users > User management > People.
Note: Les personnes invitées à une application se voient affecter (assign) un rôle de développeur afin qu’elles puissent exécuter les tâches requises pour remplir leurs fonctions. Dans Pega Platform, un persona est un large groupe d’utilisateurs créé dans App Studio qui inclut un rôle associé. Un rôle est accessible dans Dev Studio et identifie les tâches spécifiques qu’un utilisateur est autorisé à effectuer dans une application. Chaque persona créé dans App Studio a un rôle associé, mais tous les rôles n’ont pas de persona associé.
Au centre de l’image suivante, faites glisser la ligne verticale pour voir comment inviter des utilisateurs dans l’application et leur affecter (assign) le persona Testers.
Note: Il n'est pas conseillé de créer des noms de compte génériques tels que admin. Tout compte utilisateur doit être propre à une personne spécifique.
Vérifiez vos connaissances avec l’interaction suivante :
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