Validation des tâches

Les validations de dossier (case approvals) constituent des points de décision au niveau desquels un ou plusieurs utilisateurs décident d’approuver ou de rejeter un dossier. Exemple : un employé transmet une demande de mise à niveau d’équipement. Ces demandes sont envoyées à un manager, qui les approuve ou les rejette.

Pour configurer les validations dans Pega Platform™, vous devez utiliser l’étape Approve/Reject. Pour configurer cette étape, vous devez définir la personne qui se voit affecter la validation et la façon dont le dossier est traité en cas de validation ou de rejet. Pour cela, vous devez configurer le flux et le routage de l’étape Approve/Reject.

Vous pouvez affecter des validations à la worklist d’un utilisateur spécifique, à une work queue, ou utiliser une logique métier (business logic) pour assigner des tâches en fonction de conditions personnalisées (custom conditions). Exemple : un employé transmet une demande de mise à niveau d’équipement. Si le manager de l'employé qui fait la demande doit l'approuver, la validation est envoyée vers la worklist du manager. Si l’un des membres d’un groupe de managers peut approuver la demande, celle-ci est dirigée vers la work queue du groupe.

Si la mise à niveau de l'équipement exige une validation sur la base du type d'équipement, vous pouvez attribuer les validations en fonction d'une logique métier. Par exemple, si la modification d'un poste de travail est requise pour répondre à cette demande de mise à niveau, la validation est routée vers la work queue Gestion des installations. Sinon, elle est envoyée vers la work queue du manager.

Les option de validation par e-mail ou téléphone portable permettent aux parties prenantes d'approuver ou de rejeter le dossier en dehors de l'application.

Si l’option de validation par e-mail est activée, un e-mail est envoyé aux utilisateurs spécifiés dans le routage de l’étape lorsque le dossier atteint l’étape de validation.

Si l’option de validation par téléphone est activée, l'application envoie la notification de validation vers un téléphone.

Au centre de l’image suivante, faites glisser la ligne verticale pour afficher les configurations de validation par e-mail et téléphone.

Configurez les conséquences des approbations et des rejets en définissant le flux. Les approbations font généralement avancer le dossier, mais peuvent être configurées de façon à passer à une phase (stage) spécifique. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, modifier le statut du dossier lorsque la tâche est approuvée. Vous pouvez configurer les rejets de façon à clôturer un dossier automatiquement (resolve), le poursuivre (continue) ou passer à une phase spécifique (change stage). Par défaut, le statut du dossier passe à Resolved-Rejected lorsque la tâche est rejetée.

Par exemple, si le manager approuve la demande de mise à niveau d’équipement, le dossier passe à la phase Fulfillment. Si le manager rejette la demande, le dossier est clôturé avec le statut Resolved-Rejected.

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