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Challenge

Anexando arquivos PDF a um caso

2 Tarefas

10 min

Visible to all users
Beginner Pega Platform 8.7 Case Management Portuguese

Scenario

A InsCorp quer garantir que os clientes recebam um e-mail com um comprovante dos serviços, incluindo um detalhamento dos serviços fornecidos. Adicione duas automações, Create PDF (Criar PDF) e Send email (Enviar e-mail), ao tipo de caso do serviço para enviar um e-mail aos clientes com o total do serviço e um anexo com o detalhamento das cobranças dos serviços.

A tabela a seguir apresenta as credenciais necessárias para concluir o desafio.

Papel (Role) Nome do usuário Senha
Desenvolvedor de aplicativo [email protected] pega123!
Nota: Seu ambiente de prática pode oferecer suporte para a conclusão de múltiplos desafios. Como resultado, a configuração exibida na apresentação do desafio pode não corresponder exatamente ao seu ambiente.

Challenge Walkthrough

Você deve iniciar sua própria instância da Pega para concluir este Challenge.

A inicialização pode leva até cinco minutos, portanto tenha paciência.

Detailed Tasks

1 Criar o PDF com o comprovante das cobranças dos serviços

  1. No painel de navegação do App Studio, clique em Case types > Service  (Tipos de caso > Seviço) para abrir o caso.
  2. No estágio Service  (Serviço), clique em Step > More > Automations > Create PDF > Select  (Estágio > Mais > Automações > Criar PDF > Selecionar) para adicionar uma automação Criar PDF (Create PDF).
  3. Clique na etapa Create PDF (Criar PDF) e insira Criar recibo em PDF (Create PDF Receipt) como nome da etapa.
  4. No painel contextual, na lista Selecionar visualização (Select view), selecione Select services (Selecionar serviços).
  5. No campo PDF name (Nome do PDF), insira Recibo dos serviços (Receipt of Services).
  6. Na lista Attachment Category (Categoria do anexo), selecione Document (Documento).
  7. Clique em Save (Salvar).
    Receipt of services

2 Anexar um e-mail para o cliente ao caso

  1. No estágio Service  (Serviço), clique em Step > More > Automations > Send Email > Select  (Estágio > Mais > Automações > Enviar e-mail > Selecionar) para adicionar uma automação Enviar e-mail (Send email).
  2. Clique na etapa Send email (Enviar e-mail) e insira Enviar comprovante para cliente (Send receipt to customer) como nome da etapa.
  3. No painel contextual, na lista Send to  (Enviar para), selecione Participant (Participante).
  4. Na segunda lista Send to (Enviar para), selecione Customer (Cliente). 
    Nota: O System Architect (Arquiteto de Sistemas) configura o participante Customer (Cliente) para conter as informações de e-mail adequadas.
  5. No campo Subject (Assunto), insira Recibo dos serviços (Receipt of services).
  6. Clique em Compose  (Escrever) para começar a escrever a mensagem do e-mail.
  7. Na janela Compose message (Escrever mensagem), insira a seguinte mensagem:

    Prezado cliente, 

    O total do serviço cobrado para os serviços realizados é <<.ServicesTotal>>.

    Dica: Clique no ícone Insert property (Inserir propriedade) para selecionar uma propriedade da lista. 
  8. Clique em Done (Concluído) para concluir a redação da mensagem e exibir uma prévia da mensagem.
  9. No painel contextual, marque a checkbox Incluir anexos (Include attachments) para adicionar anexos ao e-mail.
  10. Clique em Escolher anexos (Choose attachments) para incluir apenas anexos específicos do caso.
  11. Na primeira lista do dropdown, selecione Categoria (Category) para escolher uma categoria de anexo.
  12. Na segunda lista do dropdown, selecione Documento (Document) como tipo de anexo.
    Send receipt to customer
     
  13. Clique em Salvar (Save).

Confirm your work

  1. No tipo de caso Serviço (Service), clique em Save and run  (Salvar e executar) para executar o caso.
  2. Na lista de serviços, em um dos campos Quantity (Quantidade), insira um valor para garantir que o total dos serviços está correto.
    Select services
  3. Clique em Submit (Enviar) para alterar o caso Serviço para o status Resolved-Completed
  4. Clique em Actions > Refresh (Ações > Atualizar) para atualizar a página. 
  5. Na visualização final do caso, na seção Files & documents (Arquivos & Documentos), verifique se o PDF Receipt of Services (Recibo de serviços) e o e-mail Receipt of services (Recibo de serviços) estão anexados ao caso.
    Files and documents
  6. Clique em Receipt of services (Recibo de serviços) para abrir o e-mail e depois clique em Receipt of Services.pdf (pxDocument) para abrir o PDF anexado Recibo dos serviços (Receipt of Services).
    Nota: O anexo em PDF pode não ser aberto na janela do e-mail devido à segurança da conexão. É possível baixá-lo separadamente na seção Files & documents (Arquivos & Documentos).
    Receipt of services
    Service receipt

Este Desafio serve para praticar o que você aprendeu nos seguintes Módulo:


Disponível nas seguintes missões:

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