Aprovações em cascata
As aprovações dependem do tipo de caso. Um tipo de caso de seguradora de veículos pode precisar de uma aprovação do subscritor da empresa. Alguns tipos de caso, como uma solicitação de compra ou um relatório de despesas, podem exigir uma série de aprovações — um processo de aprovação em cascata configura uma série de aprovações.
Ao configurar uma aprovação em cascata, considere as seguintes perguntas:
- Quem deve realizar a aprovação?
- Quantas aprovações são necessárias?
- É necessária a aprovação de toda a estrutura de reporte ou apenas um subconjunto da hierarquia?
- As aprovações estão fora da estrutura de reporte necessária?
Os dois modelos de aprovação em cascata são a estrutura de reporte e a matriz de autoridade.
Aprovações em cascata com uma estrutura de reporte
As aprovações em cascata baseadas na estrutura de reporte exigem a aprovação do gerente direto de um usuário e de cargos superiores. Também é possível configurar a lógica de negócio para definir limites a fim de determinar o número de aprovações necessárias.
Por exemplo, um relatório de despesas requer aprovação do gerente antes que o departamento de contabilidade possa processar o pagamento. Dependendo do total de despesas enviadas, a solicitação de despesa também pode exigir a aprovação de um gerente sênior, um diretor e um vice-presidente.
Opções de aprovação em cascata com uma estrutura de reporte
As aprovações em cascata são configuradas no Dev Studio.
Na imagem a seguir, clique nos ícones + para saber mais sobre as opções de aprovação em cascata com estrutura de reporte.
Nível de aprovação personalizada na estrutura de reporte
Uma solicitação de reembolso do relatório de despesas requer aprovações com base na estrutura de reporte e nas aprovações, conforme mostrado na imagem a seguir. O número de aprovações depende do valor da solicitação.
Verifique seus conhecimentos com a interação a seguir.
Aprovações em cascata com uma matriz de autoridade
Uma aprovação em cascata com base em uma matriz de autoridade é mais flexível do que uma estrutura de reporte. Você utiliza o modelo da matriz de autoridade ao configurar um processo que requer aprovações de várias entidades, com pelo menos uma entidade fora da estrutura de reporte. Um conjunto de regras direciona a cadeia de aprovação para entidades fora da estrutura de reporte, dentro e fora da organização do usuário.
Um relatório de despesas que requer aprovações fora da hierarquia de reporte (por exemplo, do departamento de contas a pagar) utiliza um modelo de matriz de autoridade.
Preenchimento da estrutura de dados da matriz de autoridade
Uma aprovação em cascata com uma matriz de autoridade requer a configuração de uma estrutura de dados que identifique os aprovadores. O aplicativo consulta a estrutura para cada aprovação até as aprovações acabarem.
A Pega Platform™ oferece várias maneiras de preencher a estrutura de dados. Uma abordagem comum é configurar uma tabela de decisão para identificar os níveis de aprovação e as partes correspondentes. A Pega Platform analisa a lista para preencher a estrutura de dados.
Nota: Uma página de dados, atividade ou data transform também pode ser utilizada para preencher a estrutura de reporte.
Seguindo o exemplo anterior, um aplicativo utiliza uma matriz de autoridade para gerenciar aprovações de um relatório de despesas. A tabela de decisão identifica cada parte no processo de aprovação, bem como as condições que determinam quando cada parte deve fornecer a aprovação. A matriz contém três condições baseadas no valor da despesa. A quarta condição declara que o departamento de contas a pagar deve aprovar qualquer despesa faturável.
O aplicativo avalia a tabela de decisão. Cada linha ou condição atendida adiciona o resultado a uma lista de aprovadores. As atribuições de aprovação são roteadas aos aprovadores na ordem em que aparecem na lista.
Dica: Ao utilizar uma tabela de decisão com uma matriz de autoridade, defina a tabela de decisão em Avaliar todas as linhas (Evaluate all rows) para retornar uma lista de resultados. Caso contrário, a tabela de decisão retornará apenas um resultado.
Se um consultor enviar um relatório de despesas de US$ 700 que inclui a cobrança por hora trabalhada, o aplicativo cria uma matriz de autoridade com três aprovações: departamento de contas a pagar, o gerente do consultor e o diretor que supervisiona o departamento de consultoria.
Verifique seus conhecimentos com a interação a seguir.
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