Kaskadierende Genehmigungen
Genehmigungen variieren je nach Case-Typ. Bei einem KFZ-Versicherungs-Case-Typ kann eine Genehmigung vom Versicherer der Gesellschaft erforderlich sein. Manche Case-Typen wie z. B. eine Bestellung oder eine Spesenabrechnung erfordern möglicherweise mehrere Genehmigungen. Eine solche Reihe von Genehmigungen wird mithilfe eines kaskadierenden Genehmigungsprozesses konfiguriert.
Wird eine kaskadierende Genehmigung konfiguriert, müssen folgende Fragen berücksichtigt werden:
- Wer muss die Genehmigung durchführen?
- Wie viele Genehmigungen sind erforderlich?
- Ist die Genehmigung durch die gesamte Berichtsstruktur erforderlich oder nur durch einen Teil der Hierarchie?
- Sind Genehmigungen außerhalb der Berichtsstruktur erforderlich?
Es gibt zwei Modelle kaskadierender Genehmigungen: Berichtsstruktur und Zuständigkeitsmatrix.
Kaskadierende Genehmigungen mit Berichtsstruktur
Kaskadierende Genehmigungen auf Grundlage der Berichtsstruktur müssen mindestens vom direkten Vorgesetzten eines Anwenders genehmigt werden. Sie können auch Business-Logik konfigurieren, um Schwellenwerte für die Bestimmung der Anzahl der erforderlichen Genehmigungen festzulegen.
Beispiel: Eine Spesenabrechnung erfordert die Genehmigung durch den Vorgesetzten, bevor die Buchhaltungsabteilung die Zahlung verarbeiten kann. Je nach Gesamtsumme der eingereichten Spesen muss die Spesenabrechnung evtl. auch durch einen leitenden Manager, Direktor und einen Vice President genehmigt werden.
Kaskadierende Genehmigungen mit Berichtsstrukturoptionen
Kaskadierende Genehmigungen werden in Dev Studio konfiguriert.
Klicken Sie in folgendem Bild auf die Pluszeichen (+), um mehr über die Optionen für die kaskadierte Genehmigung der Berichtsstruktur zu erfahren.
Benutzerdefinierte Berichtsstruktur-Genehmigungsebene
Eine Spesenabrechnung erfordert Genehmigungen basierend auf der Berichtsstruktur und den in der folgenden Abbildung dargestellten Genehmigungen. Die Anzahl der Genehmigungen hängt vom Anfragebetrag ab.
Prüfen Sie mit der folgenden Interaktion Ihr Wissen.
Kaskadierende Genehmigungen mit einer Zuständigkeitsmatrix
Eine kaskadierende Genehmigung, die auf einer Zuständigkeitsmatrix basiert, ist flexibler als eine Berichtsstruktur. Sie verwenden das Zuständigkeitsmatrixmodell bei der Konfiguration eines Prozesses, bei dem Genehmigungen von mehreren Stellen erforderlich sind, wobei mindestens eine davon außerhalb der Berichtsstruktur liegt. Durch einen Satz an Regeln wird die Genehmigungskette zu Entitäten außerhalb der Berichtsstruktur geleitet und umfasst Elemente innerhalb und außerhalb des Unternehmens des Benutzers.
Für eine Spesenabrechnung, für die Genehmigungen außerhalb der Berichtshierarchie erforderlich sind (z. B. an die Kreditorenbuchhaltung), wird ein Zuständigkeitsmatrixmodell verwendet.
Auffüllung der Datenstruktur der Zuständigkeitsmatrix
Bei einer kaskadierenden Genehmigung mit einer Zuständigkeitsmatrix ist die Konfiguration einer Datenstruktur erforderlich, in der die genehmigenden Personen bezeichnet sind. Die Anwendung fragt die Struktur für jede Genehmigung ab, bis die aufgelisteten Genehmigungen ausgeschöpft sind.
Die Pega-Plattform bietet verschiedene Möglichkeiten zum Befüllen der Datenstruktur. Ein üblicher Ansatz ist die Konfiguration einer Entscheidungstabelle zur Ermittlung der Genehmigungsstufen und der entsprechenden Parteien. Die Pega-Plattform analysiert die Liste, um die Datenstruktur aufzufüllen.
Hinweis: Eine Datenseite, eine Aktivität oder eine Datenumwandlung kann ebenfalls zum Befüllen der Berichtsstruktur verwendet werden.
Dem vorherigen Beispiel entsprechend verwendet eine Anwendung eine Zuständigkeitsmatrix zur Verwaltung der Genehmigungen von Spesenabrechnungen. In der Entscheidungstabelle wird jede Partei im Genehmigungsprozess bezeichnet ebenso wie die Bedingungen, die bestimmen, wann jede Partei die Genehmigung erteilen muss. Die Matrix enthält drei Bedingungen basierend auf der Höhe der Ausgaben. Die vierte Bedingung besagt, dass die Kreditorenbuchhaltung alle fakturierbaren Ausgaben genehmigen muss.
Die Anwendung wertet die Entscheidungstabelle aus. Jede erfüllte Zeile oder Bedingung fügt die Ergebnisse einer Liste von genehmigenden Personen hinzu. Genehmigungs-Assignments werden in der Reihenfolge, in der sie in der Liste vorkommen, an genehmigende Personen weitergeleitet.
Tipp: Wenn eine Entscheidungstabelle mit einer Zuständigkeitsmatrix verwendet wird, konfigurieren Sie die Entscheidungstabelle so, dass alle Zeilen ausgewertet werden, um eine Liste mit Ergebnissen zurückzugeben. Andernfalls gibt die Entscheidungstabelle nur ein einziges Ergebnis zurück.
Wenn ein Berater eine Spesenabrechnung über 700 USD einreicht, die die abrechenbare Zeit enthält, erstellt die Anwendung eine Zuständigkeitsmatrix mit drei Genehmigungsoptionen: Verbindlichkeiten, Manager des Beraters und Abteilungsleiter der Beratungsabteilung.
Prüfen Sie mit der folgenden Interaktion Ihr Wissen.
Dieses Thema ist im folgenden Modul verfügbar:
If you are having problems with your training, please review the Pega Academy Support FAQs.
Möchten Sie uns dabei helfen, diesen Inhalt zu verbessern?