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Optionale Aktionen

Optionale Aktionen

Wenn ein Case seinen Lebenszyklus durchläuft, müssen je nach Situation evtl. spezifische Aufgaben abgeschlossen werden. Sie können Aktionen definieren, die Benutzer wahlweise bei der Case-Bearbeitung ausführen. Diese Aktionen werden als „Optional Actions“ bezeichnet. Optionale Aktionen können von den Details des jeweiligen Case abhängen.Eine Versicherungsgesellschaft kann z. B. einen Case-Typ für die Bearbeitung von Sachschäden bei Autounfällen haben. Beim Melden des Unfalls gibt der Kunde an, dass er eine neue Telefonnummer hat. Der Kundenbetreuer nutzt eine optionale Aktion, um die Kontaktdaten des Kunden zu aktualisieren. Optionale Aktionen können auch gebräuchliche Case-Bearbeitungsaktionen sein, die zu verschiedenen Zeiten während des Case aufgerufen werden können. Die Pega-Plattform bietet z. B. eine optionale Aktion zum Ändern der Stage, die jederzeit während der Case-Bearbeitung aufgerufen werden kann. Wenn Sie optionale Aktionen hinzufügen, können Sie sie jederzeit während einer designierten Stage oder im gesamten Case zur Verfügung stellen.

Eine optionale Aktion mit mehreren Steps wird als Optional Process konfiguriert. Eine optionale Aktion, die aus nur einem Step besteht, wird als Optional User Action konfiguriert. Optionale Aktionen sind bei der Ausführung der Anwendung über das Menü „Actions“ im Case zugänglich.

 

Optionale Prozesse

Verwenden Sie einen optionalen Prozess, um mehrere Schritte (Steps) zu konfigurieren, die Benutzer jederzeit in einer bestimmten Stage oder während des Case aufrufen können.

Nehmen wir an, es handelt sich um den Case-Typ „Online-Shopping“. Sie möchten, dass Kunden ihre Bestellung stornieren können. Sie legen fest, dass die Bestellungsstornierung ein aus mehreren Steps bestehender Case ist. Daher können Sie einen optionalen Prozess konfigurieren. Klicken Sie in der folgenden Abbildung auf die Pluszeichen (+), um mehr über den optionalen Prozess „Cancel Order“ zu erfahren.

Optionale Benutzeraktionen

Verwenden Sie eine optionale Benutzeraktion, um eine einzelne Aktion zu konfigurieren, die Benutzer jederzeit in einer bestimmten Stage oder während des Case aufrufen können, wie z. B. das Aktualisieren von Informationen in einer Ansicht oder die Übertragung des Case an einen anderen Benutzer.

Angenommen, ein Kundenbetreuer in einem Callcenter füllt einen Antrag in einer Kreditanwendung aus. Hat sich die Adresse des Kunden geändert, sollte der Betreuer die Kundendaten auf den neuesten Stand bringen können. Die Aktualisierung kann in einer einzigen Ansicht erfolgen. Konfigurieren Sie daher eine optionale Benutzeraktion.

Klicken Sie in der folgenden Abbildung auf die Pluszeichen (+), um mehr über die optionale Benutzeraktion zur Aktualisierung der Kundendaten zu erfahren.

Aktionen, die den ganzen Case oder nur einzelne Stages betreffen

Sie können optionale Prozesse und optionale Benutzeraktionen für den gesamten Case oder mit „Stage-only Actions“ Aktionen für einzelne Stages hinzufügen. Falls Ihre Aktion oder Ihr Prozess nur im Kontext einer bestimmten Stage relevant ist, konfigurieren Sie die Arbeit als „Stage-only Action“. Die Pega-Plattform umfasst einige integrierte Aktionen, die für den gesamten Case verfügbar sind, z. B. „Change Stage“ und „Transfer Assignment“.

Beispiel für eine Aktion, die nur eine Stage betrifft

Bei einem Online-Shopping-Case-Typ kann der optionale Prozess „Cancel Order“ nur in der Stage „Confirm Billing Details“ aufgerufen werden. Beim Einkaufen (Stage „Shopping“) können Sie keine Bestellung stornieren, daher kann der optionale Prozess „Cancel Order“ nicht angewendet werden. Weiter sieht die Anwendung vor, dass die Stornierung in der Stage „Complete Order“ nicht online erfolgen darf. Also ist auch hier der optionale Prozess nicht verfügbar.

Beispiel für eine Aktion, die den gesamten Case betrifft

In einer Kreditanwendung konfigurieren Sie die optionale Benutzeraktion „Update Contact“ so, dass sie überall im Case-Life-Cycle aufgerufen werden kann, damit Kundenbetreuer die Kontaktdaten von Kunden zu jedem Case-Zeitpunkt aktualisieren können.

 

 

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