Arbeitsgenehmigung

Case-Genehmigungen sind Entscheidungspunkte, an denen ein oder mehrere Benutzer über die Genehmigung oder Ablehnung eines Case entscheiden. Beispiel: Ein Mitarbeiter reicht eine Anfrage zu einer Gerätemodernisierung ein. Anfragen zu Gerätemodernisierungen werden an einen Vorgesetzten gesendet, der die Anfrage entweder genehmigt oder ablehnt.

Genehmigungen werden in der Pega-Plattform mit dem Step „Approve/Reject“ konfiguriert. Dazu definieren Sie, wer für die Genehmigung zuständig ist und wie im Fall der Case-Genehmigung und der Case-Ablehnung vorgegangen werden soll. Zu diesem Zweck müssen Sie das Routing und den Flow für den Step „Approve/Reject“ konfigurieren.

Weiterleitung

Genehmigungen können der Arbeitsliste eines bestimmten Benutzers oder einer Arbeitswarteschlange zugewiesen werden. Nehmen wir als Beispiel die Anfrage zur Gerätemodernisierung: Wenn der Vorgesetzte des Mitarbeiters, der die Anfrage einreicht, die Anfragegenehmigen kann, wird die Genehmigung zur Arbeitsliste des Vorgesetzten hinzugefügt. Kann hingegen jedes Mitglied in einer Gruppe von Vorgesetzten die Anfrage genehmigen, wird die Genehmigung in die Arbeitswarteschlange der Gruppe weitergeleitet.

Wenn die Option „Enable email approval“ aktiviert ist, sendet die Anwendung eine E-Mail an den bzw. die im Step „Routing“ angegebenen Benutzer, sobald der Case den Step „Approval“ erreicht. Die Option „Enable email approval“ bietet Interessengruppen die Möglichkeit, den Case außerhalb der Anwendung zu genehmigen oder abzulehnen.

Flow

Durch Definieren des Ablaufs legen Sie fest, welche Konsequenzen eine Genehmigung oder eine Ablehnung hat.

Bei der Genehmigung wird der Case in der Regel fortgesetzt. Sie können aber auch festlegen, dass ein Wechsel zu einer bestimmten Stage erfolgen soll. Optional können Sie den Case-Status ändern, wenn das Assignment genehmigt wird.

Bei der Konfiguration von Ablehnungen können Sie festlegen, ob der Case automatisch abgeschlossen, fortgesetzt oder zu einer bestimmten Stage wechseln soll. Standardmäßig ändert sich der Case-Status in „Resolved-Rejected“, wenn das Assignment abgelehnt wird.

Wenn die Anfrage zur Gerätemodernisierung im obigen Beispiel vom Vorgesetzten genehmigt wird, rückt der Case zur Stage „Fulfillment“ vor. Lehnt der Vorgesetzte die Anfrage ab, wird der Case mit dem Status „Resolved-Rejected“ abgeschlossen.