Adición de una búsqueda de casos duplicados para BA

4 Tareas

15 minutos

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Principiante Pega Platform '23 Gestión de casos Constellation Español

Escenario

En una sesión de DCO, las partes interesadas de GoGoRoad dijeron que quieren asegurarse de que solo se procese un caso Assistance Request para cada incidente del cliente. Por ejemplo, un cliente puede tener dificultades para determinar su ubicación exacta. Si un cliente envía varias solicitudes para el mismo vehículo, pero para ubicaciones ligeramente diferentes, la solicitud debe identificar el nuevo caso como un caso duplicado.

Para adaptarse a este requerimiento del negocio, el equipo del proyecto utiliza la funcionalidad de búsqueda de casos duplicados lista para usar de Pega Platform™. Cuando se identifica un posible caso duplicado en función de los criterios especificados, el usuario tiene la opción de terminar el caso existente o ignorar la advertencia y continuar. La identificación temprana de posibles casos duplicados les permite a los clientes de Pega ahorrar tiempo, dinero y recursos.

User Story (Historia de usuario)

Como CSR de GoGoRoad, quiero identificar automáticamente los casos de solicitud de asistencia que pueden estar duplicados para que no enviemos varios recursos para abordar un solo incidente.

Notas técnicas documentadas por el System Architect

• Los casos de Assistance Request se identifican como duplicados cuando tienen valores idénticos para los siguientes 4 campos relacionados con el vehículo: 
  • Make (Fabricante)
  • Model
  • Model year
  • Color
• Los casos de Assistance Request se identifican como duplicados cuando tienen valores idénticos para dos de los siguientes tres campos de dirección de servicio:
  • City
  • State
  • Street
• Cuando se identifica un caso duplicado, el CSR tiene la opción de resolver el caso actual como duplicado, o ignorar la advertencia de caso duplicado y continuar con el caso.

La siguiente tabla incluye las credenciales que necesita para completar el reto:

Función	Nombre de usuario	Password
Business Architect	author@gogoroad	pega123!

Debe iniciar su propia instancia de Pega para completar este Título del desafío.

La inicialización puede demorar hasta 5 minutos. Le pedimos que tenga paciencia.

• Iniciar sesión

Recorrido del Reto

Tareas detalladas

1 Agregar la automatización de búsqueda de casos duplicados

Nota: A los efectos de este reto, las propiedades relevantes se exponen para admitir la búsqueda de casos duplicados en propiedades de relación de datos.

1. En la instancia de Pega para el reto, introduzca las siguientes credenciales:
   1. En el campo User name, escriba author@gogoroad.
   2. En el campo Password , escriba pega123!.
2. En el panel de navegación de App Studio, haga clic en Case Types > Assistance Request para abrir el tipo de caso de Assistance Request.
3. Pase el cursor sobre la etapa Create y, a continuación, haga clic en el ícono More para abrir el menú de configuración de la etapa. 
   
4. En el menú de configuración de etapas, haga clic en Add process > New process para agregar un nuevo proceso a la etapa Create.
5. En el campo de etiqueta del nuevo proceso, introduzca Resolve duplicate Cases. 
6. En el proceso Resolve duplicate Cases, haga clic en Step > More > Automations > Search duplicate Cases > Select para agregar el paso de automatización de búsqueda de casos duplicados al proceso.
7. En el paso de recolección de información denominado Create (4), haga clic en el ícono Delete para quitar el paso del proceso.
8. Con la Drag handle , arrastre el proceso Resolve duplicate Cases al proceso Create service request para que la etapa create se parezca a la siguiente imagen.
   

2 Definir la condición básica

1. Haga clic en el paso de Search duplicate cases para abrir el panel de propiedades contextuales de la derecha.
2. En el panel de propiedades contextuales, haga clic en Add basic condition para abrir un cuadro de diálogo para configurar la condición básica.
3. En la lista de Potential duplicate, desplace la lista hasta la sección Vehicle information (AR) - Data relationship y seleccione Make.
4. Asegúrese de que la lista Comparator tenga el valor predeterminado is same.
5. A la derecha de la lista Comparator, haga clic en el ícono Add a row para agregar una fila. 
   
6. Repita los pasos 3 a 5 para configurar la condición básica con los valores de la tabla siguiente:

   Duplicado potencial	Comparator
   Model	is same
   Model year	is same
   Color	is same

   
7. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo.

3 Definir las condiciones ponderadas

1. En el panel de propiedades contextuales del paso Search duplicate Cases, en el campo And weighted conditions sum at least , escriba 50.
2. Haga clic en Add weighted Condition para abrir un cuadro de diálogo para configurar la condición ponderada.
3. En el campo Weight (0-100), introduzca un valor de 25.
4. En la lista Potential duplicate, en la sección Service address (AR) - Data relationship, seleccione City.
5. Asegúrese de que la lista Comparator tenga el valor predeterminado is equal to.
6. A la derecha del campo Current Case, haga clic en Select values para abrir el cuadro de diálogo Select values.
7. En la lista Type, seleccione Another field para mostrar una lista desplegable.
8. En la lista desplegable, en la sección Service address (AR) - Data relationship, seleccione City.
9. Haga clic en Submit para seleccionar .ServiceAddressAR.City en el caso actual y vuelva al cuadro de diálogo de condición ponderada.
10. En el cuadro de diálogo, haga clic en OK para completar la configuración de la primera condición ponderada
11. Repita los pasos 2 a 10 para agregar dos condiciones ponderadas adicionales con los siguientes valores:

    Peso	Duplicado potencial	Comparator	Caso actual
    25	.ServiceAddress.State	is equal to	.ServiceAddressAR.State
    25	.ServiceAddress.Street	is equal to	.ServiceAddressAR.Street

    
12. Haga clic en Save para guardar su trabajo.

4 Configurar la vista de búsqueda de casos duplicados

1. En el panel de propiedades contextuales del paso Search duplicate cases, haga clic en Configure View.
2. En la sección Columns, haga clic en Add > Service type > Add para agregar el campo de tipo de servicio a la vista de casos duplicados.
   
3. Haga clic en Submit para guardar la vista.
4. Haga clic en Save para aplicar los cambios al tipo de caso Assistance Request.

Confirme su trabajo

Nota: Si la etapa Service no se carga después de hacer clic en Approve en el paso Validate Request, vuelva al ciclo de vida del caso. Haga clic en Preview. En el panel de navegación, haga clic en Create > Assistance Request. Reinicie la sección Confirme su trabajo del paso 2.

1. En el tipo de caso de solicitud de asistencia, haga clic en Save and run para crear un nuevo caso Assistance Request.
2. En el paso Identify issue, seleccione un tipo de servicio y haga clic en Next.
3. En el paso Identify customer, seleccione un cliente y haga clic en Next.
4. En el paso Identify location, introduzca los criterios de coincidencia potencial en los campos City, State y City.
5. En el paso Identify vehicle, introduzca criterios de coincidencia obligatoria en los campos Make, Model, Model year y Color.
6. Promueva el caso hasta el paso Enter payment information.
7. En la parte superior izquierda del portal web, haga clic en Create > Assistance Request para crear otra instancia de caso Assistance Reques.
8. Introduzca la información en los pasos Identify issue e Identify customer.
9. En el paso Identify location, introduzca los mismos valores de City y State del paso 2, pero introduzca un valor diferente en el campo Street.
10. En el paso Identify vehicle, ingrese los mismos valores de Make, Model, Model year y Color del paso 3.
11. Haga clic en Submit.
    Verifique que aparezca el paso Potential duplicate cases y confirme que se muestre el campo Service type.
    Tip: La vista indica que el caso actual es un duplicado potencial del caso que aparece en el formulario. 
    

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Este Reto es para practicar lo aprendido en el siguiente Módulo:

• Gestión de relaciones de casos para el Business Architect v1

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Disponible en la siguiente misión:

• Business Architect v6