Aprobación de trabajo

Las aprobaciones de casos son puntos de decisión en los que uno o más usuarios deciden si aprobar o rechazar un caso. Por ejemplo, un empleado envía una solicitud de actualización de equipo. Las solicitudes de actualización de equipo se envían a un gerente, quien aprueba o rechaza la solicitud. 

Las aprobaciones se configuran en Pega Platform™ mediante el paso de Aprobación/Rechazo. Para configurar un paso de Aprobación/Rechazo, defina quién está asignado a la aprobación y cómo procede el caso si se aprueba o se rechaza. Para lograr esto, configure el enrutamiento y el flujo del paso de Aprobación/Rechazo.

Puede asignar aprobaciones a la lista de trabajo de un usuario específico, una cola de trabajo o usar la lógica del negocio para asignar trabajo en función de condiciones personalizadas. En el ejemplo de solicitud de actualización de equipo, un empleado envía una solicitud de actualización de equipo. Si el gerente del empleado debe aprobar la solicitud, la aprobación pasa a la lista de trabajo del gerente. Si cualquier miembro de un grupo de gerentes puede aprobar la solicitud, la aprobación pasa a la cola de trabajo del grupo.

Si la actualización del equipo requiere una aprobación especial según el tipo de actualización del equipo, puede asignar aprobaciones según la lógica del negocio. Por ejemplo, si se requiere una modificación del escritorio para adaptar la solicitud de actualización de equipo, la aprobación pasa a la cola de trabajo de administración de instalaciones. De lo contrario, la aprobación pasa a la cola de trabajo del gerente.

Las opciones de aprobación por correo electrónico y móvil les permiten a las partes interesadas aprobar o rechazar el caso fuera de la aplicación.

Si la opción de aprobación por correo electrónico está habilitada, cuando el caso llega al paso de aprobación, la aplicación le envía un correo electrónico al usuario o a los usuarios especificados por el enrutamiento del paso.

Si la aprobación móvil está habilitada, la aplicación envía una notificación de aprobación a un dispositivo móvil.

En el centro de la siguiente imagen, deslice la línea vertical para ver las configuraciones de aprobación por correo electrónico y móvil.

Puede configurar las consecuencias de la aprobación y el rechazo definiendo el flujo. Las aprobaciones generalmente continúan el caso, pero se pueden configurar para que cambien a una etapa específica. Opcionalmente, puede cambiar el estado del caso cuando se aprueba la asignación. Puede configurar rechazos para resolver automáticamente un caso, continuar el caso o cambiar a una etapa específica. De manera predeterminada, el estado del caso cambia a Resolved-Rejected (Resuelto-Rechazado) cuando se rechaza la asignación.

Por ejemplo, si el gerente aprueba la solicitud de actualización del equipo, el caso continúa a la etapa de Cumplimiento. Si el gerente rechaza la solicitud, el caso se resuelve con el estado Resolved-Rejected (Resuelto-Rechazado).

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