Donnez aux conseillers client la possibilité de réaliser des tâches hors séquence lorsque votre processus métier aborde une phase spécifique en ajoutant des actions facultatives aux phases.
Par exemple, si votre processus métier consiste à examiner une candidature à un emploi, vous pouvez créer une phase Candidate details comprenant les processus Collect personal details, Collect education history et Collect working experience. Si un candidat fournit à un conseiller client un nouveau numéro de téléphone, le conseiller peut mettre à jour le numéro à tout moment lors du traitement de la phase.
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Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.
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Dans la zone de travail du dossier, sous l’onglet Workflow, cliquez sur Optional actions.
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Dans la section Stage-only actions, sous la phase à laquelle vous souhaitez ajouter une action facultative, cliquez sur Action.
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Dans le menu Action, sélectionnez le type d’action que vous voulez ajouter :
- Pour ajouter une tâche, cliquez sur Collect information.
- Pour ajouter un processus, cliquez sur Process, puis ajoutez des étapes en cliquant sur Step.
Pour plus d’informations sur la configuration des étapes, consultez la rubrique Ajouter une étape à un processus.
- Pour ajouter un formulaire à plusieurs étapes, cliquez sur Multistep form, puis ajoutez des étapes en cliquant sur Form step.
- Pour ajouter une action utilisateur, cliquez sur , puis sur Select.
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Dans le champ de texte, remplacez le libellé par défaut de l’action par un nom descriptif.
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Cliquez sur Save.
Lors de l’exécution, l’action apparaît dans l’en-tête d’un dossier au moment où celui-ci aborde la phase.
- Définir le cycle de vie d’un dossier
Suivez et clôturez vos dossiers de façon pratique et facile en définissant le cycle de vie de dossier qui représente un modèle métier. Vous pouvez définir ce cycle sous la forme de petits modules correspondant aux éléments de votre processus métier.
- Ajouter des actions facultatives à des dossiers
Permettez aux conseillers client de réaliser des tâches hors séquence n’affectant pas les principaux événements du cycle de vie d’un dossier en ajoutant des actions facultatives à vos processus métier.