Statut du dossier
Le statut du dossier (Case Status) indique la progression d’un dossier vers sa résolution. Par exemple, imaginez que les clients essaient de commander un produit sur une application de commerce en ligne, mais que cette application ne fournisse aucune directive à l’utilisateur. L’absence de statut d’achat pendant le processus ne permet pas de suivre facilement le statut de la commande, comme le montre l'image suivante :
La valeur appropriée pour le statut du dossier
Les valeurs de statut du dossier (Case Status) fournissent aux utilisateurs des informations sur le statu actuel d'un processus métier. Les modifications apportées au statut du dossier tout au long du cycle de vie du dossier (Case Life Cycle) fournissent des informations sur l'état d'avancement du dossier. Les mises à jour superflues du statut du dossier ajoutent de la confusion pour l'utilisateur final. Il est conseillé de ne pas avoir plus de 10 statuts de dossier dans un type de dossier.
Le tableau suivant comprend les valeurs et préfixes standard du statut du dossier :
| Statut du dossier | Description |
|---|---|
| New | Indique que le dossier n'est pas encore en cours. |
| Open | Indique que le dossier est actif et que les utilisateurs le traitent. |
| Pending | Indique que le dossier est en attente d'une action ou d'un événement. Il existe des suffixes prêts à l'emploi qui fournissent davantage d'informations aux utilisateurs finaux, notamment Pending-Approval et Pending-Fulfillment. |
| Resolved | Indique que le traitement du dossier est terminé et que le dossier ne comporte pas de tâches en cours. Il existe des suffixes prêts à l'emploi qui fournissent davantage d'informations aux utilisateurs finaux, notamment Resolved-Cancelled et Resolved-Rejected. |
La bonne pratique consiste à utiliser les statuts de dossier existants. Si nécessaire, créez des valeurs de statut de dossier personnalisées dans Dev Studio.
Mises à jour du statut du dossier
Vous pouvez définir le statut du dossier pour n’importe quelles phase (Stage) et étape (Step) du cycle de vie du dossier (Case Life Cycle).
Mises à jour du statut du dossier lors d’une phase
Vous pouvez définir le statut du dossier lors d’une phase. Lorsque le dossier atteint cette phase, Pega Platform actualise automatiquement son statut. Dans la dernière phase du cycle de vie d’un dossier, vous pouvez indiquer un statut de résolution, qui correspond au statut du dossier qui est affiché une fois tous les processus de la phase terminés.
Dans l'exemple d'application de commerce en ligne présenté dans la figure suivante, le statut du dossier se met à jour à chaque phase pour indiquer le statut de la commande : New, Pending-Processing, Pending-Fulfillment et Resolved-Completed à la clôture du dossier :
Mises à jour du statut du dossier lors d’une étape
Dans certains types de dossier, il peut être préférable de configurer des statuts plus spécifiques au niveau des étapes (Steps). Dans ce cas, lorsque le dossier atteint l’étape, la plateforme Pega actualise automatiquement son statut en fonction de la valeur définie pour cette étape.
Dans l'exemple d'application de commerce en ligne présenté dans la figure suivante, vous ajoutez les statuts de dossier personnalisés Pending-Shipping et Pending-Delivery aux étapes de la phase Fulfillment afin de donner aux clients plus de visibilité sur la date à laquelle ils devraient recevoir leur commande :
Vérifiez vos connaissances avec l’interaction suivante :
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