Dossiers enfants

Les transactions métier complexes peuvent nécessiter la création de plusieurs dossiers (case). Par exemple, la déclaration d’accident d’une assurance automobile doit pouvoir gérer des déclarations de sinistre supplémentaires si l’accident a entraîné des dommages matériels sur un véhicule ou des dommages corporels. Sur la base de cette exigence, le dossier Accident Claim doit être en mesure de générer des dossiers distincts Vehicle Damage et Body Injury si nécessaire. Dans Pega Platform™, vous pouvez modéliser les relations entre les dossiers avec une hiérarchie (case hierarchy) contenant des dossiers de premier niveau (top-level case) et des dossiers enfants (child case).

Le dossier Accident Claim est un dossier de premier niveau, c’est-à-dire un dossier dépourvu de dossier parent, mais pouvant devenir parent d’autres dossiers. Vehicle Damage et Body Injury sont des dossiers enfants, qui représentent les tâches qui doivent être effectuées pour clôturer le dossier parent. Un dossier parent créant plusieurs dossiers enfants permet un traitement simultané des tâches. Différentes parties possédant une expertise différente peuvent gérer chaque dossier enfant.  

Les dossiers enfants sont avantageux dans les situations suivantes :

• Modélisation d’une tâche réalisée par des parties différentes
• Modélisation d’une tâche qui suit différentes options de reporting
• Modélisation d’une tâche qui suit différents calendriers
• Modélisation d’une tâche commune à plusieurs types de dossier (case type)

Un conseiller client, un expert et un garage peuvent gérer le dossier enfant Vehicle Damage. Parallèlement, un spécialiste du remboursement des frais médicaux et certains fournisseurs de soins médicaux peuvent gérer le dossier enfant Body Injury.

La création d’un processus métier (business process) dans un type de dossier (case type) distinct vous permet également de réutiliser ce type de dossier. Par exemple, les réclamations d’assurance automobile et d’assurance de biens peuvent toutes deux comporter une réclamation pour blessures corporelles. En faisant des réclamations pour blessures corporelles un type de dossier distinct, vous pouvez utiliser ce type de dossier à la fois pour les réclamations concernant l’assurance automobile et celles concernant l’assurance de biens.

Vérifiez vos connaissances avec l’interaction suivante :

Pour ajouter un dossier enfant à un type de dossier, ajoutez une étape d’automatisation Create Case au cycle de vie du dossier. Face à l’étape Create Case, Pega Platform crée une instance du type de dossier spécifié.

Propagation des données

À la création d’un dossier enfant, vous pouvez aussi spécifier les informations du dossier parent à copier dans le dossier enfant via un processus que l’on nomme propagation. Vous identifiez les champs du dossier parent à copier, et copiez les valeurs dans les champs identifiés dans le dossier enfant. Cette configuration est réalisée à l’étape Create Case.

Si les données du dossier enfant doivent refléter les données au moment de la création du dossier enfant, la propagation de données est alors appropriée. Par exemple, dans le dossier Accident Claim, vous pouvez propager les données relatives à l’accident du dossier parent aux dossiers enfants Vehicle Damage et Body Injury, car ces informations ne changent pas.

Si les informations doivent rester parfaitement synchronisées avec le dossier parent, et si les données du dossier parent sont susceptibles de changer, il est alors plus judicieux de référencer les données dans le dossier parent. Par exemple, dans l’application de voyage, les clients créent un itinéraire et des réservations de vols, d’hôtels et de location de véhicule ; des dossiers enfants gèrent chaque réservation. Il convient de référencer les données du dossier parent, car les clients peuvent modifier leur itinéraire de voyage.