Réduisez le risque de travail non achevé en définissant une action d’escalade (notification envoyée au manager, par exemple). Le manager reçoit la notification lorsqu’une tâche manuelle n’est pas terminée dans les délais ou n’atteint pas les objectifs qui avaient été fixés.
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Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.
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Sous l’onglet Workflow, cliquez sur Life cycle.
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Dans la section Case life cycle, cliquez sur une tâche manuelle à laquelle ont été attribués un objectif et une échéance.
Pour plus d’informations, consultez la rubrique Fixer des objectifs et des échéances pour les phases, processus et étapes.
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Dans le volet des propriétés de l’étape, cliquez sur l’onglet Goal & deadline.
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Dans la section Goal, précisez l’action à exécuter lorsqu’une tâche manuelle n’est pas terminée dans les délais :
- Pour envoyer une notification par e-mail, dans la liste Action, cliquez sur Notify, puis sélectionnez l’utilisateur auquel vous souhaitez envoyer la notification (au manager, par exemple).
- Pour réattribuer la tâche manuelle, dans la liste Action, cliquez sur Reassign to, puis précisez la file d'attente (user ou work queue) à laquelle vous souhaitez réattribuer la tâche.
- Pour clôturer le dossier, dans la liste Action, cliquez sur Resolve, puis sélectionnez le statut du dossier résolu (par exemple, Resolved-Withdrawn).
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Dans la section Deadline, créez une action d’escalade en répétant l’étape 5.
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Cliquez sur Save.
- Formes de tâches manuelles dans les flux
Les formes de tâches manuelles représentent les tâches que les utilisateurs doivent mener à bien dans un flux. Pour vous assurer que votre processus métier répond à tous vos besoins spécifiques, vous pouvez ajouter une forme de tâche manuelle pour chaque emplacement du processus qui nécessite une évaluation et une saisie humaines.
- Collecte d’informations auprès d’un utilisateur
Recueillez les informations dont votre processus métier a besoin en créant une tâche manuelle dédiée à la collecte de données auprès des utilisateurs. Par exemple, un conseiller client peut saisir les informations personnelles et les données sur les revenus d’un client pendant le processus de demande de prêt.