Actions facultatives dans le workflow
Tous les dossiers (Case) ne suivent pas le même workflow à chaque fois. Par exemple, un conseiller client peut avoir besoin de mettre à jour temporairement l’adresse postale pour une livraison prévue si le destinataire est en vacances de longue durée, ou un client peut vouloir annuler sa demande d’assistance routière s’il parvient à changer lui-même un pneu crevé.
Dans Pega, les actions facultatives (optional actions) offrent une certaine flexibilité pour la clôture des dossiers en proposant des alternatives au parcours standard d’un workflow.
Dans cette rubrique, vous allez découvrir comment utiliser des actions facultatives pour contrôler le flux d’un dossier au moment de l’exécution.
Actions facultatives
Les actions facultatives (optional actions) complètent un dossier en fournissant des actions hors séquence qui ne modifient pas le flux d’un processus, mais aident à fournir des informations supplémentaires ou une flexibilité de traitement. Vous pouvez définir des conditions pour afficher une action uniquement lorsqu’elle est pertinente pour les conditions du dossier. Par exemple, une compagnie d’assurance peut disposer d’un type de dossier (Case Type) pour traiter les dommages matériels résultant d’accidents de la route. En déclarant l’accident, le client indique qu’il a changé de numéro de téléphone. Le conseiller client utilise alors une action facultative pour mettre à jour les coordonnées du client.
Vous configurez une action facultative d’une étape (Step) spécifique en tant qu’action utilisateur facultative. Pour une action facultative qui nécessite une série d’étapes, vous configurez un processus facultatif (optional process). Vous pouvez ajouter des processus facultatifs et des actions utilisateur facultatives pour l’ensemble du dossier (Case-wide) ou pour une seule phase (Stage-only). Si votre action ou processus ne concerne qu’une phase particulière, configurez la tâche en tant qu’action limitée à une phase (stage-only action).
Dans l’image suivante, cliquez sur les icônes + pour en savoir plus sur les actions facultatives :
Au moment de l’exécution, les processus facultatifs et les actions utilisateur facultatives sont accessibles à partir du menu du dossier.
Vérifiez vos connaissances avec l’interaction suivante :
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