Approbation des tâches

Les approbations des dossiers constituent des étapes de décision au niveau desquels un ou plusieurs utilisateurs décident d’approuver ou de rejeter un dossier. Exemple : un employé transmet une demande de mise à niveau d’équipement. Ces demandes sont envoyées à un manager, qui les approuve ou les rejette.

Pour configurer les approbations dans Pega Platform™, vous devez utiliser l’étape Approve/Reject. Pour configurer cette étape, vous devez définir la personne qui se voit affecter l’approbation et la façon dont le dossier est traité en cas d’approbation ou de rejet. Pour cela, vous devez configurer le flux et le routage de l’étape Approve/Reject.

Routage

Vous pouvez affecter des approbations à la worklist (liste de tâches) d’un utilisateur spécifique ou à une work queue (liste de tâches d'une équipe). Dans l’exemple de demande de mise à niveau d’équipement, si le manager de l’employé qui fait la demande peut l’approuver, l’approbation est envoyée vers la worklist du manager. Si l’un des membres d’un groupe de managers peut approuver la demande, celle-ci est dirigée vers la work queue du groupe.

Si l’option d’approbation par e-mail est activée, un e-mail est envoyé aux utilisateurs spécifiés dans le routage de l’étape lorsque le dossier atteint l’étape d’approbation. L’option d’approbation par e-mail permet aux parties prenantes d’approuver ou de rejeter le dossier en dehors de l’application.

Flux

Configurez les conséquences des approbations et des rejets en définissant le flux.

Les approbations poursuivent généralement le dossier, mais peuvent être configurées de façon à passer à une phase spécifique. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, modifier le statut du dossier lorsque la tâche manuelle est approuvée.

Vous pouvez configurer les rejets de façon à clôturer un dossier automatiquement, le poursuivre ou passer à une phase spécifique. Par défaut, le statut du dossier passe à Resolved-Rejected lorsque la tâche manuelle est rejetée.

Par exemple, si le manager approuve la demande de mise à niveau d’équipement, le dossier passe à la phase Fulfillment. Si le manager rejette la demande, le dossier est clôturé avec le statut Resolved-Rejected.