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複数の変数に対する状況ルール

3 タスク

30 分

Visible to: All users
中級 Pega Platform '23 Dev/Designer Studio 日本語

シナリオ

オンボーディングプロセスの一環として、TGBでは、新入社員と請負業者のそれぞれに雇用開始日を記載したメールを送信しています。 このメールでは、従業員や請負業者がTGBに入社した初日に特定の書類を持参することも通知しています。 人事部(HR)のビジネスパートナーは、従業員が初日に適切な書類を持参するよう指示するために、国や従業員のステータスによってメールをカスタマイズする必要があると考えています。

ウェルカムメールを.pyCountryCode.Contractorの2つのプロパティに対応させます。 以下の表に示すように、3つのバージョンで対応するウェルカムメールを作成する必要があります。

Contractor Country Code Documents
true USA 1099
false USA W4
false GBR P45
補足: 関連する税務書類を使用し、自国の条件に合わせてカスタマイズすることも可能です。
  • 国コードと請負業者のプロパティを使用した状況テンプレートの作成
  • シナリオごとに状況定義を作成する
  • 一連の条件ごとにウェルカムメールを対応させ、それぞれの条件に合わせた適切な税務書類を参照する

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール ユーザー名 パスワード
シニアシステムアーキテクト SSA@TGB pega123!
補足: 練習環境では、複数のチャレンジの完了をサポートする場合があります。 その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。

 

このチャレンジを完了するには、Pegaインスタンスを起動する必要があります。

起動には5分ほどかかることがありますので、しばらくお待ちください。

チャレンジ ウォークスルー

詳細なタスク

1 状況テンプレートを作成する

  1. チャレンジのPegaインスタンスに、以下のログイン情報を入力します。
    1. User nameフィールドに「SSA@TGB」と入力します。
    2. Passwordフィールドに「pega123!」と入力します。
  2. Dev Studioの「Application Explorer」でOnboardingケースタイプを右クリックし、「Create」>「Technical」> 「Circumstance Template」を選択します。
  3. 以下の情報を使用して状況テンプレートを作成します。

    Property Value
    Label ContractorStatusAndCountry
    Apply to TGB-HRApps-Work-Onboarding
  4. 以下の情報を使用して状況テンプレートを構成します。
    Property Label
    .Employee.Contractor Contractor
    .Employee.pyCountryCode Country by Code
    Circumstance Template
  5. 状況テンプレートへの変更を保存します。

2 状況定義を作成する

  1. Application Explorer」でOnboardingケースタイプを右クリックし、「Create」>「Technical」>「Circumstance Definition」を選択します。

  2. 以下の情報を使用して状況定義を作成します。

    Property Value
    Label USContractor
    Template Name ContractorStatusAndCountry
    Apply to TGB-HRApps-Work-Onboarding
  3. 「Contractor」の値を「true」に設定し、「Country by Code」の値を「USA」に設定します。

    circumstance-multiple-variable-definition
  4. 状況定義への変更を保存します。
  5. 以下の情報を使用して2つ目の状況定義を作成します。

    Property Value
    Label USEmployee
    Template Name ContractorStatusAndCountry
    Apply to

    TGB-HRApps-Work-Onboarding

    Definition

    Contractor = false

    Country code = "USA"

  6. 以下の情報を使用して3つ目の状況定義を作成します。

    Property Value
    Label GBEmployee
    Template Name ContractorStatusAndCountry
    Apply to TGB-HRApps-Work-Onboarding
    Definition

    Contractor = false

    Country code = "GBR"

3 メールの対応

  1. Onboardingケースタイプを開きます。
  2. Send Welcome Packetステップを選択して、ウェルカムメールの送信に使用される対応を識別します。
  3. 開くのアイコンをクリックして、WelcomeEmail対応テンプレートを開きます。
    correspondence-template
    ヒント: ポップアップで、最新の更新日時に基づいて古いWelcomeEmailルールを選択します。
  4. 「Save as」>「Specialize by circumstance」をクリックすると、状況に応じたバージョンの記録が作成されます。
  5. Template」フィールドに、「ContractorStatusAndCountry」と入力します。
  6. Definition」フィールドに、「USEmployee」と入力するか、選択します。
  7. コレスポンデンスルールフォームを作成して開き、ウェルカムメールのテキストを編集します。
  8. テキスト内の関連書類一覧にW-4を追加します。
    circumstance-multiple-variable-add-W4-correspondence
  9. コレスポンデンスルールへの変更を保存します。
  10. 手順4~9を繰り返して、USContractorとGBEmployeeの状況定義用にWelcomeEmailのコレスポンデンステンプレートをさらに2回特殊化させます。
  11. それぞれの状況に応じて、以下の情報を使用してコレスポンデンステンプレートを変更します。
    Circumstance Contractor form
    USContractor 従業員が1099フォームを持参するように指定します。
    GBEmployee 従業員がP45フォームを持参するように指定します。

作業の確認

  1. 新しいOnboardingケースを作成します。
  2. Collect Employee Infoステップで、必須フィールドに情報を入力します。「Contractor」を選択し、国コードとして「USA」を入力します。
  3. ケースをSelect Seating Locationステップに進めます。
    補足: 任意の値を指定して、このステップを完了できます。 入力した値はこの演習に影響しません。
  4. 添付メールを開き、内容が、ルールの状況設定バージョンと一致していることを確認します。
    補足: 添付メールを表示するには、ケースをリフレッシュする必要があるかもしれません。
    challenge-multi-circumstance-file-documents
     
    circumstance-multi-variable-challenge-email
  5. 追加のケースを作成し、「従業員/USA」および「従業員/GBR」の条件をテストします。

このチャレンジは、下記のモジュールで学習したことを実践するための内容です。


このモジュールは、下記のミッションにも含まれています。

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