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BAのプライマリーフィールドの設定

4 タスク

10 分

Visible to: All users
初級
データ統合
ユーザーエクスペリエンス
Constellation
日本語

シナリオ

Directly Capture Objectives(DCO)の会話の中で、ビジネスステークホルダーの発言によって、GoGoRoadのCSRがサービスプロバイダからの質問に回答する際に、アシスタンスリクエストに関する基本情報の検索に時間をかけ過ぎていることが明らかになりました。 その結果、GoGoRoadプロジェクトのビジネス要件は、ケースにアクセスする際に、最も関連性の高いケース関連情報が常に表示されるようにすることです。 

Pegaビジネスアーキテクトとして、このビジネス要件を満たすために、ConstellationのデフォルトのDetailsビューにケースの最も重要なフィールドを含めて提案します。 システムアーキテクトとの会話後、ユーザー入力から直接取得したフィールドを「Primary」に指定し、Detailsビューに自動的に表示すべきだと判断しました。 システムがデータレコードから取得するフィールドは、Detailsビューに入力する必要があります。 

ユーザーストーリー

GoGoRoadサービスチームのメンバーとして、ケースの処理中に、サービスタイプ、顧客、サービス住所、車両に関する最も重要なケース情報を常に表示し、ケース関連の質問にすばやく効率的に対応できるようにしたいと考えています。

システムアーキテクトが文書化したテクニカルノート

  • Service addressデータオブジェクトには、「Primary」に指定された以下のフィールドがあります。StreetCityおよび State
  • Vehicle informationデータオブジェクトには、「Primary」に指定された以下のフィールドがあります。Make、および Model
  • Service typeフィールドは「Primary」に指定されます。
  • Customer (AR)データリレーションシップフィールドのAccount IDフィールドは、ConstellationのDetailsビューに含まれています。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール ユーザー名 パスワード
ビジネスアーキテクト author@gogoroad pega123!

このチャレンジを完了するには、Pegaインスタンスを起動する必要があります。

起動には5分ほどかかることがありますので、しばらくお待ちください。

チャレンジ ウォークスルー

詳細なタスク

1 Service addressデータオブジェクトにプライマリーフィールドを追加する

  1. チャレンジのPegaインスタンスに、以下のログイン情報を入力します。
    1. User nameフィールドに「author@gogoroad」と入力します。
    2. Password フィールドに「pega123!」と入力します。
  2. App Studioのナビゲーションパネルで、「Data」をクリックしてGoGoRoadアプリケーションのデータモデルにアクセスします。
  3. Service address」をクリックして、Service addressデータオブジェクトに関連付けられているフィールドにアクセスします。
  4. Service address データモデルの右上隅にある「Primary fields」をクリックして、Service addressデータオブジェクトに関連付けられたプライマリーフィールドのリストにアクセスします。
  5. Primary field configurationダイアログボックスで、「Add」をクリックします。
  6. 利用可能なフィールドのリストで「City」、「State」、および「Street」をクリックし、「Add」をクリックします。
  7. プライマリーフィールドのリストの一番上にStreetをドラッグします。
    Selecting the Primary fields for the Service address data object
  8. 「Submit」をクリックしてService addressデータオブジェクトに戻ります。
  9. 「Return to previous page」をクリックして、データオブジェクトのリストにアクセスします。 
    Highlighting the Primary fields in the Service address data object

2 Vehicle informationデータオブジェクトにプライマリーフィールドを追加する

  1. データオブジェクトのリストで、「Vehicle information」をクリックしてVehicle informationデータオブジェクトに関連付けられたフィールドにアクセスします。
  2. Vehicle informationデータモデルの右上隅にある「Primary fields」をクリックします。
  3. Primary field configurationダイアログボックスで、「Add」をクリックします。
  4. 利用可能なフィールドのリストで「Make」、および「Model」をクリックし、「Add」をクリックします。
  5. 「Submit」をクリックしてVehicle informationデータオブジェクトに戻ります
    Highlighting the Primary fields in the Vehicle information data object
  6. 右上隅で「Save」をクリックして、作業を保存します。

3 Assistance Requestケースタイプのプライマリーフィールドを設定する

  1. App Studioのナビゲーションパネルで、「Case Types > Assistance Request」をクリックして、Assistance Requestケースライフサイクルを表示します。
  2. Assistance Requestケースライフサイクルで、Data modelタブをクリックします。
  3. 右上隅にある「Primary fields」をクリックして、Assistance Requestケースタイプに関連付けられたプライマリーフィールドのリストにアクセスします。
  4. Primary field configurationダイアログボックスで、Removeアイコンをクリックして、プライマリーフィールドのリストからLabelを削除します。
  5. 手順4を繰り返して、プライマリーフィールドのリストからDescriptionフィールドを削除します。
  6. Primary field configurationダイアログボックスで、「Add」をクリックして、プライマリーフィールドのリストから新しいフィールドを追加します。
  7. 使用可能なフィールドのリストで「Service address (AR)」、「Service type」、および「Vehicle information (AR)」をクリックし、「Add」をクリックします。
  8. プライマリーフィールドのリストの一番上にService typeをドラッグします。
    Primary fields in the Assistance Request Case Type
  9. 「Submit」をクリックします。

4 Detailsビューを設定する

  1. Assistance Requestケースライフサイクルで、UXタブをクリックします。
  2. UXタブの右側にあるOther Viewsタブをクリックします。
  3. 「Partial」セクションで、「Details」をクリックしてDetailsビューにアクセスします。
    Highlighting Other Views and the Details section
  4. Edit View: DetailsウィンドウのRegion Aで、「Add > Views > Primary fields」をクリックし、「Add」をクリックします。
  5. Edit View: DetailsウィンドウのRegion APrimary fields 行で、設定アイコンをクリックします。
    Highlighting the configure icon for the Primary fields View
  6. Show headingチェックボックスをオフにし、「Save」をクリックします。
  7. Region Aで、「Add > Fields > Customer (AR)」をクリックして、「Add」をクリックします。
  8. Region Aで、「Customer (AR)」をクリックします。
  9. Edit field: Customer (AR)ウィンドウのDisplay field リストで、「Account ID」を選択します。
    Selected Account ID as the display field for Customer AR
  10. Back」をクリックして、Edit View: Detailsウィンドウに戻ります。
  11. Customer (AR)データ参照フィールドをPrimary fieldsビューの上にドラッグします。
    The Details View including Customer Account ID, Service Address, and Vehicle information Primary fields.
  12. 右上隅にある「Save」をクリックします。

作業の確認

  1. App Studioで、「Save and run」をクリックして新しいAssistance Requestケースを作成します。
  2. Identify issueステップで、サービスの種類を選択し、「Next」をクリックします。
  3. Identify customerステップで顧客IDを選択し、「Next」をクリックします。
  4. Identify locationステップでStreetCityStateフィールドに値を入力し、「Next」をクリックします。
  5. Identify vehicleステップで、MakeModelのフィールドに値を入力し、「Submit」をクリックします。
  6. 入力した情報がウェブポータルのDetailsビューに表示されていることを確認します。
    The completed Details View in the Web portal

このチャレンジは、下記のモジュールで学習したことを実践するための内容です。


このモジュールは、下記のミッションにも含まれています。

トレーニングを実施中に問題が発生した場合は、Pega Academy Support FAQsをご確認ください。

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