
オートメーションシェープ
顧客からの個人情報収集のような特定のステップではユーザーの操作が必要ですが、確認メールを顧客に送信するなど、他のステップはシステムによって自動的に実行できます。
Pega Platform™は、特定のアクションを自動的に実行するためのオートメーションを提供します。 たとえば、オートメーションを使用して候補者にメールを送信し、候補者に内定を通知できます。 オートメーションを活用することで、開発時間を節約し、ビジネスプロセスの設計を効率化できます。 各オートメーションには、ビジネス要件に基づいて構成できる固有のパラメーターがあり、柔軟に対応できます。 さらに、オートメーションを利用すると人同士のやり取りが減るため、人的ミスが減少します。
オンライン書店のシナリオについて考えてみましょう。 顧客が注文すると、会社は請求書の概要をメール送信します。
次の図で「+」アイコンをクリックすると、オートメーションでプロセスを設定し、オンライン書店の例で所定の動作を実現する方法を理解できます。
補足: ケースライフサイクルで、「Step > More > Automations 」をクリックしてオートメーションを追加します。 プロセスモデラーで、「Add > Automations」をクリックしてオートメーションを追加します。
オートメーションシェープ
Pega Platformでは、開発者がビジネス要件を達成するために使用できるさまざまなオートメーションが提供されています。 フローのオートメーションシェープは、ユーザーまたはアプリケーションによりビジネスプロセスの一部として完了されるタスクを表しています。
次の表は、App Studioで使用できるすべてのオートメーションシェープを示しています。
シェープ名 | 画像 | Description |
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Attach content |
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ファイル、URL、ノートなどをケースに添付します。 |
Change to a Stage |
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ケースの特定のステージに変更します。 |
Change to next stage |
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ケースの次の段階に自動的に変更します。 |
Create Case |
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現在のケースから1つ以上のケースを作成します。 |
Persist case |
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テンポラリケースをデータベースの永続的なオブジェクトに変換します。 |
Post to pulse |
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メッセージを作成し、Pulseのソーシャルストリームに送信します。 |
Push notification |
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iOSまたはAndroidモバイルデバイスに、ケースにユーザーの操作が必要であるという通知を送信します。 |
Run data transform |
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データトランスフォームを実行します。 |
Send email |
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フォーマットされたメールをカスタム受信者に送信します。 |
Send notification |
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複数のチャネルで受信者に通知を送信します。 |
Update a Case |
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現在のケースまたはすべての子ケースと下位のケースを更新します。 |
Search duplicate cases |
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設定された条件を使用し、重複するケースを自動的に検索します。 |
Wait |
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タイマーやケースのステータスなど、指定された条件が満たされるまでケースを一時停止します。 |
Questionnaire |
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ユーザーにアンケートを依頼します。 |
補足: 自動ステップの詳細については、「自動ステップのプロセスへの追加」を参照してください。
メール送信の自動化ユースケース
Send email オートメーションは、システムからすべての対象者に自動メール通知を送信するのに役立ちます。
たとえば、オンラインショッピングのウェブサイトについて考えてみましょう。 Send email オートメーションを使って、ユーザーの操作なしで新しいオファーのメール通知を顧客に送信できます。 アプリケーションが受信者を決定する方法や、メールの内容を構成する方法を設定できます。
データトランスフォームの実行オートメーションユースケース
Run Data Transform オートメーションは、実行時に選択されたデータトランスフォームルールを実行するのに役立ちます。
たとえば、購買アプリケーションのチェックアウトプロセスについて考えてみましょう。 顧客が配送先住所を入力すると、請求先住所の入力が求められます。 配送先住所と請求先住所が同じ場合、顧客に同じ住所を再入力してもらうよりも、データ変換で配送先住所を請求先住所にコピーする方が効率的です。
補足: データトランスフォームの詳細については、「データトランスフォーム」を参照してください。
以下のインタラクションで理解度をチェックしてください。
このトピックは、下記のモジュールにも含まれています。
トレーニングを実施中に問題が発生した場合は、Pega Academy Support FAQsをご確認ください。