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Challenge

Controlar o fluxo de trabalho com base no contexto de negócio

3 Tarefas

10 min

Visible to all users
Beginner Pega Platform 8.7 Case Management Portuguese

Scenario

Quando os clientes enviam uma solicitação de assistência rodoviária, um agente de atendimento ao cliente valida manualmente se o cliente está inscrito na cobertura de assistência rodoviária. Para aprimorar a eficiência, os stakeholders desejam automatizar essa etapa. Substitua a etapa Aprovar/Rejeitar (Approve/Reject) existente por uma decisão automatizada que envia o caso para o estágio Rejeição da aprovação (Approval Rejection) se o cliente não estiver inscrito.

A tabela a seguir apresenta as credenciais necessárias para concluir o desafio.

Papel (Role) Nome do usuário Senha
Desenvolvedor de aplicativo [email protected] pega123!
Nota:  Seu ambiente de prática pode oferecer suporte para a conclusão de múltiplos desafios. Como resultado, a configuração exibida na apresentação do desafio pode não corresponder exatamente ao seu ambiente.

Challenge Walkthrough

Você deve iniciar sua própria instância da Pega para concluir este Challenge.

A inicialização pode leva até cinco minutos, portanto tenha paciência.

Detailed Tasks

1 Remover a persona do Agente de atendimento ao cliente (CSR) do estágio Validação (Validation)

  1. No painel de navegação do App Studio, clique em Tipos de caso > Solicitação de assistência (Case types > Assistance Request) para abrir o tipo de caso Solicitação de assistência (Assistance Request).
    Nota: Certifique-se de clicar em Life cycle (Ciclo de vida) para exibir o ciclo de vida do caso Solicitação de assistência.
  2. No estágio Validação (Validation), à direita da persona Agente de atendimento ao cliente (CSR), clique no ícone Excluir para remover a persona.
    Nota: Como a decisão manual de aprovar o caso está sendo automatizada, uma persona não é aplicável ao estágio.
  3. Clique em Salvar (Save) para aplicar as alterações.

2 Adicionar uma forma Decisão (Decision) e Mudar para um estágio (Change to a stage) ao processo Validar solicitação (Validate request)

  1. Passe o cursor sobre o processo Validar solicitação (Validate request) e clique em Configurar processo (Configure process) para abrir o modelador de processos.
  2. Clique em Adicionar uma forma de fluxo > Decisão (Add a flow shape > Decision) para adicionar uma forma de decisão.
    Add a decision shape to flow
  3. Na forma Decisão (Decision), clique na etiqueta e insira Validar solicitação (Validate request) para substituir a etiqueta padrão.
  4. Clique em Adicionar uma forma de fluxo > Automações > Alterar para um estágio (Add a flow shape > Automations > Change to a stage) para adicionar uma automação de alterar estágio.
    Nota: Por padrão, as formas de fluxo são adicionadas ao centro do modelador de processo e podem se sobrepor. Mova as formas conforme necessário para tornar o processo mais fácil de interpretar.
  5. Na forma de automação Alterar para um estágio específico (Change to a specific stage), clique na etiqueta e insira Alterar para estágio de rejeição (Change to rejection stage).
  6. À direita, no painel de propriedades da forma Alterar para estágio de rejeição, na lista Estágio (Stage), selecione Rejeição da aprovação (Approval Rejection).
  7. Na tela, clique na forma Validar solicitação Aprovar/rejeitar (Validate request Approve/Reject) e, em seguida, clique no ícone Excluir na barra de ferramentas do modelador de processos para excluir a forma.
    Delete the Approve/Reject shape in the Validate request process
  8. Arraste o conector da forma inicial até a forma de decisão Validar solicitação (Validate request).
  9. Exclua o conector apontando para a forma final.
    Validate request process with a partially configured decision shape

3 Configurar a forma de decisão de Validar solicitação

  1. Na tela, clique na forma de decisão Validar solicitação (Validate request) para abrir o painel de propriedades à direita.
  2. No painel de propriedades da forma de decisão de Validar solicitação, na lista Quando (When), certifique-se de que Condição customizada (Custom condition) esteja selecionada.
  3. À direita da lista Quando (When), clique no ícone de engrenagem para abrir a caixa de diálogo Configurar condição (Configure condition).
  4. Na primeira lista do dropdown, clique em Fields > ID do cliente > Inscrição (Client ID > Enrollment). A segunda lista do dropdown tem como padrão é verdadeiro (is true).
  5. Clique em Enviar (Submit).
  6. No painel de propriedades da forma de decisão Validar solicitação (Validate request), na lista Ir para (Go to), selecione [Fim] ([End]).
  7. Na lista Caso contrário, ir para (Otherwise go to), selecione Mudar para estágio de recusa (Change to rejection stage).
    Properties pane for a decision shape in the Validate request process
  8. No canto superior direito, clique em Salvar (Save) para aplicar as alterações.
    Validate request process with a decision shape
  9. No cabeçalho da tela, clique em Estágios e etapas (Stages & steps) para retornar ao ciclo de vida do caso.

Confirm your work

  1. No tipo de caso Solicitação de assistência (Assistance Request), clique em Salvar e executar (Save and run) para criar um novo caso Solicitação de assistência.
  2. Avance o caso para além da visualização Identificar problema (Identify issue).
  3. Na visualização Inserir informações do cliente (Enter customer information), selecione o ID da conta de um cliente que não esteja inscrito na cobertura de assistência rodoviária.
    The Enter customer information step with information for an unenrolled customer
  4. Avance o caso além da visualização Inserir informações de pagamento (Enter payment information) para exibir a visualização Solicitar inscrição (Prompt for enrollment).
    Prompt for enrollment
  5. Crie um segundo caso Solicitação de assistência (Assistance Request).
  6. Na visualização Inserir informações do cliente (Enter customer information), selecione o ID da conta de um cliente inscrito na cobertura de assistência rodoviária.
  7. Avance o caso além da visualização Inserir informações de pagamento para exibir a visualização Selecionar provedor de serviços (Select service provider).
    The Select service provider step, indicating that the customer was validated
    Nota: O conteúdo da lista de provedores de serviços depende do local inserido na visualização Identificar local (Identify location). Caso não tenha inserido um local, a lista de provedores fica vazia.

Este Desafio serve para praticar o que você aprendeu nos seguintes Módulo:


Disponível nas seguintes missões:

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