Criação de insights para BAs

2 Tarefas

25 min

Visible to: All users Applies to: Pega Platform '24.2

Scenario

Os stakeholders da GoGoRoad gostariam de saber o número de casos de solicitação de assistência que foram solicitados nos últimos 30 dias. Os stakeholders solicitaram que os Insights fossem disponibilizados em forma de tabela e de gráfico.

Como um Business Architect da Pega, você trabalha com Business Analysts, especialistas e System Architects para projetar Insights que permitam que os stakeholders analisem os dados do Caso em forma de tabelas e gráficos.

Histórias de usuários

Como gerente da equipe de serviços da GoGoRoad, quero analisar os insights baseados em tabelas e gráficos que acompanham o status dos casos de solicitação de assistência nos últimos 30 dias para avaliar o fluxo de trabalho revisado de solicitação de assistência e fazer alterações adicionais no processo, conforme necessário.

Notas técnicas documentadas pelo system architect

Um Insight em tabela chamado Number and status of requests submitted in the last 30 days mostra todos os casos de solicitação de assistência criados nos últimos 30 dias.
O Insight em tabela tem as colunas Case ID, Create datetime, Create operator name, Service type e Work status.
O Insight em tabela é agrupado pelo campo Work status.
Os dados do Insight em tabela são filtrados pelo campo Create datetime para o período dos últimos 30 dias.
Um Insight em gráfico chamado Number and status of requests submitted in the last 30 days mostra todos os casos de solicitação de assistência criados nos últimos 30 dias.
O Insight em gráfico mede os casos pelo número de Case ID.
O Insight em gráfico usa Create datetime e Work Status como dimensões.
A dimensão Create datetime usa a parte da data do Day para exibir o número de casos por dia.
Ambos os Insights estão disponíveis publicamente.

Nota: Antes de começar, gere 10 a 15 instâncias de casos com status de caso variados.

A tabela a seguir apresenta as credenciais necessárias para concluir o desafio:

Função	Nome de usuário	Senha
Business Architect	author@gogoroad	pega123!

Nota: Seu ambiente de prática pode oferecer suporte para a conclusão de múltiplos desafios. Como resultado, a configuração exibida na apresentação do desafio pode não corresponder exatamente ao seu ambiente.

Nota: O passo a passo desse desafio foi registrado na Pega Platform '23. Pode haver pequenas diferenças entre esse vídeo e as etapas e imagens do desafio.

Beginner

Elaboração de relatórios

Experiência do usuário

Constellation

Português Brasileiro

Challenge Walkthrough

Detailed Tasks

1 Criar um novo Insight em tabela

Na instância da Pega para o desafio, insira as seguintes credenciais:
1. No campo User name, insira author@gogoroad.
2. No campo Password , insira pega123!.
Nota: Se sua instância da Pega para esse desafio for aberta no portal do Auditor, no canto superior direito, clique em A > Logoff.
No painel de navegação do App Studio, clique em Explore Data para exibir a página inicial Explorar dados.
No canto superior direito, clique no botão Explorar dados e selecione Assistance Request para exibir os dados relacionados aos casos de Assistance Request.
No painel Available fields, em Solicitação de assistência, clique em More fields para exibir os campos adicionais disponíveis.
No painel Available fields, arraste o campo Case ID para a guia Data e solte-o na seção Columns.
Repita a etapa 5 para os campos Create datetime, Create operator name e Work status.
No painel Available fields, arraste o campo Work status para a guia Data e solte-o na seção Groups.
No painel Available fields, arraste o campo Create datetime para a guia Data e solte-o na seção Filters.
O sistema exibe a caixa de diálogo Create datetime .
1. Na primeira lista Conditional operator, selecione on or after.
2. Na segunda lista Compare with , selecione Relative date.
3. Na lista Time period, selecione Last.
4. No campo Value , digite 30.
5. Na lista Date part , mantenha o valor padrão de Day(s).
6. Clique em Submit.
Clique no botão Save as Insight para exibir a janela Save as Insight.
No campo Name , insira Number and status of requests submitted in the last 30 days.
Na lista Visibility , selecione Public - All users.
No campo Description , insira Assistance request cases for the past 30 days summarized in a table.
Clique em Submit.

2 Criar um Insight em gráfico

No insight Number and status of requests submitted in the last 30 days, clique no botão Edit.
Na guia Data , na lista Display as, selecione Chart e Column.
No painel Available fields, em Solicitação de assistência, clique em More fields para exibir outros campos disponíveis.
No painel Available fields, arraste o campo Create datetime para a guia Data e solte-o na seção Dimensions acima do campo Work Status.
Nota: A ordem dos campos é importante. Nesse exemplo, o número de casos é agrupado primeiro por Create datetime e depois por Work status.
Clique em (Year) Create date/time - actions, selecione Date parts e clique em Day para exibir o número de casos de cada dia.
Na lista Display as, selecione Clustered Column para exibir o número de casos por data/hora de criação e por status de trabalho.
Confirme que a seção Filters tem um filtro chamado Create datetime >= Last 30 days.
Clique em Actions > Save as para exibir a janela Save as Insight.
No campo Name , insira Number and status of requests submitted in the last 30 days.
Na lista Visibility , selecione Public - All users.
No campo Description , insira Assistance request cases by day and work status for the past 30 days displayed in a Clustered column chart.
Clique em Submit.

Confirm your work

Na página inicial Explore Data , em Insights > Assistance Request, confirme se há dois Insights chamados Number and status of requests submitted in the last 30 days: um exibe o ícone de gráfico e o outro exibe o ícone de tabela.
Clique em Number and status of requests submitted in the last 30 days com o ícone da tabela. O Insight em tabela é exibido.
Clique em Number and status of requests submitted in the last 30 days com o ícone do gráfico. O Insight em gráfico é exibido.
Passe o mouse sobre uma coluna para exibir uma dica de ferramenta com o número de casos de Solicitação de assistência.
Clique em uma coluna para abrir uma exibição de tabela com mais informações sobre os casos relevantes.