Genehmigungsprozess entwickeln

Genau wie bei den Schritten für „Collect Information“ hat Ren bei einem Step Genehmigung die folgenden Routing-Optionen:

• Specific user (Bestimmter Benutzer)
• Work queue (Postkorb)
• Use business logic (Business-Logik verwenden)

Zur Gestaltung des Genehmigungsprozesses wählt Ren Specific user für die Steps Supervisor Approval und Requestor Approval aus.

Zur Weiterleitung der Arbeit für den Step Supervisor Approval führt Ren Folgendes durch:

1. Er klickt auf den Step Supervisor Approval, um das Panel mit kontextbezogenen Eigenschaften auf der rechten Seite zu öffnen.
2. Er gibt auf der Registerkarte „General“ unter dem Abschnitt Route to die folgenden Informationen in den Feldern ein:
   • Specific user
   • User name
   • Gab@abctech

Für den Step Requestor Approval führt Ren Ähnliches durch:

1. Er klickt auf den Step Requester Approval, um das Panel mit kontextbezogenen Eigenschaften zu öffnen.
2. Er gibt unter dem Abschnitt Route to die folgenden Informationen in den Feldern ein:
   • Specific user
   • Participant
   • Owner

In einer Pega-Anwendung ist der Owner als Person definiert, die den Case ursprünglich angelegt hat. In Rens Case-Typ „Content Request“ sind Owner und Antragsteller die gleiche Person.

Ren muss das Teilnehmerprofil „Owner“ aktivieren, damit die Anwendung ordnungsgemäß funktioniert. Hierzu führt Ren Folgendes durch:

1. Er klickt im Fenster „Case-Life-Cycle“ für „Content Request“ auf die Registerkarte Settings. 
   
2. Er wählt im daraufhin angezeigten Menü die Option Participants aus.
3. Er klickt auf Owner.
4. Er aktiviert die Checkbox Create participant automatically when the case starts.
5. Er klickt auf Add.
6. Er klickt auf die Registerkarte Workflow, um zum Fenster „Case-Life-Cycle“ für „Content Request“ zurückzukehren.
7. Er klickt im Fenster „Content Request“ auf Save.

Als Nächstes konfiguriert Ren die Ansichten für jeden Genehmigungs-Step (Approval).

In Pega-Anwendungen ist eine „Ansicht“ das, was Endbenutzer zu sehen bekommen, wenn sie auf die Live-Anwendung zugreifen. Die Ansichten für die Genehmigungs-Steps für den Vorgesetzten und Antragsteller sind ähnlich.

Der Step Supervisor Approval enthält ein einzelnes neues Feld mit der Bezeichnung Supervisor review.

Ren führt Folgendes durch, um die Ansicht zu erstellen:

1. Er klickt auf den Step Supervisor Approval, um das Panel mit kontextbezogenen Eigenschaften zu öffnen.
2. Er klickt auf dem Tab General auf Configure view.
3. Er klickt auf das Papierkorb-Icon, um das Feld Notes zu löschen.
4. Er klickt auf +Add field.
5. Er gibt im Feld Field name Supervisor review ein.
6. Er wählt in der Liste Type die Option Text (paragraph) aus.
7. Er klickt auf die Option Submit für das Feld.
8. Er klickt auf die Option Submit für die Ansicht.
9.  Er klickt auf Save.

Ren wiederholt die oben aufgeführten Schritte, um eine ähnliche Ansicht für den Step Requestor Approval zu erstellen.

Ren und Gab haben entschieden, die Genehmigung per E-Mail und Mobilgerät zu aktivieren. Dies ermöglicht die Genehmigung und Ablehnung von Cases außerhalb der Pega-Anwendung und des Benutzerportals.

In beiden Fällen erhält der im Routing angegebene Benutzer eine Benachrichtigung per E-Mail, SMS oder, in diesem Fall, auf beiden Wegen. Der Benutzer kann auf das Projekt zugreifen und die Genehmigung oder Ablehnung innerhalb der Benachrichtigung erteilen.

Zur Konfiguration der Funktionen für den Step Supervisor Approval führt Ren Folgendes durch:

1. Er klickt auf den Step Supervisor Approval, um das Panel mit kontextbezogenen Eigenschaften zu öffnen.
2. Er aktiviert auf der Registerkarte General im Abschnitt Enable approval from die Checkboxen Email und Mobile.
3. Ren hat entschieden, die Standardvorlagen für die Abschnitte Email subject/Push notification messages und Email Content zu verwenden. Daher müssen keine Änderungen an diesen Einstellungen vorgenommen werden.
4. Er aktiviert die Checkbox Included attachments .
5. Er wählt die Optionsschaltfläche All case attachments aus. 
6. Er klickt auf Save.

Für den Step Requestor Approval führt Ren die gleichen Schritte durch, um E-Mail- und mobile Benachrichtigungen zu konfigurieren. 

Ziehen Sie im nachfolgenden Bild an der mittleren Linie, um zu sehen, wie der Schritt Requestor Approval konfiguriert und im Benutzerportal angezeigt wird: 

Konfigurieren Sie einen Genehmigungsprozess in Ihrer Pega-Umgebung. Sie können Rens Anwendung abbilden oder den Genehmigungsprozess für Ihre Gegebenheiten konfigurieren.