Créer des Insights pour les BA

2 Tâches

25 mins

Visible to: All users

Débutant

Pega Platform '23

Reporting

Constellation

Français

Scénario

Les parties prenantes de GoGoRoad aimeraient connaître le nombre de dossiers Assistance Request qui ont fait l’objet d’une demande au cours des 30 derniers jours. Les intervenants ont demandé que les Insights soient disponibles sous forme de tableaux et de graphiques.

En tant que Business Architect Pega, vous travaillez avec des Business Analysts, des Subject Matter Experts et des System Architects pour concevoir des Insights permettant aux parties prenantes d’analyser les données des dossiers sous forme de tableaux et de graphiques.

User Stories

En tant que Manager de l’équipe des services GoGoRoad, je souhaite examiner les Insights sous forme de tableaux et de graphiques qui suivent le statut des dossiers Assistance Request au cours des 30 derniers jours afin de pouvoir évaluer le workflow des demandes d’assistance révisées et apporter des modifications supplémentaires au processus, si nécessaire.

Notes techniques documentées par le System Architect

Un Insight basé sur un tableau nommé Number and status of requests submitted in the last 30 days affiche tous les dossiers Assistance Request créés au cours des 30 derniers jours.
Cet Insight inclut les colonnes Case ID, Create date/time, Create operator name, Service type et Work status.
L’Insight basé sur un tableau est regroupé selon le champ Work status.
Les données de l’Insight basé sur un tableau sont filtrées selon le champ Create date/time pour une période des 30 derniers jours.
Un Insight basé sur un graphique nommé Number and status of requests submitted in the last 30 days présente tous les dossiers Assistance Request créés au cours des 30 derniers jours.
L'Insight basé sur un graphique mesure les dossiers en fonction du nombre de Case ID.
L’Insight basé sur un graphique utilise Create date/time et Work Status comme dimensions.
La dimension Create date/time utilise la partie Day de la date pour afficher le nombre de dossiers chaque jour.
Les deux Insights sont accessibles au public.

Note: Avant de commencer, créez 10 à 15 instances de dossier aux statuts variés.

Vous trouverez dans le tableau suivant les identifiants dont vous avez besoin pour relever le défi :

Rôle	Nom d’utilisateur	Mot de passe
Business architect	author@gogoroad	pega123!

Note: Votre environnement de travail est susceptible de prendre en charge la réalisation de plusieurs défis. Par conséquent, la configuration montrée dans la vidéo de présentation du défi peut ne pas correspondre exactement à votre environnement.

Présentation du défi

Détail des tâches

1 Créer un Insight basé sur un tableau

Dans l’instance Pega du défi, saisissez les informations d’identification suivantes :
1. Dans le champ User name, saisissez author@gogoroad.
2. Dans le champ Password , saisissez pega123!.
Note: Si votre instance Pega pour ce défi s’ouvre dans le portail Auditor, cliquez sur A > Logoff dans le coin supérieur droit.
Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Explore Data pour afficher la page d’accueil Explore Data.
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton Explore Data, puis sélectionnez Assistance Request pour afficher les données relatives aux dossiers Assistance Request.
Dans le volet Available fields, sous Assistance Request, cliquez sur More fields pour afficher les champs supplémentaires disponibles.
Dans le volet Available fields, faites glisser le champ Case ID vers l’onglet Data , puis déposez-le dans la section Columns.
Répétez l’étape 5 pour les champs Create date/time, Create operator name et Work status.
Dans le volet Available fields, faites glisser le champ Work status vers l’onglet Data , puis déposez-le dans la section Groups.
Dans le volet Available fields, faites glisser le champ Create date/time vers l’onglet Data , puis déposez-le dans la section Filters.
Le système affiche la boîte de dialogue Create date/time .
1. Dans la première liste Conditional operator, sélectionnez on or after.
2. Dans la deuxième liste Compare with , sélectionnez Relative date.
3. Dans la liste Time period, sélectionnez Last.
4. Dans le champ Value , saisissez 30.
5. Dans la liste Date part , conservez la valeur par défaut Day(s).
6. Cliquez sur Submit.
Cliquez sur le bouton Save as Insight pour afficher la fenêtre Save as Insight.
Dans le champ Name , entrez Number and status of requests submitted in the last 30 days.
Dans la liste Visibility , sélectionnez Public - All users.
Dans le champ Description , saisissez Assistance request Cases for the past 30 days summarized in a table.
Cliquez sur Submit.

2 Créer un Insight basé sur un graphique

Dans l’Insight Number and status of requests submitted in the last 30 days, cliquez sur le bouton Edit.
Dans l’onglet Data , dans la liste Display as, sélectionnez Chart, puis Column.
Dans le volet Available fields, sous Assistance Request, cliquez sur More fields pour afficher les champs supplémentaires disponibles.
Dans le volet Available fields, faites glisser le champ Create date/time vers l’onglet Data , puis déposez-le dans la section Dimensions au-dessus du champ Work Status.
Note: L’ordre des champs est important. Dans cet exemple, les dossiers sont d’abord regroupés par Create date/time, puis par Work status.
Cliquez sur (Year) Create date/time - actions, sélectionnez Date parts, puis cliquez sur Day pour afficher le nombre de dossiers chaque jour.
Dans la liste Display as, sélectionnez Clustered Column pour afficher à la fois le nombre de dossiers par date/heure de création (Create date/time) et par statut de la tâche (Work status).
Vérifiez que la section Filters dispose d’un filtre appelé Create date/time >= Last 30 days.
Cliquez sur Actions > Save as pour afficher la fenêtre Save as Insight.
Dans le champ Name , entrez Number and status of requests submitted in the last 30 days.
Dans la liste Visibility , sélectionnez Public - All users.
Dans le champ Description , saisissez Assistance request Cases by day and work status for the past 30 days displayed in a Clustered column chart.
Cliquez sur Submit.

Vérifier votre travail

Dans la page d’accueil Explore Data , dans Insights > Assistance Request, confirmez qu’il y a deux Insights nommés Number and status of requests submitted in the last 30 days : l’un affiche l’icône de graphique et l’autre affiche l’icône de tableau.
Cliquez sur Number and status of requests submitted in the last 30 days avec l’icône de tableau. L’Insight basé sur un tableau s’affiche.
Cliquez sur Number and status of requests submitted in the last 30 days avec l’icône du graphique. L’Insight basé sur un graphique s’affiche.
Passez le curseur sur une colonne pour afficher une info-bulle (tooltip) indiquant le nombre de dossiers Assistance Request.
Cliquez sur une colonne pour ouvrir une vue de tableau contenant plus d’informations sur les dossiers concernés.