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Ajouter des instructions à des tâches

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Note : Le contenu suivant, qui provient de Pega Community, est inclus ici pour vous aider à atteindre plus facilement les objectifs d'apprentissage du module.

Expliquez aux utilisateurs comment effectuer leurs tâches en ajoutant des instructions aux tâches manuelles. En ajoutant des instructions expliquant comment effectuer des étapes, vous donnez davantage d’autonomie aux utilisateurs et accélérez la résolution des dossiers.

Before you begin: ajoutez une étape dans le cycle de vie de votre dossier. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Ajouter une étape à un processus.
  1. Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.

  2. Dans la section Case life cycle, sélectionnez l’étape à laquelle joindre des instructions, par exemple Collect information.

  3. Dans le volet des propriétés Step, cliquez sur l’onglet General.

  4. Dans le champ Instructions for user, saisissez des informations supplémentaires sur l’étape.

    For example: Saisissez vos informations personnelles.
  5. Cliquez sur Save.

Note: Lors de l’exécution, les instructions s’affichent au-dessus du formulaire que l’utilisateur renseigne.

  • En savoir plus sur les types d’étapes

    Chaque étape d’un processus possède un type, basé sur la fonctionnalité offerte. Vous pouvez rendre vos dossiers plus interactifs en utilisant plusieurs types d’étapes.

  • Collecte d’informations auprès d’un utilisateur

    Recueillez les informations dont votre processus métier a besoin en créant une tâche manuelle dédiée à la collecte de données auprès des utilisateurs. Par exemple, un conseiller client peut saisir les informations personnelles et les données sur les revenus d’un client pendant le processus de demande de prêt.

  • Ajouter un processus à une phase

    Organisez les tâches connexes de votre modèle métier en ajoutant un processus à une phase. Avec les processus, vous pouvez contrôler qui travaille sur un dossier, ainsi que la façon dont le responsable de la tâche clôture le dossier et le moment auquel intervient la clôture.

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