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Changer le statut des dossiers

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Note : Le contenu suivant, qui provient de Pega Community, est inclus ici pour vous aider à atteindre plus facilement les objectifs d'apprentissage du module.

Informez les parties prenantes de l’avancement d’un processus métier en faisant évoluer son statut au cours de son cycle de vie. Par exemple, vous pouvez assurer aux parties prenantes que le dossier progresse dans les délais.

Vous pouvez configurer un changement de statut lorsqu’un dossier atteint une phase ou une étape spécifique.
Before you begin: Configurez les phases et étapes :
  1. Créez des phases pour le cycle de vie du dossier. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Ajouter une phase au cycle de vie du dossier.
  2. Créez des étapes pour les phases. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Ajouter une étape à un processus.
  1. Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.

  2. Dans l’onglet Workflow, cliquez sur Life cycle.

  3. Dans la section Case life cycle, déterminez dans quelles conditions le dossier change de statut :

    • Pour que le statut change lorsque le dossier atteint une phase précise, cliquez sur cette phase dans la section Case life cycle, puis passez à l’étape 4.
    • Pour que le statut change lorsque le dossier atteint une étape précise, cliquez sur cette étape dans la section Case life cycle, puis passez à l’étape 5.
  4. Dans le volet de propriétés Stage, dans l’onglet General, définissez comment se déroule la transition une fois cette phase terminée :

    • Pour passer à la phase suivante, sélectionnez Automatically move to next stage.
    • Pour laisser le conseiller client décider de la phase à laquelle doit passer le dossier, sélectionnez Wait for a user action.
    • Pour clôturer le dossier, sélectionnez Resolve the case, puis définissez le statut et les options de résolution, par exemple s’il faut supprimer les tâches manuelles ouvertes.
  5. Dans le volet des propriétés, dans l’onglet General, modifiez le statut du dossier :

    • Pour utiliser un statut existant, dans le champ Set case status on stage entry, appuyez sur la flèche vers le bas, puis sélectionnez une valeur de statut.

    • Pour créer un statut personnalisé, saisissez un nom unique dans Set case status on stage entry.

  6. Dans l’onglet General du volet de propriétés, dans le champ Set case status on stage entry, modifiez le statut du dossier en appuyant sur la flèche vers le bas, puis sélectionnez une valeur dans la liste.

  7. Cliquez sur Save.

Note: Lors de l’exécution, le dossier change de statut lorsqu’il atteint un point que vous avez défini dans son cycle de vie.

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