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Définir les conditions de base pour les types de dossier

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Améliorez la performance de votre recherche de dossiers en double et limitez le nombre de doublons potentiels en définissant des conditions de base pour les doublons potentiels.

Before you begin: Ajoutez une forme Search duplicate cases au cycle de vie de votre type de dossier. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Rechercher des dossiers en double.
  1. Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.

  2. Dans la zone de travail du dossier, sous l’onglet Workflow, cliquez sur Life cycle.

  3. Dans la section Case life cycle, cliquez sur l’étape Search duplicate cases pour laquelle vous souhaitez définir des conditions de base.

  4. Dans le volet des propriétés de l’étape, cliquez sur Add basic condition.

  5. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, dans les champs Potential duplicate, Comparator et Current case, saisissez les noms et les valeurs des propriétés que vous souhaitez utiliser pour déterminer les doublons par une comparaison avec les dossiers existants.

    L’application utilise ces valeurs pour comparer les dossiers existants avec le dossier en cours afin d’identifier les doublons potentiels.

    For example: Pour comparer votre dossier avec tous les dossiers qui contiennent la même adresse électronique, saisissez Email is same.
  6. Facultatif :

    Pour définir des conditions de base supplémentaires, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Add a row, puis allez à l’étape 5.

  7. Facultatif :

    Pour marquer un dossier comme doublon potentiel uniquement lorsqu’il remplit toutes les conditions de base, sélectionnez and dans le champ sous When.

  8. Facultatif :

    Pour marquer un dossier comme doublon potentiel uniquement lorsqu’il remplit au moins une condition de base, sélectionnez or dans le champ sous When.

  9. Cliquez sur OK.

  10. Cliquez sur Save.

Note: Au moment de l’exécution, l’application tient compte des conditions de base pour limiter la liste des doublons potentiels. Si le dossier remplit les conditions de base, le système analyse les conditions pondérées.

Les utilisateurs peuvent décider de clôturer un dossier comme étant un doublon ou d’ignorer le doublon potentiel et de continuer. Une boîte de dialogue indique la raison pour laquelle le dossier est marqué comme doublon potentiel, pour aider les utilisateurs à prendre une décision.

Note: Définissez les conditions pondérées pour le dossier. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Définir un seuil avec des conditions pondérées pour un type de dossier.

  • Ajouter une étape préconfigurée à un processus

    Vous pouvez ajouter à un processus une étape préconfigurée avec des fonctionnalités, comme l’envoi d’un e-mail ou la création d’un dossier. L’utilisation d’étapes préconfigurées vous permet de concevoir des types de dossiers plus efficacement.

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