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Recherche de doublons

Dossiers en double

Il arrive qu’un utilisateur saisisse un dossier comportant des informations similaires à celles d’un autre dossier dans le système. Par exemple, deux demandes d’achat peuvent présenter la même date de demande, les mêmes articles et le même nom de client. Toutefois, si deux dossiers ont en commun une même combinaison spécifique de valeurs de données ou un seul champ dont les données sont généralement uniques, le nouveau dossier est possiblement un doublon.

Par exemple, une application médicale traite des demandes d’autorisation de couverture d’assurance pour des interventions chirurgicales. Un utilisateur demande l’intervention d’un chirurgien en particulier concernant une opération chirurgicale de remplacement de l’articulation d’un genou, le 18 mars. Deux jours plus tard, le prestataire de soins du patient découvre que le chirurgien n’est pas disponible à la date indiquée. Le prestataire envoie une nouvelle demande pour le même type de chirurgie, le même chirurgien et la même intervention, mais avec une date fixée au 26 février. Comme trois des informations sur quatre (le chirurgien, le type de chirurgie et l’intervention) sont communes aux deux demandes, la deuxième est probablement un doublon. Pour éviter une double réservation, l’utilisateur ne doit pas traiter la demande avec la nouvelle date. L’utilisateur doit plutôt renseigner la date d’intervention du dossier existant au 26 février. Les utilisateurs doivent être en mesure d’identifier les dossiers en double afin de pouvoir traiter le bon dossier.

Étape Search duplicate cases

Pega Platform™ fournit un processus de recherche de dossiers en double afin d’aider les utilisateurs à identifier et à clôturer les doublons. Ce processus est implémenté dans le cycle de vie du dossier en tant qu’étape Search duplicate cases. Lorsqu’un dossier franchit cette étape, le système s’appuie sur des conditions de base et des conditions pondérées pour comparer les valeurs de propriétés spécifiques avec des dossiers déjà présents dans le système.

Dans l’image suivante, cliquez sur les icônes + pour découvrir comment Pega Platform traite l’étape Search duplicate cases.

Personnalisation du comportement des étapes de recherche de doublons

Lorsqu’un utilisateur décide de clôturer le dossier en cours comme étant un doublon, le comportement par défaut est de clôturer le dossier en cours. Par défaut, le système n’effectue pas d’autre action une fois que le dossier en cours est clôturé en tant que doublon. Vous pouvez personnaliser le comportement pour rouvrir le dossier déjà existant dans le système. Par exemple, vous pouvez ajouter un bouton à l’interface utilisateur pour revenir au dossier déjà existant après avoir clôturé le dossier en cours.

Exemple

Dans l’exemple de l’application médicale, supposons que la date de naissance du patient soit la condition de base. Le nom du chirurgien, le type de chirurgie, l’intervention et sa date sont les conditions pondérées, avec une pondération de 25 chacune et un seuil fixé à 50. Le système affiche le dossier saisi le 26 février comme étant un doublon car la date de naissance du patient, le nom du chirurgien, le type de chirurgie et l’intervention sont les mêmes que dans le dossier d’origine, et la valeur totale des pondérations est de 75, au-delà du seuil de 50. L’utilisateur décide que la deuxième demande est un doublon et clôture le dossier comme étant un double résolu. L’utilisateur reprend alors le dossier initial et met à jour la date d’intervention.

Dans l’image suivante, cliquez sur les icônes + pour afficher l’analyse de dossiers en double.

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